Септември го донесе најголемото ажурирање што CRM Business Hub го имал досега. Апликацијата сè уште го прави она што го правеше и претходно (клиенти, понуди, фактури, плаќања), но патот од првото барање до платената фактура сега минува низ многу повеќе од вашето работење: набавка и залихи, сандаче за документи, проекти што можете да ги наплатите, поддршка со SLA и градител на извештаи. Ова е комплетниот преглед, област по област.
Ажурирањето накратко
| Област | Што е ново | План |
|---|---|---|
| Клиенти | Еден запис со секој документ, извод на отворени ставки, сопствени полиња, GDPR извоз и анонимизација | Core |
| Потенцијални клиенти | Табла за потенцијални клиенти, градител на веб-форми, правила за бодување, trettly проценка на потенцијални клиенти, автоматско доделување | Business |
| Зделки | Повеќе продажни текови, пондерирана прогноза, цели за продажба | Business |
| Понуди и нарачки | Онлајн прифаќање со потпис на екран, следење на прегледи, потврди за нарачка, авансни фактури | Core / Business |
| Фактури и плаќања | Четири PDF дизајни, SEPA QR код, дваесет серии на броеви, нивоа на опомена, усогласување на изводи | Core |
| Производи | Варијанти со сопствен SKU, ценовници по група на клиенти, скалести цени | Core |
| Трошоци и набавка | Одобрувања, буџети, фактури од добавувачи, сандаче за документи што го чита trettly | Core |
| Залихи | Повеќе магацини, движења на залихи, пописи, нарачки за набавка, прием на стока | Business |
| Проекти | Наплата по фиксна цена или часови, тајмер, фактурирање на проект од неговите часови | Business |
| Поддршка | Тикети со SLA, правила за автоматизација, trettly резимеа и предлози за одговор | Enterprise |
| Извештаи | 22 извештаи, градител на извештаи, закажани извештаи по е-пошта, цели | Core / Business |
| Поставување | Поставување во пет чекори, CSV увоз за 14 видови записи, 16 јазици | Core |
Клиенти: сè на една страница
Секој клиент сега има еден запис што ги прикажува отворените износи, приходот оваа година, отворените понуди и тикети. Секој документ се наоѓа во јазичиња на истата страница, а изводот на отворени ставки е на еден клик. Достапни се сопствени полиња, групи и ознаки, а податоците на клиентот може да се извезат или анонимизираат на барање.
Потенцијални клиенти и зделки: продажен тек што можете да го прогнозирате
Потенцијалните клиенти се движат по табла од Нов до Конвертиран или Изгубен, а секој повик или состанок се евидентира со следниот чекор. Два начини да одлучите кој заслужува внимание прв:
- Правила за бодување што сами ги поставувате, по извор, земја, вредност, домен на е-пошта или кампања, давајќи му на секој потенцијален клиент оценка од 0 до 100.
- trettly проценка на потенцијален клиент, која го оценува со причините, ризиците и предложениот следен чекор.
- Скенирање на визит-картичка: фотографирајте картичка и trettly пополнува нов клиент, контакт или потенцијален клиент за да го проверите пред да се зачува.
Новите потенцијални клиенти може да се доделуваат автоматски по извор, или наизменично или на фиксно лице. Градителот на веб-форми има 15 типови полиња, услови ("прикажи само ако"), хостирана страница, заштита од спам и код за вградување на вашата веб-страница. Поднесоците пристигнуваат како потенцијални клиенти.
Конвертираниот потенцијален клиент ја носи својата зделка со себе. Зделките се водат во онолку продажни текови колку што ви требаат, секој со свои фази и веројатности, а таблата ја прикажува пондерираната прогноза и стапката на успех. Целите ги прават таргетите видливи за тимот или по член, на пример фактуриран приход, нови клиенти или добиени зделки.
Понуди: прифатени онлајн, фактурирани во истата минута
Понудите се градат од вашиот каталог со опционални ставки и повеќекратно употребливи текстуални блокови. Вашиот клиент ја отвора понудата од линк на кој било уред, го презема PDF-от и ја прифаќа на страницата со име, е-пошта и потпис нацртан на екран, или ја одбива со причина. Гледате колку често била прегледана.
Кога понудата е прифатена, фактурата може да се креира автоматски. За поголеми работи, понудата може да стане потврда за нарачка со сопствено нумерирање, датум на испорака и број на нарачка од клиентот, а можни се и авансни фактури. Договорите имаат услови, автоматско обновување и шаблони, со предупредување пред да истечат.
Фактури и плаќања: навреме испратени, автоматски усогласени
- Повторливи фактури со сопствен интервал и број на циклуси, плус проформа фактури и книжни одобренија што може да се применат на подоцнежни фактури.
- Четири PDF дизајни (Modern, Classic, Minimal, Bold) во вашите бои и фонт, со банкарски податоци и SEPA QR код, на јазикот на клиентот.
- Серии на броеви за дваесет типови документи, во вашиот формат и со опционално годишно ресетирање.
- Потсетници во три форми: известување пред датумот на достасување, едноставен потсетник за задоцнето плаќање со сопствен ритам, или нивоа на опомена со такси, автоматски или рачно и паузирани по фактура кога е потребно.
- Усогласување на изводи: увезете CSV извод и плаќањата се предлагаат за нивните фактури по број, износ, име и датум, вклучувајќи делумни плаќања и едно плаќање за повеќе фактури.
Производи, набавка и залихи
Каталогот сега поддржува варијанти со сопствен SKU и цена, набавни цени со маржата прикажана на производот и ценовници по група на клиенти со скалести цени.
На страната на трошоците, трошоците може да бидат повторливи и да поминат низ одобрување, со буџети што го споредуваат планот со реалноста. Добавувачите имаат услови за плаќање и банкарски податоци, а фактурите од добавувачи покажуваат што достасува во следните седум дена.
Сандачето за документи собира сметки со влечење и пуштање или од поштенско сандаче. trettly чита фотографии и PDF сметки (број, датум, износи, ставки и добавувач) и ги претвора во фактура од добавувач или трошок откако ќе ги проверите.
Залихите може да се водат низ повеќе магацини, со резервирани и достапни количини, дневник на секое движење и пописи. Нарачките за набавка одат до добавувачите, стоката може да се прима во делови, а приемот станува фактура од добавувач во еден чекор.
Проекти, поддршка и извештаи
Проектите се наплаќаат по фиксна цена, по проектни часови или по часови по задача. Задачите се водат како листа или табла со контролни листи и тајмер, а проектот се фактурира од неговите евидентирани часови.
Тикетите за поддршка доаѓаат со оддели, SLA политики за прв одговор и решавање, правила за автоматизација, однапред подготвени одговори и страница за тикет што вашиот клиент ја отвора од линк. trettly резимира долги разговори и предлага одговор.
Извештаите покриваат 22 прегледи, од приход и старосна структура на побарувањата до инка на потенцијални клиенти, профитабилност на проекти и готовински тек. Градителот на извештаи креира ваши сопствени, кои може да се зачуваат и испраќаат по е-пошта по распоред. Контролната табла ја уредувате сами.
Е-пошта, поставување и вашите други апликации
Шаблоните за е-пошта постојат по тип на документ и јазик, trettly го подготвува текстот ако сакате, документите се испраќаат од вашиот сопствен испраќач или SMTP сервер, и гледате кога документот бил отворен.
Поставувањето во пет чекори ги покрива компанијата, јазикот и регионот, валутата и даноците, стандардните поставки за документи и брендирањето. Центарот за увоз чита CSV датотеки за 14 видови записи, со мапирање на колони и преглед на секој ред. Интерфејсот, PDF-овите и шаблоните за е-пошта се достапни на 16 јазици, а API пристапот и webhooks се достапни во зависност од планот.
Бидејќи CRM Business Hub живее во вашиот KIMISUITE работен простор, работи со апликациите до него: гостите од Booking Hub стануваат клиенти и одјавените престои може да се претворат во фактури, клиентите и контактите се појавуваат во Contacts, видео состаноците се планираат од клиент, потенцијален клиент или зделка во Meeting Hub, а датумите од CRM се прикажуваат во Calendar.
За trettly во CRM
Сите AI функции во CRM Business Hub се дел од trettly: проценката на потенцијални клиенти, скенирањето на визит-картички, читањето на сметки, резимеата на тикети и предлозите за одговор, нацртите за е-пошта и описите на производи. Тие работат на AI кредитите на вашиот работен простор, кои се вклучени во секој план. trettly дава предлози, а вие ги прегледувате пред да се употребат.
Што останува исто
CRM Business Hub сè уште се наплаќа по работен простор, а не по корисник, така што целиот ваш тим работи во него без цена по корисничко место. Вашите клиенти добиваат чиста страница за секоја понуда, фактура или тикет, отворена од линк, без сметка.
Страницата на апликацијата ја има комплетната листа со слики од екран, а ако се прашувате каде новите функции помагаат најмногу, статијата за каде малите бизниси губат пари помеѓу понуда и фактура е добра почетна точка.
Додадете го CRM Business Hub во вашиот работен простор и пробајте го со вашите сопствени клиенти. Откажете во секое време · Без минимален рок · 14 дена бесплатно.
