جلب سبتمبر أكبر تحديث شهده CRM Business Hub. لا يزال التطبيق يقوم بما كان يقوم به من قبل (العملاء، عروض الأسعار، الفواتير، المدفوعات)، لكن المسار من أول استفسار إلى الفاتورة المدفوعة يمر الآن عبر جوانب أكثر بكثير من أعمالك: المشتريات والمخزون، وصندوق وارد للمستندات، ومشاريع يمكنك فوترتها، ودعم باتفاقيات مستوى الخدمة، ومنشئ تقارير. هذه هي النظرة الشاملة الكاملة، مجالًا بمجال.
التحديث في لمحة
| المجال | ما الجديد | الخطة |
|---|---|---|
| العملاء | سجل واحد يضم كل مستند، كشف حساب، حقول مخصصة، تصدير وإخفاء هوية وفق GDPR | Core |
| العملاء المحتملون | لوحة العملاء المحتملين، منشئ نماذج الويب، قواعد التقييم بالنقاط، تقييم trettly للعملاء المحتملين، الإسناد التلقائي | Business |
| الصفقات | عدة خطوط مبيعات، توقعات مرجحة، أهداف مبيعات | Business |
| العروض والطلبات | قبول عبر الإنترنت مع توقيع على الشاشة، تتبع المشاهدة، تأكيدات الطلبات، فواتير دفعات مقدمة | Core / Business |
| الفواتير والمدفوعات | أربعة تصاميم PDF، رمز SEPA QR، عشرون نطاق ترقيم، مستويات تذكير بالدفع، مطابقة كشوف البنك | Core |
| المنتجات | متغيرات برمز SKU خاص بها، قوائم أسعار لكل مجموعة عملاء، أسعار متدرجة | Core |
| المصروفات والمشتريات | موافقات، ميزانيات، فواتير الموردين، صندوق وارد للمستندات يقرؤه trettly | Core |
| المخزون | عدة مستودعات، حركات المخزون، جرد المخزون، أوامر الشراء، استلام البضائع | Business |
| المشاريع | فوترة بسعر ثابت أو بالساعات، مؤقت، فوترة مشروع من ساعاته المسجلة | Business |
| الدعم | تذاكر باتفاقيات مستوى الخدمة، قواعد أتمتة، ملخصات trettly واقتراحات للردود | Enterprise |
| التقارير | 22 تقريرًا، منشئ تقارير، تقارير مجدولة بالبريد الإلكتروني، أهداف | Core / Business |
| الإعداد | إعداد من خمس خطوات، استيراد CSV لـ 14 نوعًا من السجلات، 16 لغة | Core |
العملاء: كل شيء في صفحة واحدة
أصبح لكل عميل الآن سجل واحد يعرض المبالغ المستحقة، الإيرادات هذا العام، العروض المفتوحة والتذاكر. كل مستند موجود في تبويبات في الصفحة نفسها، وكشف الحساب على بعد نقرة واحدة. تتوفر الحقول المخصصة والمجموعات والوسوم، ويمكن تصدير بيانات العميل أو إخفاء هويتها عند الطلب.
العملاء المحتملون والصفقات: خط مبيعات يمكنك التنبؤ به
يتحرك العملاء المحتملون عبر لوحة من جديد إلى محوَّل أو مفقود، ويتم تسجيل كل مكالمة أو اجتماع مع الخطوة التالية. طريقتان لتحديد من يستحق الاهتمام أولًا:
- قواعد التقييم بالنقاط التي تحددها بنفسك، حسب المصدر أو الدولة أو القيمة أو نطاق البريد الإلكتروني أو الحملة، مما يمنح كل عميل محتمل درجة من 0 إلى 100.
- تقييم trettly للعملاء المحتملين، الذي يقيّم العميل المحتمل مع أسبابه والمخاطر والخطوة التالية المقترحة.
- مسح بطاقة العمل: صوّر البطاقة وسيقوم trettly بتعبئة عميل أو جهة اتصال أو عميل محتمل جديد لتتحقق منه قبل الحفظ.
يمكن إسناد العملاء المحتملين الجدد تلقائيًا حسب المصدر، إما بالتناوب أو إلى شخص محدد. يحتوي منشئ نماذج الويب على 15 نوعًا من الحقول، وشروط ("أظهر فقط إذا")، وصفحة مستضافة، وحماية من الرسائل المزعجة، ورمز تضمين لموقعك الإلكتروني. تصل الإرسالات كعملاء محتملين.
العميل المحتمل المحوَّل يجلب صفقته معه. تعمل الصفقات في أي عدد تحتاجه من خطوط المبيعات، لكل منها مراحلها واحتمالاتها، وتعرض اللوحة التوقعات المرجحة ومعدل الفوز. الأهداف تجعل المستهدفات مرئية للفريق أو لكل عضو، مثل الإيرادات المفوترة أو العملاء الجدد أو الصفقات المكسوبة.
العروض: مقبولة عبر الإنترنت، ومفوترة في اللحظة نفسها
تُبنى العروض من كتالوجك مع عناصر اختيارية وكتل نصية قابلة لإعادة الاستخدام. يفتح عميلك العرض من رابط على أي جهاز، وينزّل ملف PDF ويقبله في الصفحة بالاسم والبريد الإلكتروني وتوقيع مرسوم على الشاشة، أو يرفضه مع ذكر السبب. ترى عدد مرات مشاهدته.
عند قبول العرض، يمكن إنشاء الفاتورة تلقائيًا. للأعمال الأكبر، يمكن أن يتحول العرض إلى تأكيد طلب بترقيم خاص به وتاريخ تسليم ورقم طلب العميل، كما يمكن إصدار فواتير دفعات مقدمة. العقود لها شروط وتجديد تلقائي وقوالب، مع تحذير قبل انتهائها.
الفواتير والمدفوعات: في موعدها، ومطابقة تلقائيًا
- فواتير متكررة بفاصل زمني وعدد دورات تحددهما بنفسك، بالإضافة إلى فواتير أولية وإشعارات دائنة يمكن تطبيقها على فواتير لاحقة.
- أربعة تصاميم PDF (عصري، كلاسيكي، بسيط، جريء) بألوانك وخطك، مع تفاصيل البنك ورمز SEPA QR، بلغة العميل.
- نطاقات ترقيم لعشرين نوعًا من المستندات، بصيغتك ومع إمكانية إعادة التعيين السنوية.
- تذكيرات بثلاثة أشكال: إشعار قبل تاريخ الاستحقاق، أو تذكير بسيط بالتأخر في السداد بإيقاع خاص به، أو مستويات تذكير بالدفع مع رسوم، تلقائية أو يدوية ويمكن إيقافها مؤقتًا لكل فاتورة عند الحاجة.
- مطابقة كشوف البنك: استورد كشف CSV، وسيتم اقتراح المدفوعات لفواتيرها حسب الرقم والمبلغ والاسم والتاريخ، بما في ذلك المدفوعات الجزئية ودفعة واحدة لعدة فواتير.
المنتجات والمشتريات والمخزون
يتعامل الكتالوج الآن مع المتغيرات برمز SKU وسعر خاصين بها، وأسعار الشراء مع الهامش المعروض على المنتج، وقوائم أسعار لكل مجموعة عملاء بأسعار متدرجة.
على جانب التكاليف، يمكن أن تكون المصروفات متكررة وتمر عبر الموافقة، مع ميزانيات تقارن المخطط بالفعلي. يحمل الموردون شروط الدفع وتفاصيل البنك، وتعرض فواتير الموردين ما يستحق خلال الأيام السبعة القادمة.
يجمع صندوق وارد المستندات الإيصالات بالسحب والإفلات أو من صندوق بريد. يقرأ trettly الصور وإيصالات PDF (الرقم والتاريخ والمبالغ والبنود والمورد) ويحولها إلى فاتورة مورد أو مصروف بعد أن تتحقق منها.
يمكن الاحتفاظ بـ المخزون عبر عدة مستودعات، مع الكميات المحجوزة والمتاحة، وسجل لكل حركة وعمليات جرد. تذهب أوامر الشراء إلى الموردين، ويمكن استلام البضائع على أجزاء، ويتحول الاستلام إلى فاتورة مورد في خطوة واحدة.
المشاريع والدعم والتقارير
تُفوتر المشاريع بسعر ثابت أو بساعات المشروع أو بساعات المهام. تعمل المهام كقائمة أو لوحة مع قوائم تحقق ومؤقت، ويتم فوترة المشروع من ساعاته المسجلة.
تأتي تذاكر الدعم مع أقسام، وسياسات اتفاقية مستوى الخدمة للاستجابة الأولى والحل، وقواعد أتمتة، وردود جاهزة، وصفحة تذكرة يفتحها عميلك من رابط. يلخص trettly المحادثات الطويلة ويقترح ردًا.
تغطي التقارير 22 عرضًا، من الإيرادات وتقادم المستحقات إلى مسار العملاء المحتملين وربحية المشاريع والتدفق النقدي. ينشئ منشئ التقارير تقاريرك الخاصة، والتي يمكن حفظها وإرسالها بالبريد الإلكتروني وفق جدول. ترتب لوحة المعلومات بنفسك.
البريد الإلكتروني والإعداد وتطبيقاتك الأخرى
توجد قوالب بريد إلكتروني لكل نوع مستند ولكل لغة، ويصيغ trettly النص إذا أردت، وتُرسل المستندات من مرسلك الخاص أو خادم SMTP، وترى متى تم فتح المستند.
يغطي الإعداد من خمس خطوات الشركة واللغة والمنطقة والعملة والضرائب وإعدادات المستندات الافتراضية والهوية البصرية. يقرأ مركز الاستيراد ملفات CSV لـ 14 نوعًا من السجلات، مع مطابقة الأعمدة ومراجعة كل صف. تتوفر الواجهة وملفات PDF وقوالب البريد الإلكتروني بـ 16 لغة، ويتوفر الوصول إلى API وخطافات الويب (Webhooks) حسب الخطة.
لأن CRM Business Hub يعمل داخل مساحة عمل KIMISUITE الخاصة بك، فهو يعمل مع التطبيقات المجاورة له: يصبح ضيوف Booking Hub عملاءً ويمكن تحويل الإقامات المكتملة إلى فواتير، ويظهر العملاء وجهات الاتصال في Contacts، وتُخطط اجتماعات الفيديو من عميل أو عميل محتمل أو صفقة في Meeting Hub، وتظهر مواعيد CRM في Calendar.
عن trettly في CRM
جميع ميزات الذكاء الاصطناعي في CRM Business Hub هي جزء من trettly: تقييم العملاء المحتملين، ومسح بطاقات العمل، وقراءة الإيصالات، وملخصات التذاكر واقتراحات الردود، ومسودات البريد الإلكتروني وأوصاف المنتجات. تعمل على أرصدة الذكاء الاصطناعي في مساحة عملك، المضمنة في كل خطة. يقدم trettly اقتراحات، وتراجعها أنت قبل استخدامها.
ما الذي يبقى كما هو
لا يزال CRM Business Hub يُفوتر لكل مساحة عمل، وليس لكل مستخدم، لذا يعمل فريقك بالكامل فيه دون سعر لكل مقعد. يتلقى عملاؤك صفحة نظيفة لكل عرض أو فاتورة أو تذكرة، تُفتح من رابط، دون حساب.
تحتوي صفحة التطبيق على القائمة الكاملة مع لقطات شاشة، وإذا كنت تتساءل أين تساعد الميزات الجديدة أكثر، فإن المقال عن أين تخسر الشركات الصغيرة الأموال بين عرض السعر والفاتورة هو نقطة انطلاق جيدة.
أضف CRM Business Hub إلى مساحة عملك وجرّبه مع عملائك. إلغاء في أي وقت · بدون حد أدنى للمدة · 14 يومًا مجانًا.
