افتح سجل العميل وستجد العلاقة كاملة على شاشة واحدة. تعرض البطاقات ما هو مفتوح، وما أصدرته من فواتير هذا العام، والعروض التي تنتظر الرد. وتحتها، تحتوي التبويبات على كل عرض، وتأكيد طلب، وفاتورة، وعقد، وصفقة، وملف، وتذكير. لا مزيد من التنقيب في المجلدات وصناديق البريد قبل أن ترفع السماعة.
إعداد عميل جديد يستغرق دقيقة واحدة: الشركة، الرقم الضريبي، العنوان، وعنوان فوترة أو شحن منفصل إذا احتجت إليه، والعملة، ولغة المستندات التي تُرسل بها. صنّف العملاء في مجموعات، وأضف وسومًا، وعيّن مسؤولًا، واعثر على أي شخص مجددًا عبر البحث والفلاتر. استورد قائمتك الحالية، وصدّرها متى شئت.
Key Benefits
صفحة واحدة لكل عميل: الرصيد المفتوح وفواتير هذا العام والعروض المعلقة في لمحة
مستندات بلغة العميل وعملته، تُضبط مرة واحدة في السجل
مجموعات ووسوم ومسؤولون، مع فلاتر حسب الحالة والدولة والمجموعة والمسؤول
تصدير بيانات العميل أو إخفاء هويته عند طلبه، مباشرة من السجل
جميع جهات الاتصال عبر جميع العملاء
كل شخص تتعامل معه، في قائمة واحدة
تظهر كل جهة اتصال لكل عميل في قائمة واحدة تتضمن الاسم والشركة والبريد الإلكتروني والهاتف، وترى فورًا من هو جهة الاتصال الرئيسية. صدّرها متى احتجت إليها، ودع تطبيق جهات الاتصال يعكسها لبقية مساحة العمل الخاصة بك.
مجموعات ووسوم لعملائك
صنّف العملاء بطريقتك وصفِّ النتائج بنقرة واحدة
أنشئ المجموعات التي يفكر بها نشاطك التجاري - الضيافة، التجزئة، الحسابات الرئيسية - وأضف الوسوم فوقها. صفِّ القائمة حسب المجموعة، واربط قائمة أسعار بالمجموعة لتُطبَّق على العملاء المنتمين إليها.
كشف حساب بنقرة واحدة
حساب العميل في تبويب واحد
قبل أن تطارد دفعة أو تجيب عن سؤال حول الرصيد، افتح تبويب كشف الحساب لدى العميل. الحساب موجود هناك مباشرة، بجانب الفواتير التي صدر عنها والمبلغ المفتوح في الأعلى.
حقولك الخاصة في كل سجل
احتفظ بالتفاصيل التي يحتاجها عملك
رقم العقد، اليوم المفضل، نوع الجهاز: أضف الحقول التي تحتاجها كنص أو رقم أو تاريخ أو اختيار. تعمل هذه الحقول على العملاء وأيضًا على المنتجات والعملاء المحتملين والصفقات والعروض والفواتير وإشعارات الدائن والعقود والمصروفات وفواتير الموردين.
تصدير بيانات العميل أو إخفاء هويته
استجب لطلبات البيانات دون الحاجة لجداول بيانات
عندما يسألك العميل عن البيانات التي تحتفظ بها عنه، أو يطلب منك نسيانه، افتح تبويب الخصوصية. صدّر بياناته أو أخفِ هوية السجل في خطوة واحدة - والعملاء المحتملون لديهم التبويب نفسه.
السجل الكامل لكل سجل
ما الذي حدث، بالترتيب، في كل سجل
كل عميل وعميل محتمل وفاتورة لديه تبويب نشاط، وكل صفقة تحتفظ بسجل مراحلها. عندما يتولى زميل المهمة، تكون القصة مكتوبة بالفعل.
Use Cases
المكالمة قبل المكالمة
يتصل عميل بشأن فاتورة. نظرة واحدة على سجله تُظهر الفاتورة والدفعة والعرض الذي أتت منه.
عملاء قطاع الضيافة
ضعهم في مجموعة وصفِّ القائمة لتلك المجموعة. اربط قائمة أسعار بالمجموعة، فتصبح أسعارهم إعدادًا واحدًا بدلًا من ملاحظة على كل ملف.
تسليم بلا فجوات
يتولى زميل حسابًا. يروي تبويب النشاط والملاحظات القصة، فلا يضطر العميل إلى تكرارها أبدًا.
FAQ
جرّب CRM Business Hub اليوم
من أول عميل محتمل إلى الفاتورة المدفوعة في تطبيق واحد
14 يومًا مجانًا، إلغاء في أي وقت، بدون حد أدنى للمدة.
