Rujan je donio najveće ažuriranje koje je CRM Business Hub dosad imao. Aplikacija i dalje radi ono što je radila i prije (kupci, ponude, računi, plaćanja), ali put od prvog upita do plaćenog računa sada prolazi kroz znatno veći dio vašeg poslovanja: nabavu i zalihe, ulaznu poštu dokumenata, projekte koje možete naplatiti, podršku sa SLA-om i alat za izradu izvještaja. Ovo je potpuni pregled, područje po područje.
Ažuriranje na prvi pogled
| Područje | Što je novo | Plan |
|---|---|---|
| Kupci | Jedan zapis sa svim dokumentima, izvod otvorenih stavki, prilagođena polja, GDPR izvoz i anonimizacija | Core |
| Leadovi | Ploča leadova, alat za izradu web obrazaca, pravila bodovanja, trettly procjena leadova, automatsko dodjeljivanje | Business |
| Poslovi | Više pipelineova, ponderirana prognoza, prodajni ciljevi | Business |
| Ponude i narudžbe | Online prihvaćanje s potpisom na zaslonu, praćenje pregleda, potvrde narudžbe, avansni računi | Core / Business |
| Računi i plaćanja | Četiri PDF dizajna, SEPA QR kod, dvadeset raspona brojeva, razine opomena, sparivanje bankovnih izvoda | Core |
| Proizvodi | Varijante s vlastitim SKU-om, cjenici po grupama kupaca, količinski popusti | Core |
| Troškovi i nabava | Odobrenja, budžeti, računi dobavljača, ulazna pošta dokumenata koju čita trettly | Core |
| Zalihe | Više skladišta, kretanja zaliha, inventure, narudžbenice, primke | Business |
| Projekti | Naplata po fiksnoj cijeni ili satima, mjerač vremena, fakturiranje projekta iz evidentiranih sati | Business |
| Podrška | Tiketi sa SLA-om, pravila automatizacije, trettly sažeci i prijedlozi odgovora | Enterprise |
| Izvještaji | 22 izvještaja, alat za izradu izvještaja, zakazani izvještaji e-poštom, ciljevi | Core / Business |
| Postavljanje | Postavljanje u pet koraka, CSV uvoz za 14 vrsta zapisa, 16 jezika | Core |
Kupci: sve na jednoj stranici
Svaki kupac sada ima jedan zapis koji prikazuje otvorene iznose, prihod ove godine, otvorene ponude i tikete. Svi dokumenti nalaze se u karticama na istoj stranici, a izvod otvorenih stavki udaljen je jedan klik. Dostupna su prilagođena polja, grupe i oznake, a podaci kupca mogu se izvesti ili anonimizirati na zahtjev.
Leadovi i poslovi: pipeline koji možete prognozirati
Leadovi se kreću po ploči od Novog do Konvertiranog ili Izgubljenog, a svaki poziv ili sastanak bilježi se sa sljedećim korakom. Dva načina da odlučite tko zaslužuje pažnju prvi:
- Pravila bodovanja koja sami postavljate, prema izvoru, zemlji, vrijednosti, domeni e-pošte ili kampanji, dajući svakom leadu ocjenu od 0 do 100.
- trettly procjena leadova, koja ocjenjuje lead s razlozima, rizicima i predloženim sljedećim korakom.
- Skeniranje posjetnice: fotografirajte posjetnicu i trettly popunjava novog kupca, kontakt ili lead koji provjeravate prije spremanja.
Novi leadovi mogu se automatski dodjeljivati prema izvoru, naizmjenično ili uvijek istoj osobi. Alat za izradu web obrazaca ima 15 vrsta polja, uvjete ("prikaži samo ako"), hostiranu stranicu, zaštitu od spama i kod za ugradnju na vašu web stranicu. Prijave stižu kao leadovi.
Konvertirani lead sa sobom nosi svoj posao. Poslovi se odvijaju u onoliko pipelineova koliko vam treba, svaki sa svojim fazama i vjerojatnostima, a ploča prikazuje ponderiranu prognozu i stopu uspjeha. Ciljevi čine mete vidljivima za tim ili po članu, na primjer fakturirani prihod, novi kupci ili dobiveni poslovi.
Ponude: prihvaćene online, fakturirane u istoj minuti
Ponude se grade iz vašeg kataloga s opcionalnim stavkama i višekratnim tekstualnim blokovima. Vaš kupac otvara ponudu putem poveznice na bilo kojem uređaju, preuzima PDF i prihvaća je na stranici s imenom, e-poštom i potpisom nacrtanim na zaslonu, ili je odbija s razlogom. Vidite koliko je puta pregledana.
Kada je ponuda prihvaćena, račun se može automatski kreirati. Za veće poslove, ponuda može postati potvrda narudžbe s vlastitim numeriranjem, datumom isporuke i brojem narudžbe kupca, a mogući su i avansni računi. Ugovori imaju uvjete, automatsko obnavljanje i predloške, s upozorenjem prije isteka.
Računi i plaćanja: na vrijeme, automatski spareni
- Ponavljajući računi s vlastitim intervalom i brojem ciklusa, plus predračuni i knjižna odobrenja koja se mogu primijeniti na kasnije račune.
- Četiri PDF dizajna (Moderni, Klasični, Minimalni, Odvažni) u vašim bojama i fontu, s podacima o banci i SEPA QR kodom, na jeziku kupca.
- Rasponi brojeva za dvadeset vrsta dokumenata, u vašem formatu i s opcionalnim godišnjim resetiranjem.
- Podsjetnici u tri oblika: obavijest prije datuma dospijeća, jednostavan podsjetnik za kašnjenje s vlastitim ritmom ili razine opomena s naknadama, automatski ili ručno i pauzirano po računu kada je potrebno.
- Sparivanje bankovnih izvoda: uvezite CSV izvod i plaćanja se predlažu za svoje račune prema broju, iznosu, imenu i datumu, uključujući djelomična plaćanja i jedno plaćanje za više računa.
Proizvodi, nabava i zalihe
Katalog sada podržava varijante s vlastitim SKU-om i cijenom, nabavne cijene s maržom prikazanom na proizvodu te cjenike po grupama kupaca s količinskim popustima.
Na strani troškova, troškovi mogu biti ponavljajući i prolaziti kroz odobrenje, s budžetima koji uspoređuju plan sa stvarnim stanjem. Dobavljači nose uvjete plaćanja i podatke o banci, a računi dobavljača prikazuju što dospijeva u sljedećih sedam dana.
Ulazna pošta dokumenata prikuplja račune povlačenjem i ispuštanjem ili iz poštanskog sandučića. trettly čita fotografije i PDF račune (broj, datum, iznose, stavke i dobavljača) i pretvara ih u račun dobavljača ili trošak nakon što ih provjerite.
Zalihe se mogu voditi na više skladišta, s rezerviranim i raspoloživim količinama, dnevnikom svakog kretanja i inventurama. Narudžbenice idu dobavljačima, roba se može primati u dijelovima, a primka u jednom koraku postaje račun dobavljača.
Projekti, podrška i izvještaji
Projekti se naplaćuju po fiksnoj cijeni, po satima projekta ili po satima zadataka. Zadaci se vode kao lista ili ploča s kontrolnim popisima i mjeračem vremena, a projekt se fakturira iz evidentiranih sati.
Tiketi podrške dolaze s odjelima, SLA politikama za prvi odgovor i rješavanje, pravilima automatizacije, gotovim odgovorima i stranicom tiketa koju vaš kupac otvara putem poveznice. trettly sažima duge razgovore i predlaže odgovor.
Izvještaji pokrivaju 22 prikaza, od prihoda i starosne strukture potraživanja do lijevka leadova, profitabilnosti projekata i novčanog toka. Alat za izradu izvještaja stvara vaše vlastite, koji se mogu spremiti i slati e-poštom prema rasporedu. Nadzornu ploču raspoređujete sami.
E-pošta, postavljanje i vaše ostale aplikacije
Predlošci e-pošte postoje po vrsti dokumenta i jeziku, trettly sastavlja tekst ako želite, dokumenti se šalju s vašeg vlastitog pošiljatelja ili SMTP poslužitelja, a vidite kada je dokument otvoren.
Postavljanje u pet koraka pokriva tvrtku, jezik i regiju, valutu i poreze, zadane postavke dokumenata i brendiranje. Središte za uvoz čita CSV datoteke za 14 vrsta zapisa, s mapiranjem stupaca i pregledom svakog retka. Sučelje, PDF-ovi i predlošci e-pošte dostupni su na 16 jezika, a API pristup i webhookovi dostupni su ovisno o planu.
Budući da CRM Business Hub živi u vašem KIMISUITE radnom prostoru, radi s aplikacijama pored sebe: gosti Booking Huba postaju kupci, a odjavljeni boravci mogu se pretvoriti u račune, kupci i kontakti pojavljuju se u aplikaciji Contacts, video sastanci planiraju se od kupca, leada ili posla u Meeting Hubu, a CRM datumi prikazuju se u aplikaciji Calendar.
O trettlyju u CRM-u
Sve AI značajke u CRM Business Hubu dio su trettlyja: procjena leadova, skeniranje posjetnica, čitanje računa, sažeci tiketa i prijedlozi odgovora, nacrti e-pošte i opisi proizvoda. Pokreću se na AI kreditima vašeg radnog prostora, koji su uključeni u svaki plan. trettly daje prijedloge, a vi ih pregledavate prije upotrebe.
Što ostaje isto
CRM Business Hub i dalje se naplaćuje po radnom prostoru, a ne po korisniku, pa cijeli vaš tim radi u njemu bez naplate po korisniku. Vaši kupci dobivaju čistu stranicu za svaku ponudu, račun ili tiket, koju otvaraju putem poveznice, bez korisničkog računa.
Stranica aplikacije ima potpuni popis sa snimkama zaslona, a ako se pitate gdje nove značajke najviše pomažu, članak o tome gdje mala poduzeća gube novac između ponude i računa dobra je polazna točka.
Dodajte CRM Business Hub u svoj radni prostor i isprobajte ga sa svojim kupcima. Otkažite bilo kada · Bez minimalnog trajanja · 14 dana besplatno.
