Panolar, listeler ve kartlar — ekibinizin gerçekten çalışma biçimine göre

Task Hub ne yapar

Çalışmayı panolar üzerinde düzenlersiniz (her proje, ekip veya alan için bir tane). Her pano, iş akışınızın aşamalarını temsil eden listelerden (sütunlar) oluşur — Yapılacak → Yapılıyor → Tamamlandı, Aday → Nitelikli → Teklif → Kazanıldı ya da ne uyuyorsa. Her liste, bireysel görevler için kartlar içerir.

İş ilerledikçe kartı listeler arasında sürükleyin. Bir kartı açarak açıklama, son tarih, atananlar, etiketler, kontrol listesi, ekler ve yorumlar ekleyin. Küçük tekrarlayan işlemler için otomasyon kuralları oluşturun (kart geciktiğinde atanana bildir, bir anlaşma kazanıldığında yorum gönder, bir CRM adayının durumu değiştiğinde kartı otomatik olarak taşı).

Task Hub, KIMISUITE'te nereye oturur

Task Hub çalışma alanınızın içinde yaşadığından, bir kart doğrudan şunlara bağlanabilir:

• Bir CRM adayı — "bu görev, Acme Corp'tan John ile takip içindir"
• Bir Booking Hub rezervasyonu — "#4521 numaralı rezervasyon için karşılama sepeti hazırla"
• Bir Kişi — "Sarah'yı önümüzdeki Salı geri ara"
• Vehicle Hub'daki bir Araç — "BMW 3 Serisi'ni listelemeden önce fotoğrafla"

Kaynak kayıt değiştiğinde — bir aday kazanıldığında, bir rezervasyon onaylandığında, bir ödeme alındığında — Task Hub otomatik olarak taşıyabilir, etiketleyebilir veya bildirim gönderebilir. Tek çalışma alanı, tek müşteri kaydı, işin gerçekleştiği tek yer.

Çoğu kanban aracı bir adada durur. Task Hub öyle değil.

Bir kart, uygulamalar arası bağlantı içerebilir — başka bir KIMISUITE uygulamasındaki bir kayda yapılmış, türlendirilmiş bir referans. Chip'i açın ve canlı CRM potansiyel müşterisine, canlı Booking Hub rezervasyonuna, canlı kişiye ya da canlı araca başka bir sekmede atlayın.

Daha da önemlisi, otomasyon kuralları bu kaynak kayıtları dinleyebilir. Sık karşılaştığımız örnekler:

• Bir CRM potansiyel müşterisinin durumu Kazanıldı olarak değişir → ilgili kart, Satış panosunda Tamamlandı sütununa taşınır.
• Bir Booking Hub rezervasyonu Onaylandı durumuna geçer → Operasyon panosunda, varıştan 24 saat önce son tarihi olan Karşılama sepetini hazırla kartı otomatik olarak oluşturulur.
• Bağlantılı bir faturada ödeme alınır → 7 günlük son tarihli Teşekkür notu gönder kartı eklenir.

Bunların hiçbiri için üçüncü taraf bir otomasyon aracına ihtiyaç yoktur. Bu, KIMISUITE'in KIMISUITE ile konuşmasıdır.

Task Hub içinde iki yapay zeka özelliği bulunur (Enterprise planı):

Sonraki eylemi öner. Herhangi bir kartı açın, yapay zeka panelinde Sonraki eylemi öner seçeneğine tıklayın. Model, kartın açıklamasını, yorumlarını, tarihlerini, atananlarını, eklerini ve bağlantılı kayıtlarını okuyarak tek tıklamayla gerçekleştirilebilecek eylemler önerir: X listesine taşı, Y etiketi ekle, Z bitiş tarihini ayarla, Yapılacaklar listesi öğesi ekle …. Bir eyleme tıklayana kadar hiçbir şey gerçekleşmez — model, panonuza hiçbir zaman kendi başına yazı yazmaz.

Beyin Boşaltma → Kartlar. Pano başlığındaki simgesine tıklayın. Toplantı notlarını, bir e-posta dizisini veya uzun bir takip listesini yapıştırın. Model, incelemeniz için başlık, hedef liste ve önerilen etiketlerden oluşan yapılandırılmış bir kart listesi önerir. İstemediğiniz öğelerin seçimini kaldırın, başlıkları düzenleyin, ardından N kart oluştur seçeneğine tıklayın. Oluşturulan kartlar ilgili listelere yerleştirilir.

Her iki özellik de her çağrıda çalışma alanının yapay zeka kredi havuzundan kredi kullanır. Havuz boşaldığında özellik, net bir mesajla duraklar — panonun kendisi bundan etkilenmez.