Part of CRM Business Hub Внесување и извлекување податоци
Понесете го тоа што го имате, пронајдете го повторно подоцна
Увезете клиенти, потенцијални клиенти, фактури и артикли од вашиот претходен систем, со мапирање на полиња кое го контролирате вие. Прилагодените полиња го прошируваат секој тип на запис онаму каде што стандардните полиња не достигнуваат.
Сè што се случува се запишува во дневник на активности, така што промената од пред шест месеци сè уште може да се објасни.
Масовно извезување во PDF
Една година фактури во една датотека
Извезете цел избор на документи како PDF во една операција, за сметководителот или за архивата.
Прилагодени полиња
Каде што завршуваат стандардните полиња
Прилагодените полиња ги прошируваат клиентите, потенцијалните клиенти, фактурите, проектите и многу повеќе, и се појавуваат во формуларите и извезите заедно со вградените.
Глобално пребарување
Едно поле, секој тип на запис
Едно поле за пребарување низ клиенти, фактури, проекти, задачи и тикети.
Дневник на активности
Кој што променил и кога
Секоја промена се евидентира со лицето и временската ознака, така што прашањето за запис стар шест месеци има одговор.
What it does not do
So you know where you stand before the call, not during it.
- No public API, no Zapier, no Make, no webhooks. There is the KIMISUITE ecosystem instead.
- No central file store. Files always hang off the record they belong to.
- No self-export of the whole dataset. Backups run server-side; the per-customer GDPR export works.
