Septembar je doneo najveće ažuriranje koje je CRM Business Hub ikada imao. Aplikacija i dalje radi ono što je radila i ranije (klijenti, ponude, fakture, plaćanja), ali put od prvog upita do plaćene fakture sada prolazi kroz mnogo više delova vašeg poslovanja: nabavku i zalihe, prijemno sanduče dokumenata, projekte koje možete naplatiti, podršku sa SLA i graditelj izveštaja. Ovo je kompletan pregled, oblast po oblast.
Ažuriranje na prvi pogled
| Oblast | Šta je novo | Plan |
|---|---|---|
| Klijenti | Jedan zapis sa svim dokumentima, izvod otvorenih stavki, prilagođena polja, GDPR izvoz i anonimizacija | Core |
| Potencijalni klijenti | Tabla potencijalnih klijenata, graditelj veb formulara, pravila bodovanja, trettly procena potencijalnih klijenata, automatska dodela | Business |
| Poslovi | Više prodajnih levaka, ponderisana prognoza, prodajni ciljevi | Business |
| Ponude i porudžbine | Onlajn prihvatanje sa potpisom na ekranu, praćenje pregleda, potvrde porudžbine, avansne fakture | Core / Business |
| Fakture i plaćanja | Četiri PDF dizajna, SEPA QR kod, dvadeset raspona brojeva, nivoi opomena, uparivanje bankovnih izvoda | Core |
| Proizvodi | Varijante sa sopstvenim SKU, cenovnici po grupama klijenata, stepenaste cene | Core |
| Troškovi i nabavka | Odobravanja, budžeti, fakture dobavljača, prijemno sanduče dokumenata koje čita trettly | Core |
| Zalihe | Više magacina, kretanja zaliha, popisi zaliha, porudžbenice, prijem robe | Business |
| Projekti | Naplata po fiksnoj ceni ili satima, tajmer, fakturisanje projekta iz njegovih sati | Business |
| Podrška | Tiketi sa SLA, pravila automatizacije, trettly rezimei i predlozi odgovora | Enterprise |
| Izveštaji | 22 izveštaja, graditelj izveštaja, zakazani izveštaji putem e-pošte, ciljevi | Core / Business |
| Podešavanje | Podešavanje u pet koraka, CSV uvoz za 14 vrsta zapisa, 16 jezika | Core |
Klijenti: sve na jednoj stranici
Svaki klijent sada ima jedan zapis koji prikazuje otvorene iznose, prihod ove godine, otvorene ponude i tikete. Svaki dokument se nalazi u karticama na istoj stranici, a izvod otvorenih stavki je udaljen jedan klik. Dostupna su prilagođena polja, grupe i oznake, a podaci klijenta mogu se izvesti ili anonimizovati na zahtev.
Potencijalni klijenti i poslovi: prodajni levak sa prognozom
Potencijalni klijenti se kreću po tabli od Novog do Konvertovanog ili Izgubljenog, a svaki poziv ili sastanak se beleži sa sledećim korakom. Dva načina da odlučite ko zaslužuje prvo pažnju:
- Pravila bodovanja koja sami postavljate, po izvoru, zemlji, vrednosti, domenu e-pošte ili kampanji, dajući svakom potencijalnom klijentu ocenu od 0 do 100.
- trettly procena potencijalnih klijenata, koja ocenjuje potencijalnog klijenta sa razlozima, rizicima i predloženim sledećim korakom.
- Skeniranje vizitkarte: fotografišite karticu i trettly popunjava novog klijenta, kontakt ili potencijalnog klijenta da proverite pre čuvanja.
Novi potencijalni klijenti mogu se automatski dodeljivati po izvoru, bilo naizmenično ili uvek istoj osobi. Graditelj veb formulara ima 15 vrsta polja, uslove ("prikaži samo ako"), hostovanu stranicu, zaštitu od spama i kod za ugrađivanje na vaš sajt. Prijave stižu kao potencijalni klijenti.
Konvertovani potencijalni klijent donosi svoj posao sa sobom. Poslovi se vode u onoliko prodajnih levaka koliko vam je potrebno, svaki sa svojim fazama i verovatnoćama, a tabla prikazuje ponderisanu prognozu i stopu uspeha. Ciljevi čine mete vidljivim za tim ili po članu, na primer fakturisani prihod, novi klijenti ili dobijeni poslovi.
Ponude: prihvaćene onlajn, fakturisane u istom minutu
Ponude se prave iz vašeg kataloga sa opcionim stavkama i višekratnim tekstualnim blokovima. Vaš klijent otvara ponudu sa linka na bilo kom uređaju, preuzima PDF i prihvata je na stranici sa imenom, e-poštom i potpisom nacrtanim na ekranu, ili odbija sa razlogom. Vidite koliko puta je pregledana.
Kada je ponuda prihvaćena, faktura se može automatski kreirati. Za veće poslove, ponuda može postati potvrda porudžbine sa sopstvenim numerisanjem, datumom isporuke i brojem porudžbine klijenta, a moguće su i avansne fakture. Ugovori imaju uslove, automatsko obnavljanje i šablone, sa upozorenjem pre isteka.
Fakture i plaćanja: na vreme, automatski uparene
- Ponavljajuće fakture sa sopstvenim intervalom i brojem ciklusa, plus profakture i knjižna odobrenja koja se mogu primeniti na kasnije fakture.
- Četiri PDF dizajna (Modern, Classic, Minimal, Bold) u vašim bojama i fontu, sa podacima o banci i SEPA QR kodom, na jeziku klijenta.
- Rasponi brojeva za dvadeset vrsta dokumenata, u vašem formatu i sa opcionim godišnjim resetovanjem.
- Podsetnici u tri oblika: obaveštenje pre roka dospeća, jednostavan podsetnik o kašnjenju sa sopstvenim ritmom, ili nivoi opomena sa naknadama, automatski ili ručno i pauzirani po fakturi kada je potrebno.
- Uparivanje bankovnih izvoda: uvezite CSV izvod i plaćanja se predlažu za njihove fakture po broju, iznosu, imenu i datumu, uključujući delimična plaćanja i jedno plaćanje za više faktura.
Proizvodi, nabavka i zalihe
Katalog sada podržava varijante sa sopstvenim SKU i cenom, nabavne cene sa maržom prikazanom na proizvodu i cenovnike po grupama klijenata sa stepenastim cenama.
Na strani troškova, troškovi mogu biti ponavljajući i prolaziti kroz odobravanje, sa budžetima koji porede plan sa ostvarenim. Dobavljači nose uslove plaćanja i bankovne podatke, a fakture dobavljača prikazuju šta dospeva u narednih sedam dana.
Prijemno sanduče dokumenata prikuplja račune prevlačenjem i ispuštanjem ili iz poštanskog sandučeta. trettly čita fotografije i PDF račune (broj, datum, iznose, stavke i dobavljača) i pretvara ih u fakturu dobavljača ili trošak nakon što ih proverite.
Zalihe se mogu voditi u više magacina, sa rezervisanim i raspoloživim količinama, dnevnikom svakog kretanja i popisima zaliha. Porudžbenice idu dobavljačima, roba se može primati u delovima, a prijem postaje faktura dobavljača u jednom koraku.
Projekti, podrška i izveštaji
Projekti se naplaćuju po fiksnoj ceni, po satima projekta ili po satima zadataka. Zadaci se vode kao lista ili tabla sa kontrolnim listama i tajmerom, a projekat se fakturiše iz njegovih evidentiranih sati.
Tiketi podrške dolaze sa odeljenjima, SLA politikama za prvi odgovor i rešavanje, pravilima automatizacije, pripremljenim odgovorima i stranicom tiketa koju vaš klijent otvara sa linka. trettly rezimira duge niti i predlaže odgovor.
Izveštaji pokrivaju 22 prikaza, od prihoda i starosne strukture potraživanja do levka potencijalnih klijenata, profitabilnosti projekata i novčanog toka. Graditelj izveštaja kreira vaše sopstvene, koji se mogu sačuvati i slati e-poštom po rasporedu. Kontrolnu tablu uređujete sami.
E-pošta, podešavanje i vaše druge aplikacije
Šabloni e-pošte postoje po vrsti dokumenta i jeziku, trettly sastavlja tekst ako želite, dokumenti se šalju sa vaše adrese pošiljaoca ili preko vašeg SMTP servera, i vidite kada je dokument otvoren.
Podešavanje u pet koraka pokriva kompaniju, jezik i region, valutu i poreze, podrazumevane vrednosti dokumenata i brendiranje. Centar za uvoz čita CSV datoteke za 14 vrsta zapisa, sa mapiranjem kolona i pregledom svakog reda. Interfejs, PDF-ovi i šabloni e-pošte dostupni su na 16 jezika, a API pristup i webhook-ovi su dostupni u zavisnosti od plana.
Pošto CRM Business Hub živi u vašem KIMISUITE radnom prostoru, radi sa aplikacijama pored sebe: gosti Booking Hub-a postaju klijenti, a završeni boravci (posle odjave) mogu se pretvoriti u fakture, klijenti i kontakti se pojavljuju u Contacts, video sastanci se planiraju od klijenta, potencijalnog klijenta ili posla u Meeting Hub, a CRM datumi se prikazuju u Calendar.
O trettly-ju u CRM-u
Sve AI funkcije u CRM Business Hub deo su trettly-ja: procena potencijalnih klijenata, skeniranje vizitkarte, čitanje računa, rezimei tiketa i predlozi odgovora, nacrti e-pošte i opisi proizvoda. One rade na AI kreditima vašeg radnog prostora, koji su uključeni u svaki plan. trettly daje predloge, a vi ih pregledate pre nego što se upotrebe.
Šta ostaje isto
CRM Business Hub se i dalje naplaćuje po radnom prostoru, ne po korisniku, tako da ceo vaš tim radi u njemu bez cene po mestu. Vaši klijenti dobijaju čistu stranicu po ponudi, fakturi ili tiketu, otvorenu sa linka, bez naloga.
Stranica aplikacije ima kompletnu listu sa snimcima ekrana, a ako se pitate gde nove funkcije najviše pomažu, članak o tome gde mala preduzeća gube novac između ponude i fakture je dobra polazna tačka.
Dodajte CRM Business Hub u svoj radni prostor i isprobajte ga sa svojim klijentima. Otkažite bilo kada · Bez minimalnog trajanja · 14 dana besplatno.
