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Software preventivi e fatture per artigiani che trasforma i sopralluoghi in lavori pagati

Prepara il preventivo la sera dopo il sopralluogo, fai firmare il cliente online, incassa un acconto prima di comprare i materiali e invia la fattura finale il giorno stesso in cui finisci. In ufficio vedono gli stessi numeri.

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Software preventivi e fatture per artigiani che trasforma i sopralluoghi in lavori pagati

Come funziona nella pratica

  1. Il sopralluogo

    Prendi le misure del bagno, annoti gli impianti e passi al lavoro successivo. In serata il preventivo nasce dal tuo listino, con manodopera, materiali e lo scaldasalviette come voce opzionale, e arriva nella casella del cliente prima di cena.

  2. Un acconto prima dei materiali

    Il cliente firma online dal telefono. Dal preventivo accettato invii una fattura di acconto del trenta per cento, e le piastrelle le ordini solo quando i soldi sono arrivati.

  3. Gli scontrini del rivenditore

    Lo scontrino del rivenditore di materiali edili finisce sul lavoro con una foto. L'AI legge gli importi, il costo viene segnato come da riaddebitare e finisce nella fattura finale invece di restare spiegazzato nel vano portaoggetti.

  4. Lavoro finito, fattura inviata

    Finisci giovedì e la fattura parte giovedì, con le tue coordinate bancarie e un codice QR di pagamento per le fatture in euro. Se dopo la scadenza è ancora da pagare, parte un sollecito senza bisogno di telefonare.

Il software preventivi e fatture per artigiani deve permetterti di preventivare un lavoro la sera dopo il sopralluogo e di essere pagato nella settimana in cui lo finisci. CRM Business Hub crea il preventivo dal tuo listino: manodopera, materiali e diritto di chiamata stanno nel catalogo con unità di misura, prezzo d'acquisto e margine. Aggiungi come voci opzionali gli extra che il cliente potrebbe volere, invia il link e il cliente accetta online con nome e firma. L'accettazione può generare subito la fattura o una fattura di acconto, come mostra la pagina sui preventivi con accettazione online.

Ogni lavoro è un progetto con attività, ore e costi, e il calendario mostra affiancati attività, preventivi e fatture. Gli scontrini dei fornitori vengono fotografati, letti dall'AI, assegnati al lavoro e riaddebitati al cliente. Ordina i materiali con un ordine d'acquisto, registra la consegna e trasformala in una fattura fornitore. A lavoro finito la fattura parte con le tue coordinate bancarie, e chi paga in ritardo riceve solleciti, con spese nei livelli successivi se le imposti, come descritto nella pagina sulla fatturazione. Non sei sicuro che i tuoi prezzi coprano materiali e manodopera? Verificali con il calcolatore del ricarico.

Cosa ottieni

  • Preventivi dal tuo listino

    Tieni tariffe di manodopera, materiali e costi fissi in un catalogo con unità di misura, prezzo di vendita e d'acquisto, margine e IVA. Mentre scrivi, cerca per nome, codice articolo o codice a barre, e riserva ai clienti professionali un listino dedicato.

  • Il cliente firma il preventivo online

    Il preventivo si apre come pagina con download in PDF. Il cliente accetta con nome, firma e consenso, oppure rifiuta indicando un motivo, e tu vedi quante volte lo ha aperto.

  • Acconti prima di comprare i materiali

    Dal preventivo accettato crea una fattura per una percentuale o per un acconto fisso. Per i clienti aziendali emetti una conferma d'ordine con la data di consegna e il loro numero d'ordine.

  • Ogni lavoro come progetto

    Attività con checklist dai tuoi modelli, ore per persona, costi e quanto è già stato fatturato. Il calendario mostra le attività dei lavori accanto a preventivi e fatture, con un feed iCal per il telefono.

  • I materiali sul lavoro, non sul tuo margine

    Fotografa uno scontrino e l'AI lo legge, poi segna il costo come da riaddebitare sul lavoro. Gli ordini più grandi partono come ordini d'acquisto, le consegne parziali vengono registrate e la consegna diventa una fattura fornitore.

  • Software preventivi e fatture per artigiani che sollecita i pagamenti

    Solleciti prima della scadenza, dopo, o a più livelli con spese, inviati in automatico o a mano. I clienti pagano con bonifico, carta o PayPal dalla pagina della fattura, e le importazioni bancarie abbinano gli incassi.

Scrivi il tuo prossimo preventivo in CRM Business Hub

Aggiungi l'app a un workspace gratuito, inserisci nel catalogo le dieci voci che usi di più e invia da lì il preventivo di domani. Usa i quattordici giorni di prova su un lavoro vero, dal sopralluogo alla fattura pagata.

Scopri come funzionaVedi tutti i piani

Come iniziare

  1. Configura la tua attività in CRM Business Hub

    Registrati, aggiungi l'app e rispondi alla configurazione guidata: nome dell'attività, valuta, IVA e logo. Il primo preventivo ha già la tua carta intestata.

  2. Compila il tuo listino

    Inserisci tariffe di manodopera, materiali e costi fissi con unità di misura e prezzi, oppure importali da CSV dall'elenco che usi già.

  3. Il preventivo dopo il sopralluogo

    Crea il cliente, scegli le righe dal catalogo, segna gli extra come opzionali e invia via email il link del preventivo.

  4. Chiudi il lavoro e invia la fattura finale

    Incassa l'acconto, registra ore e materiali nel progetto del lavoro e, quando finisci, invia la fattura finale.

Prezzi

Per un'impresa artigiana CRM Business Hub costa a partire da un prezzo mensile fisso (vedi prezzi), e questo è il prezzo per l'intero workspace, non per utente: aggiungere chi lavora in ufficio o un apprendista non lo cambia.

Se un cliente paga l'acconto con carta o PayPal dalla pagina della fattura, non ti costa nessuna commissione KIMISUITE in più, quindi puoi offrirlo su ogni lavoro, dalla piccola riparazione alla ristrutturazione completa.

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Fa al caso tuo?

Fa per te se

  • Elettricisti, idraulici, falegnami, imbianchini, copritetto e piccole imprese edili
  • Artigiani che fanno il preventivo dopo un sopralluogo e incassano un acconto prima di comprare i materiali
  • Imprese con una persona in ufficio che segue preventivi, fatture e pagamenti
  • Artigiani che riaddebitano al cliente i costi dei rivenditori e le fatture dei subappaltatori

Non fa per te se

  • Imprese che hanno bisogno di pianificare le squadre e smistarle sui cantieri
  • Team che vogliono far compilare ai tecnici i rapportini in un'app da cantiere: preventivi e fatture si scrivono nel browser, alla scrivania o su un portatile nel furgone
  • Artigiani i cui clienti vogliono un accesso per vedere in un unico posto tutti i preventivi e le fatture passati
  • Imprese che tracciano i ricambi per numero di serie o lotto

Domande frequenti

Perché usare un software preventivi e fatture per artigiani invece di un foglio di calcolo?

Perché il foglio di calcolo non sollecita nessuno. Con CRM Business Hub prepari i preventivi con le tue tariffe, ottieni l'approvazione scritta del cliente, incassi gli acconti e ti fai pagare la fattura finale, e i costi di ogni lavoro stanno accanto alla sua fattura.

Posso mostrare manodopera e materiali su righe separate?

Sì. Ogni riga ha la propria quantità, unità di misura, prezzo, sconto e IVA, quindi manodopera, materiali e diritto di chiamata compaiono separati sul preventivo e sulla fattura.

Il cliente può prendere solo alcuni degli extra?

Le voci opzionali compaiono come tali sul preventivo. Il cliente ti dice quali gli interessano, e tu le segni come selezionate prima di creare la fattura.

Come incasso un acconto prima di ordinare i materiali?

Dal preventivo accettato crea una fattura per una percentuale o un importo fisso e inviala subito. I clienti possono pagarla online o con bonifico.

Pianifica quale tecnico va dove?

No. CRM Business Hub ha progetti, attività, assegnatari e un calendario, ma nessuna bacheca per smistare gli interventi né pianificazione dei percorsi. È pensato per preventivi, costi e fatturazione intorno al lavoro.

Chi lavora in ufficio può usare gli stessi preventivi?

Sì. Invitalo nel workspace e assegnagli un ruolo. Vede gli stessi clienti, preventivi e fatture e, poiché il prezzo è per workspace, non costa una licenza in più.

Che cosa succede se un cliente non paga?

Imposta solleciti prima e dopo la scadenza, oppure più livelli con spese. Partono in automatico o quando premi invia, e la fattura mostra ogni pagamento e ogni sollecito.

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