CRM Business Hub

CRM за агенции што го следи секој клиент од првата понуда до месечната фактура

Лидови со нивната кампања, понуди што клиентите ги потпишуваат онлајн, проекти што го знаат својот буџет и часови што завршуваат на фактурата. Account менаџерите и проектните менаџери конечно ги гледаат истите бројки.

Започни бесплатна пробна верзија (14 дена) Видете како функционира
  • Откажи во секое време
  • Без долгорочна обврска
  • 14 дена бесплатно
CRM за агенции што го следи секој клиент од првата понуда до месечната фактура

Како изгледа во пракса

  1. Барање од кампањата минатата недела

    Бриф стигнува преку контакт-формуларот на вашата веб-страница. Пристигнува како лид со прикачени вредности за кампањата и UTM, добива оценка и оди кај следниот account менаџер по ред.

  2. Обем, дополнувања и одобрување

    Понудата ја содржи основната работа, а втор круг корекции и видео за лансирање се опционални ставки. Клиентот потпишува онлајн, а фактурата за аванс е подготвена пред воведниот состанок.

  3. Проверка на буџетот во петок

    Проектниот менаџер го отвора проектот: часови по член на тимот, трошоци, што е фактурирано и колку од буџетот е потрошено. Редизајн на веб-страница што излегува од рамките се гледа во петок, а не на крајот на кварталот.

  4. Хонорарци, лиценци и медиумски трошоци

    Сметката од илустраторот и лиценците за фотографии стигнуваат како сметки од добавувачи и трошоци за префрлање на проектот на клиентот. На крајот од месецот одат на фактурата за клиентот, наместо да ја јадат вашата маржа.

CRM за агенции мора да ги следи парите подалеку од самата зделка: од првата понуда до последната месечна фактура, со сите часови помеѓу. CRM Business Hub ги става лидовите, зделките, понудите, договорите, проектите, времето и фактурите на еден клиентски профил, па account менаџерот, проектниот менаџер и оној што ги испраќа фактурите ги гледаат истите бројки. Лидовите доаѓаат од формуларите на вашата веб-страница со вредностите од кампањата, добиваат оценка и стигнуваат до вистинската личност по принцип на ротација. Зделките се движат низ вашите сопствени фази со пондерирана прогноза, како што покажува продажниот процес.

Кога клиентот ќе потпише, работата почнува на истото место. Направете проект со буџет, часовна стапка и клучни точки, или почнете од шаблон каде сите датуми се поместуваат според новиот почеток. Тимот го евидентира времето по задачи, Gantt-приказот покажува што што блокира, а проектот се наплаќа како фиксен хонорар, по проектни часови или по часови на задачи. Месечните ангажмани се водат како договори со времетраење, циклус на наплата и автоматско продолжување, заедно со повторувачка фактура. Прочитајте повеќе за управување со проекти со евиденција на време и проверете колку е навистина оптоварен вашиот тим со калкулаторот за искористеност на вработените.

Што добивате

  • Лидови со нивната кампања

    Веб-формуларите ги пренесуваат вредностите за кампањата и UTM во секој лид. Правилата за оценување ги рангираат од 0 до 100, AI додава оценка со образложение и следен чекор, а правилата за доделување ги распределуваат според изворот.

  • Понуди со опционални ставки и онлајн потпис

    Опишете го обемот со опционални ставки, испратете го линкот и клиентот прифаќа со име, потпис и согласност. По прифаќањето веднаш може да се направи фактура или фактура за аванс.

  • Проекти што го знаат својот буџет

    Секој проект покажува отворени задачи, часови, трошоци и што е веќе фактурирано, со часови по член и клучни точки. Зачувајте добар проект како шаблон и почнете го следниот од него.

  • Време на секоја задача, наплатливо или не

    Членовите на тимот вклучуваат тајмер на задачата на која работат или подоцна внесуваат часови. Наплатливото време чека додека не го фактурирате проектот, а Gantt-приказот со зависности покажува што го задржува лансирањето.

  • Месечни договори и повторувачки фактури

    Договорите содржат вредност, времетраење, циклус на наплата и автоматско продолжување, а клиентите ги прифаќаат онлајн. Прегледот ја покажува вредноста на активните договори, договорите што истекуваат во наредните триесет дена и оние што сè уште чекаат потпис.

  • CRM за агенции што покажува профит по проект

    Извештајот за профитабилност на проекти ги става фактурираните износи наспроти трошоците и часовите. Поставете цели по тим или личност, како прифатени понуди или евидентирани часови, и испраќајте зачувани извештаи по е-пошта според распоред.

Префрлете еден активен клиент во CRM Business Hub

Додајте ја апликацијата во бесплатен работен простор, увезете ја листата клиенти и водете ја следната понуда и проект таму. Поканете го account тимот и дизајнерите во четиринаесетдневниот пробен период, за првата евиденција на време да биде вистинска.

Видете како функционираПогледнете ги сите пакети

Како да започнете

  1. Направете бесплатен работен простор и поканете го тимот

    Регистрирајте се, додајте CRM Business Hub и поканете account менаџери, проектни менаџери и финансии. Улогите одредуваат кој што гледа.

  2. Поставете фази, извори и формулари

    Именувајте ги фазите на зделките со нивните веројатности, додајте ги изворите на лидови и правилата за доделување и ставете веб-формулар на вашата веб-страница со неговиот код за вградување.

  3. Испратете ја првата понуда

    Претворете го квалификуваниот лид во клиент и зделка, напишете ја понудата со опционални ставки и испратете го линкот за онлајн потпис.

  4. Водете го проектот и фактурирајте го

    Направете проект од шаблон, евидентирајте време по задачи, префрлете ги трошоците и фактурирајте го проектот или започнете ја повторувачката фактура за месечниот ангажман.

Цени

CRM Business Hub почнува од фиксна месечна цена (погледнете ги цените) за целиот работен простор, а не по корисник. Account менаџерот, дизајнерите со тајмер и хонорарецот што го ангажирате за една кампања работат во него по иста месечна цена.

Тоа е најважно во месеците кога агенцијата расте: ново вработување или тим за понуда не ја менува сметката, па можете на секого да му дадете најава наместо да делите една.

Погледнете ги сите пакети

Дали е вистинскиот избор за вас?

Одговара ако

  • Мали креативни, веб, контент и маркетинг агенции
  • Агенции што работат на месечни ангажмани, проектни хонорари или наплатливи часови
  • Агенции што ја префрлаат работата на хонорарци, лиценците и медиумските трошоци на клиентите
  • Account менаџери и проектни менаџери што сакаат продажбата и реализацијата на едно место

Не одговара ако

  • Агенции чии клиенти очекуваат најава за преглед на секој резултат: понудите, фактурите и тикетите се отвораат секој преку свој линк
  • Агенции што сакаат месечните ангажмани автоматски да ги наплатуваат од картичката на клиентот: повторувачката фактура се испраќа, а клиентот ја плаќа секој месец
  • Тимови што сакаат секоја е-порака од клиент во Gmail или Outlook сама да се евидентира во CRM
  • Агенции што сакаат да испраќаат анкети за задоволство на клиентите или да водат центар за помош од CRM

Чести прашања

По што CRM за агенции се разликува од продажен CRM?

Продажниот CRM застанува кога зделката е добиена. На агенцијата ѝ требаат понудата, договорот, проектните часови и месечната фактура на истиот клиент, а CRM Business Hub ги чува сите заедно.

Како новите лидови стигнуваат до вистинскиот account менаџер?

Правилата за доделување работат по извор на лидот, по ротација или до одредена личност. Секој лид ги носи и вредностите од кампањата, па знаете која кампања го донела.

Може ли да наплатиме фиксен хонорар и сепак да ги следиме часовите?

Да. Проектот се наплаќа како фиксен хонорар, а тимот продолжува да го евидентира времето, и извештајот за профитабилност покажува дали хонорарот ги покрил потрошените часови.

Како да спречиме дополнителната работа да остане ненаплатена?

Ставете ги дополнувањата во понудата како опционални ставки, евидентирајте ги дополнителните часови како наплатливо време и означете ги трошоците за хонорарци или медиуми како наплатливи трошоци. Сето тоа е подготвено кога фактурирате.

Може ли новите проекти за клиенти да ги почнеме од шаблон?

Да. Зачувајте проект со неговите задачи и клучни точки како шаблон и направете го следниот од него. Датумите се поместуваат според новиот датум на почеток.

Може ли да закажуваме видеоповици со клиенти од CRM?

Да, со Meeting Hub во истиот работен простор. Планирајте состанок од лид, зделка или клиент, а линкот се зачувува како активност во профилот.

Дали хонорарците што ги ангажираме за кампања чинат дополнително?

Не. Цената е по работен простор, па хонорарците се приклучуваат во вашиот работен простор за кампањата, а месечната цена останува иста.

Прочитајте и

Подготвени сме кога ќе бидете и вие

Поставете го во сопствениот workspace и видете како работи со вашите податоци.

Започни бесплатна пробна верзија (14 дена)
  • Откажи во секое време
  • Без долгорочна обврска
  • 14 дена бесплатно