Freelancerlar için CRM: Teklif ve Fatura

Pratikte nasıl görünüyor

Öğleden önce üç talep
Web sitesi formu, bir tavsiye, yeni fikri olan eski bir müşteri. Her biri sonraki adımı ve tarihi olan bir potansiyel müşteriye dönüşür. Böylece takip üç hafta sonra değil, perşembe günü yapılır.
Evet bekleyen teklif
Kapsamı, günlük ücretinizi ve iki isteğe bağlı ek hizmeti gönderirsiniz. Müşteri telefonundan açar, parmağıyla imzalar ve kabul eder. Evet demeden önce teklife kaç kez baktığını görürsünüz.
Eskiden kaybolan saatler
Görüşmeler, küçük değişiklikler, bir tur daha düzeltme. Her görevdeki sayaçla süre siz çalışırken kaydedilir ve proje faturası hafızadan değil, saatlerden oluşturulur.
Geç ödeyen müşteri
31. gün geçer ve hesaba bir şey gelmez. Nazik bir hatırlatma kendiliğinden gider, müşteri fatura sayfasından kartla öder ve ödeme doğru faturayla otomatik eşleşir.

Freelancerlar için CRM'in tek bir görevi vardır: "Bana bir teklif gönderebilir misiniz?" sorusundan hesabınıza gelen paraya, mümkün olan en az idari işle ulaşmanızı sağlamak. CRM Business Hub bu yolun tamamını tek bir müşteri kaydında tutar. Potansiyel müşteri web sitesi formunuzdan gelir, ücretinizi ve isteğe bağlı eklerinizi içeren teklifi gönderirsiniz, müşteri de adı ve imzasıyla online kabul eder. Fatura, kabul anında oluşturulabilir; anlaştıysanız önce bir ön ödeme faturasıyla. Online kabullü tekliflerin nasıl çalıştığına bakın.

Freelance iş farklı biçimlerde faturalanır: sabit ücret, projedeki saatler, aylık retainer. Her görevde sayaçla süreyi takip edip projeyi saatlerinden faturalayabilir ya da her ay giden düzenli bir fatura kurabilirsiniz. Müşteriler fatura sayfasından Stripe, PayPal veya Bankart ile online ya da banka havalesiyle öder; ödeme gecikirse hatırlatmalar gider. Her müşteri belgelerini kendi dilinde ve para biriminde alabilir. Ücretinizi belirlemeden önce saatlik ücret hesaplayıcısını deneyin, zor kısım için faturalar ödenmediğinde ne olur yazısını okuyun.

Neler elde edersiniz

Müşterilerin online imzaladığı teklifler
Her teklifin PDF indirmeli kendi sayfası vardır. Müşteri ad, e-posta, imza ve onayla kabul eder ya da bir gerekçeyle reddeder. Görüntülenme sayacı teklifi açıp açmadığını gösterir.
Faturaya ulaşan zaman takibi
Bir görevde sayacı başlatıp durdurun ya da saatleri sonradan ekleyin. Projeyi sabit ücretle, proje saatleriyle veya görev saatleriyle ücretiniz üzerinden faturalayın; fatura hâlâ açık olan kayıtlardan taslak olarak hazırlanır.
Kendi kendine kesilen retainer faturaları
Aralık ve dönem sayısıyla düzenli bir fatura kurun, her ay zamanında yeni bir fatura oluşturulur. Ön ödeme faturaları da aynı şekilde çalışır: iş başlamadan önce tekliften bir yüzde.
Online veya havaleyle ödeme
Müşteriler fatura sayfasında kart, PayPal veya Bankart ile öder. Banka ekstrenizi içe aktarın ya da Wise'ı bağlayın; uygulama hangi gelen ödemenin hangi faturaya ait olduğunu önerir.
Yansıtabileceğiniz giderler
Fişin fotoğrafını çekin, yapay zekâ tutarları okusun. Gideri bir müşteriye veya projeye faturalanabilir olarak işaretleyin; tek tıkla taslak faturaya dönüşür, böylece stok fotoğraflar ve seyahat masrafı sizde kalmaz.
Yurt dışında müşterisi olan freelancerlar için CRM
Para birimini ve belge dilini müşteri başına ayarlayın. Paris'teki müşteriniz Fransızca, Münih'teki müşteriniz Almanca alır; PDF, e-posta ve ödeme sayfası da on altı dilde buna uyar.

Bir sonraki teklifinizi CRM Business Hub'dan gönderin

Uygulamayı ücretsiz bir çalışma alanına ekleyin, işletme bilgilerinizi bir kez girin ve zaten yazacağınız teklifi gönderin. Müşteri on dört günlük deneme süresi içinde imzalarsa, ön ödeme faturası hazır bekler.

Nasıl çalıştığını gör Tüm planları görün

Nasıl başlarsınız

Kendi çalışma alanınızı açın
İş e-postanızla kaydolun. Bir ortak çalışan davet edene kadar çalışma alanı yalnızca sizindir ve sonradan eklediğiniz her uygulama aynı girişi kullanır.
CRM Business Hub'ı ekleyin ve kurulumu yapın
Asistan beş şey sorar: şirketiniz, dil ve bölge, para birimi ve KDV, teklif ve fatura temelleri, ayrıca logo ve renklerle markanız.
Müşteri ekleyin ve teklif yazın
Müşteriyi oluşturun, kalemleri kataloğunuzdan seçin ya da serbestçe yazın, ekleri isteğe bağlı olarak işaretleyin ve teklifi bağlantısıyla e-postayla gönderin.
İşi takip edin ve ödemenizi alın
Proje görevlerinin süresini tutun, iş bitince veya takvime göre faturalayın; takibi hatırlatmalara ve online ödemeye bırakın.

Fiyatlar

CRM Business Hub sabit bir aylık fiyat (fiyatlara bakın) fiyatından başlar. Kişi başına değil, çalışma alanı için ödersiniz; büyük bir proje için bir ortak çalışan eklediğinizde fiyat aynı kalır, proje bittiğinde de aynı kalır.

Fatura sayfanızdaki kart ve PayPal ödemeleri için hiçbir planda KIMISUITE'ten ek ücret alınmaz; yalnızca ödeme sağlayıcınızın kendi ücreti uygulanır ve uygulama bunu ödemeyle birlikte kaydeder. Uygulamanın yaptığı her şeyin tam listesi CRM Business Hub sayfasındadır.

Tüm planları görün

Size uygun mu?

Şu durumda uygun

Teklif ve faturasını kendisi hazırlayan tasarımcılar, yazılımcılar, metin yazarları, çevirmenler ve fotoğrafçılar
Projeye, saate veya aylık retainer'a göre faturalayan freelancerlar
Başka ülkelerde, dillerde ve para birimlerinde müşterisi olan bireysel profesyoneller
Potansiyel müşteri, teklif, sözleşme, zaman ve faturayı dört araç yerine tek yerde isteyen freelancerlar

Şu durumda uygun değil

Müşterilerin tüm dosyalarıyla bir portala giriş yapmasını isteyen freelancerlar: bunun yerine her teklif ve fatura kendi bağlantısından açılır
Retainer'ı müşterinin kartını otomatik çekerek faturalamak isteyenler: düzenli faturalar gönderilir, müşteri her birini öder
Gmail veya Outlook gelen kutusunun ve takviminin CRM'e senkronize olmasını bekleyen freelancerlar
Vergi beyannamesinin de aynı araçta yapılmasını isteyen freelancerlar: CRM Business Hub faturaları ve giderleri teslim eder, muhasebe sizde ya da muhasebecinizde kalır

Sık sorulan sorular

Freelancerlar için CRM ne yapmalı?

Talepleri takip etmeli, teklife dönüştürmeli, işi kaydetmeli ve faturanın ödenmesini sağlamalı; bunu araçlar arasında veri kopyalamadan yapmalı. CRM Business Hub bunların hepsini tek bir müşteri kaydında yapar.

KDV mükellefi olmadan önce kullanabilir miyim?

Evet. Şirketinizi KDV mükellefi değil ya da muaf olarak, ülkenize uygun notla ayarlayın. KDV'li kalemler o zaman reddedilir ve siz değiştirene kadar bu durum her faturada görünür.

Aylık retainer'ı nasıl faturalarım?

Aylık tutar, aralık ve kaç dönem çalışacağıyla düzenli bir fatura oluşturun. Yeni fatura takvime göre kesilir, ödeme gecikirse hatırlatmalar gelir.

Müşteri ben başlamadan önce ön ödeme yapabilir mi?

Evet. Kabul edilmiş tekliften yüzde veya sabit tutar üzerinden bir fatura oluşturursunuz; böylece ilk ödeme iş başlamadan önce gelir.

Müşteri teklifimi açtığında bunu bilecek miyim?

Evet. Teklif sayfası görüntülenmeleri sayar; müşteri iki kez baktığı hâlde yanıt vermediyse takip edebilirsiniz.

Tek başıma çalışıyorum. Kişi başı ücret öder miyim?

Hayır. Fiyat çalışma alanı başınadır. Bir proje için ikinci bir freelancer eklerseniz, aylık fiyatınız artmadan çalışma alanınıza katılır.

Mevcut müşterilerimi aktarabilir miyim?

Evet. İçe aktarma merkezi müşteriler, kişiler, ürünler ve daha fazlası için CSV dosyalarını alır, sütunları eşler ve her satırı oluşturulmadan önce incelemeniz için gösterir.

Okumaya devam edin

Siz hazır olduğunuzda biz de hazırız

Kendi workspace'inizde kurun ve verilerinizle nasıl çalıştığını görün.

14 gün ücretsiz deneme

İstediğiniz zaman iptal
Uzun vadeli sözleşme yok
14 gün ücretsiz

Freelancerlar için CRM: talepten ödenmiş faturaya kadar

Pratikte nasıl görünüyor

Öğleden önce üç talep

Evet bekleyen teklif

Eskiden kaybolan saatler

Geç ödeyen müşteri

Neler elde edersiniz

Müşterilerin online imzaladığı teklifler

Faturaya ulaşan zaman takibi

Kendi kendine kesilen retainer faturaları

Online veya havaleyle ödeme

Yansıtabileceğiniz giderler

Yurt dışında müşterisi olan freelancerlar için CRM