CRM Business Hub

Her müşteriyi sunumdan retainer faturasına kadar izleyen ajanslar için CRM

Kampanyasıyla birlikte gelen potansiyel müşteriler, müşterinin çevrimiçi imzaladığı teklifler, bütçesini bilen projeler ve faturaya yansıyan saatler. Hesap yöneticileri ile proje liderleri sonunda aynı rakamlara bakıyor.

14 gün ücretsiz deneme Nasıl çalıştığını gör
  • İstediğiniz zaman iptal
  • Uzun vadeli sözleşme yok
  • 14 gün ücretsiz
Her müşteriyi sunumdan retainer faturasına kadar izleyen ajanslar için CRM

Pratikte nasıl görünüyor

  1. Geçen haftaki kampanyadan gelen sunum talebi

    Web sitenizdeki iletişim formundan bir brief gelir. Kampanya ve UTM değerleriyle birlikte potansiyel müşteri olarak kaydedilir, puan alır ve sıradaki hesap yöneticisine atanır.

  2. Kapsam, ek işler ve onay

    Teklifte temel iş listelenir; ikinci revizyon turu ve lansman videosu isteğe bağlı kalemlerdir. Müşteri çevrimiçi imzalar ve kick-off görüşmesinden önce avans faturası hazırdır.

  3. Cuma bütçe kontrolü

    Proje lideri projeyi açar: ekip üyesi başına saatler, maliyetler, faturalanan tutar ve bütçenin ne kadarının harcandığı. Kayan bir web sitesi yenileme projesi bunu çeyrek sonunda değil, Cuma günü gösterir.

  4. Freelancer'lar, lisanslar ve medya maliyetleri

    İllüstratörün faturası ve stok lisansları, müşterinin projesine tedarikçi faturası ve faturalanabilir gider olarak girer. Ay sonunda marjınızda kalmak yerine müşteri faturasına eklenir.

Ajanslar için CRM, parayı anlaşmadan daha öteye kadar izlemelidir: ilk sunumdan son retainer faturasına, arada geçen tüm saatlerle birlikte. CRM Business Hub potansiyel müşterileri, fırsatları, teklifleri, sözleşmeleri, projeleri, zamanı ve faturaları tek müşteri kaydında toplar. Böylece hesap yöneticisi, proje lideri ve faturaları gönderen kişi aynı rakamlara bakar. Potansiyel müşteriler web sitenizin formlarından kampanya değerleriyle gelir, puan alır ve sırayla doğru kişiye ulaşır. Fırsatlar kendi pipeline'larınızda ağırlıklı tahminle ilerler; satış pipeline'ı bunu gösterir.

Müşteri imzaladığında iş aynı yerde başlar. Projeyi bütçe, saat ücreti ve kilometre taşlarıyla oluşturun ya da tüm tarihleri yeni kick-off'a kaydırılmış bir proje şablonundan başlayın. Ekip görevler üzerinde zaman kaydeder, Gantt görünümü neyin neyi engellediğini gösterir ve proje sabit ücret, proje saatleri veya görev saatleri üzerinden faturalanır. Retainer'lar; süre, faturalama döngüsü ve otomatik yenilemeyle sözleşme olarak tutulur ve yinelenen faturanın yanında durur. Zaman takibiyle proje yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinin ve ekibinizin gerçekte ne kadar yoğun olduğunu personel kullanım oranı hesaplayıcısıyla kontrol edin.

Neler elde edersiniz

  • Kampanyasıyla gelen potansiyel müşteriler

    Web formları kampanya ve UTM değerlerini her potansiyel müşteriye taşır. Puanlama kuralları 0 ile 100 arasında değerlendirir, yapay zekâ gerekçeli bir puan ve sonraki adımı ekler, atama kuralları kaynağa göre dağıtır.

  • İsteğe bağlı kalemli, çevrimiçi imzalı teklifler

    Kapsamı isteğe bağlı kalemlerle yazın, bağlantıyı gönderin; müşteri ad, imza ve onayla kabul etsin. Kabulün ardından fatura ya da avans faturası hemen oluşturulabilir.

  • Bütçesini bilen projeler

    Her proje açık görevleri, saatleri, maliyetleri ve faturalanan tutarı üye başına saatler ve kilometre taşlarıyla gösterir. İyi bir projeyi şablon olarak kaydedin ve sonrakini ondan başlatın.

  • Her görevde zaman, faturalanabilir ya da değil

    Ekip üyeleri üzerinde çalıştıkları görevde zamanlayıcı başlatır ya da saatleri sonradan ekler. Faturalanabilir süre, projeyi faturalayana kadar bekler; bağımlılıklı Gantt görünümü lansmanı neyin geciktirdiğini gösterir.

  • Retainer sözleşmeleri ve yinelenen faturalar

    Sözleşmeler tutar, süre, faturalama döngüsü ve otomatik yenileme içerir; müşteriler bunları çevrimiçi kabul eder. Genel bakış, aktif sözleşme değerini, otuz gün içinde bitecek sözleşmeleri ve imza bekleyenleri gösterir.

  • Proje başına kârı gösteren ajanslar için CRM

    Proje kârlılığı raporu faturalanan tutarları maliyetler ve saatlerle karşılaştırır. Ekip ya da kişi bazında kabul edilen teklifler veya kayıtlı saatler gibi hedefler belirleyin ve kayıtlı raporları zamanlanmış olarak e-postayla gönderin.

Canlı bir müşteriyi CRM Business Hub'a taşıyın

Uygulamayı ücretsiz bir çalışma alanına ekleyin, müşteri listenizi içe aktarın ve bir sonraki teklifi ve projeyi orada yürütün. On dört günlük deneme için hesap ekibini ve tasarımcıları davet edin; ilk zaman çizelgesi gerçek olsun.

Nasıl çalıştığını görTüm planları görün

Nasıl başlarsınız

  1. Ücretsiz çalışma alanınızı oluşturun ve ekibi davet edin

    Kaydolun, CRM Business Hub'ı ekleyin ve hesap yöneticilerini, proje liderlerini ve finans ekibini davet edin. Roller kimin neyi göreceğini belirler.

  2. Pipeline'ları, kaynakları ve formları ayarlayın

    Fırsat aşamalarını olasılıklarıyla adlandırın, potansiyel müşteri kaynaklarınızı ve atama kurallarınızı ekleyin, web sitenize gömme koduyla bir web formu yerleştirin.

  3. İlk teklifi gönderin

    Nitelikli potansiyel müşteriyi müşteriye ve fırsata dönüştürün, teklifi isteğe bağlı kalemlerle yazın ve çevrimiçi imza için bağlantıyı gönderin.

  4. Projeyi yürütün ve faturalayın

    Projeyi şablondan oluşturun, görevlerde zaman kaydedin, giderleri müşteriye yansıtın ve projeyi faturalayın ya da retainer'ın yinelenen faturasını başlatın.

Fiyatlar

CRM Business Hub, kullanıcı başına değil tüm çalışma alanı için sabit bir aylık fiyat (fiyatlara bakın) fiyatından başlar. Hesap yöneticisi, zamanlayıcıyla çalışan tasarımcılar ve tek bir kampanya için çağırdığınız freelancer aynı aylık fiyatla içeride çalışır.

Bu, bir ajansın büyüdüğü aylarda en çok işe yarar: yeni bir çalışan ya da sunum ekibi faturayı değiştirmez, böylece herkese tek bir girişi paylaştırmak yerine ayrı hesap verebilirsiniz.

Tüm planları görün

Size uygun mu?

Şu durumda uygun

  • Küçük kreatif, web, içerik ve pazarlama ajansları
  • Retainer, proje ücreti veya faturalanabilir saatle çalışan ajanslar
  • Freelancer işini, lisansları ve medya maliyetlerini müşterilere yansıtan ajanslar
  • Pipeline'ı ve teslimatı tek yerde görmek isteyen hesap yöneticileri ve proje liderleri

Şu durumda uygun değil

  • Müşterileri her teslimatı incelemek için giriş yapmayı bekleyen ajanslar: teklifler, faturalar ve talepler kendi bağlantılarından açılır
  • Retainer'ları müşterinin kartından otomatik tahsil etmek isteyen ajanslar: yinelenen fatura gönderilir ve müşteri her ay öder
  • Gmail veya Outlook'taki her müşteri e-postasının CRM'e kendiliğinden kaydedilmesini isteyen ekipler
  • CRM'den müşteri memnuniyeti anketi göndermek veya yardım merkezi işletmek isteyen ajanslar

Sık sorulan sorular

Ajanslar için CRM, satış CRM'inden nasıl farklıdır?

Satış CRM'i fırsat kazanıldığında durur. Bir ajansın teklifi, sözleşmeyi, proje saatlerini ve retainer faturasını aynı müşteri üzerinde görmesi gerekir; CRM Business Hub bunların hepsini bir arada tutar.

Yeni potansiyel müşteriler doğru hesap yöneticisine nasıl ulaşır?

Atama kuralları potansiyel müşteri kaynağına göre çalışır; sırayla ya da sabit bir kişiye atar. Her kayıt kampanya değerlerini de taşıdığı için hangi kampanyanın getirdiğini bilirsiniz.

Sabit ücret keserken saatleri yine de takip edebilir miyiz?

Evet. Proje sabit ücretle faturalanırken ekip zaman kaydetmeye devam eder; kârlılık raporu ücretin harcadığınız saatleri karşılayıp karşılamadığını gösterir.

Ek işlerin faturalanmadan kalmasını nasıl önleriz?

Ek işleri tekliflere isteğe bağlı kalem olarak koyun, ek saatleri faturalanabilir süre olarak kaydedin, freelancer ya da medya maliyetlerini faturalanabilir gider olarak işaretleyin. Faturalama sırasında hepsi hazırdır.

Yeni müşteri projelerini şablondan başlatabilir miyiz?

Evet. Bir projeyi görevleri ve kilometre taşlarıyla şablon olarak kaydedin, sonrakini ondan oluşturun. Tarihler yeni başlangıç tarihine kayar.

Müşterilerle görüntülü görüşmeleri CRM'den planlayabilir miyiz?

Evet, aynı çalışma alanındaki Meeting Hub ile. Bir potansiyel müşteriden, fırsattan veya müşteriden toplantı planlayın; bağlantı kayıtta etkinlik olarak saklanır.

Bir kampanya için çağırdığımız freelancer'lar ek maliyet getirir mi?

Hayır. Fiyat çalışma alanı başınadır; freelancer'lar kampanya için çalışma alanınıza katılır ve aylık fiyat aynı kalır.

Okumaya devam edin

Siz hazır olduğunuzda biz de hazırız

Kendi workspace'inizde kurun ve verilerinizle nasıl çalıştığını görün.

14 gün ücretsiz deneme
  • İstediğiniz zaman iptal
  • Uzun vadeli sözleşme yok
  • 14 gün ücretsiz