Табли, листи и картички — за начинот на кој вашиот тим навистина работи

Што прави Task Hub

Работата ја организирате на табли (една по проект, тим или домен). Секоја табла е збир од листи (колони) кои ги претставуваат фазите на вашиот работен тек — За работа → Во тек → Завршено, Потенцијален → Квалификуван → Понуда → Освоен, или каков и да е соодветен. Секоја листа содржи картички за поединечни задачи.

Повлечете картичка меѓу листите додека работата напредува. Отворете картичка за да додадете опис, рок, доделени лица, ознаки, контролна листа, прилози и коментари. Поставете правила за автоматизација за малите повторливи чекори (известување на доделеното лице кога картичката е задоцнета, поставување коментар кога е склучена зделка, автоматско преместување на картичката кога CRM потенцијален клиент го менува статусот).

Каде се вклопува Task Hub во KIMISUITE

Бидејќи Task Hub живее во вашиот работен простор, картичката може директно да се поврзе со:

• CRM потенцијален клиент — „оваа задача е за следење со Јован од Acme Corp"
• Резервација во Booking Hub — „подготви кошница за добредојде за резервација #4521"
• Контакт — „јави се на Сара следниот вторник"
• Возило во Vehicle Hub — „фотографирај го BMW 3-серија пред листање"

Кога изворниот запис се менува — потенцијален клиент е освоен, резервација е потврдена, уплата е примена — Task Hub може автоматски да премести, означи или извести. Еден работен простор, еден запис за клиент, едно место каде што се одвива работата.

Повеќето kanban алатки стојат сами за себе. Task Hub — не.

Картичката може да содржи меѓу-апликациска врска — типизирана референца до запис во друга KIMISUITE апликација. Отворете го чипот и ќе скокнете до живиот CRM потенцијален клиент, живата резервација во Booking Hub, живиот контакт или живото возило во друг таб.

Поважно е тоа што правилата за автоматизација можат да ги следат тие изворни записи. Примери кои често ги гледаме:

• Статусот на CRM потенцијален клиент се менува во Добиено → соодветната картичка се преместува во Завршено на Sales таблата.
• Резервација во Booking Hub станува Потврдена → картичка Подготви кош за добредојде се автоматски креира на Operations таблата, со рок 24 часа пред пристигнување.
• Примена е уплата на поврзана фактура → картичка Испрати благодарница е додадена со рок од 7 дена.

Ничто од ова не бара алатка за автоматизација од трета страна. Тоа е KIMISUITE кој разговара со KIMISUITE.

Две ВИ функции живеат во Task Hub (Enterprise план):

Предложи следна акција. Отворете која било картичка, кликнете Предложи следна акција во ВИ панелот. Моделот ги чита описот, коментарите, датумите, задолжените лица, прилозите и поврзаните записи на картичката, потоа предлага акции со еден клик: Премести во список X, Додај ознака Y, Постави рок Z, Додај ставка во контролна листа …. Ништо не се случува додека не кликнете на акција — моделот никогаш не пишува на вашата табла сам по себе.

Brain Dump → Картички. Кликнете на искра во заглавјето на таблата. Залепете белешки од состанок, нишка на е-пошта, долга листа на задачи за следење. Моделот предлага структурирана листа на картички — наслов, целна листа, предложени ознаки — за ваш преглед. Отштиклирајте сè што не сакате, уредете ги насловите, потоа кликнете Создај N картички. Зачуваните картички се сместуваат во нивните листи.

Двете функции го наплаќаат фондот на ВИ кредити на работниот простор при секој повик. Кога фондот е празен, функцијата се паузира со јасна порака — самата табла не е засегната.