Setembro trouxe a maior atualização que o CRM Business Hub já teve. A aplicação continua a fazer o que fazia antes (clientes, orçamentos, faturas, pagamentos), mas o caminho desde o primeiro contacto até à fatura paga passa agora por muito mais áreas do seu negócio: compras e stock, uma caixa de entrada de documentos, projetos faturáveis, suporte com SLAs e um construtor de relatórios. Esta é a visão geral completa, área por área.
A atualização em resumo
| Área | Novidade | Plano |
|---|---|---|
| Clientes | Um registo com todos os documentos, extrato de conta, campos personalizados, exportação RGPD e anonimização | Core |
| Leads | Quadro de leads, construtor de formulários web, regras de pontuação, avaliação de leads trettly, atribuição automática | Business |
| Negócios | Vários pipelines, previsão ponderada, objetivos de vendas | Business |
| Propostas e encomendas | Aceitação online com assinatura no ecrã, rastreio de visualizações, confirmações de encomenda, faturas de sinal | Core / Business |
| Faturas e pagamentos | Quatro designs de PDF, código QR SEPA, vinte sequências de numeração, níveis de cobrança, reconciliação de extratos bancários | Core |
| Produtos | Variantes com SKU próprio, listas de preços por grupo de clientes, preços escalonados | Core |
| Despesas e compras | Aprovações, previsões orçamentais, faturas de fornecedores, caixa de entrada de documentos lida pelo trettly | Core |
| Stock | Vários armazéns, movimentos de stock, contagens de stock, notas de encomenda, receção de mercadorias | Business |
| Projetos | Faturação por preço fixo ou horas, cronómetro, faturar um projeto a partir das suas horas | Business |
| Suporte | Tickets com SLAs, regras de automação, resumos e sugestões de resposta do trettly | Enterprise |
| Relatórios | 22 relatórios, um construtor de relatórios, relatórios agendados por e-mail, objetivos | Core / Business |
| Configuração | Configuração em cinco passos, importação CSV para 14 tipos de registos, 16 idiomas | Core |
Clientes: tudo numa só página
Cada cliente tem agora um único registo que mostra valores em aberto, receita deste ano, propostas e tickets abertos. Todos os documentos estão organizados em separadores na mesma página, e o extrato de conta está a um clique de distância. Estão disponíveis campos personalizados, grupos e etiquetas, e os dados de um cliente podem ser exportados ou anonimizados mediante pedido.
Leads e negócios: um pipeline com previsão
Os leads avançam num quadro desde Novo até Convertido ou Perdido, e cada chamada ou reunião fica registada com o próximo passo. Duas formas de decidir quem merece atenção primeiro:
- Regras de pontuação que define, por origem, país, valor, domínio de e-mail ou campanha, atribuindo a cada lead uma pontuação de 0 a 100.
- Avaliação de leads trettly, que classifica um lead com as suas razões, os riscos e um próximo passo sugerido.
- Digitalização de cartões de visita: fotografe um cartão e o trettly preenche um novo cliente, contacto ou lead para verificar antes de guardar.
Os novos leads podem ser atribuídos automaticamente por origem, seja por turnos ou a uma pessoa fixa. O construtor de formulários web tem 15 tipos de campos, condições ("mostrar apenas se"), uma página alojada, proteção contra spam e um código para incorporar no seu website. As submissões chegam como leads.
Um lead convertido traz consigo o seu negócio. Os negócios decorrem em tantos pipelines quantos precisar, cada um com as suas próprias fases e probabilidades, e o quadro mostra a previsão ponderada e a taxa de sucesso. Os objetivos tornam as metas visíveis para a equipa ou por membro, por exemplo receita faturada, novos clientes ou negócios ganhos.
Propostas: aceites online, faturadas no mesmo minuto
As propostas são criadas a partir do seu catálogo com itens opcionais e blocos de texto reutilizáveis. O seu cliente abre a proposta a partir de uma ligação em qualquer dispositivo, descarrega o PDF e aceita-a na página com nome, e-mail e uma assinatura desenhada no ecrã, ou recusa com um motivo. Você vê quantas vezes foi visualizada.
Quando uma proposta é aceite, a fatura pode ser criada automaticamente. Para trabalhos maiores, a proposta pode tornar-se uma confirmação de encomenda com numeração própria, data de entrega e número de encomenda do cliente, sendo possíveis faturas de sinal. Os contratos têm termos, renovação automática e modelos, com um aviso antes de expirarem.
Faturas e pagamentos: enviadas a tempo, reconciliadas automaticamente
- Faturas recorrentes com o seu próprio intervalo e número de ciclos, além de faturas pro forma e notas de crédito que podem ser aplicadas a faturas posteriores.
- Quatro designs de PDF (Moderno, Clássico, Minimalista, Arrojado) nas suas cores e tipo de letra, com dados bancários e código QR SEPA, no idioma do cliente.
- Sequências de numeração para vinte tipos de documentos, no seu formato e com reinício anual opcional.
- Lembretes em três formas: um aviso antes da data de vencimento, um lembrete simples de atraso com ritmo próprio, ou níveis de cobrança com taxas, automáticos ou manuais e pausados por fatura quando necessário.
- Reconciliação de extratos bancários: importe um extrato CSV e os pagamentos são sugeridos para as suas faturas por número, valor, nome e data, incluindo pagamentos parciais e um pagamento para várias faturas.
Produtos, compras e stock
O catálogo agora suporta variantes com SKU e preço próprios, preços de compra com a margem apresentada no produto, e listas de preços por grupo de clientes com preços escalonados.
Do lado dos custos, as despesas podem ser recorrentes e passar por aprovação, com previsões orçamentais que comparam o planeado com o real. Os fornecedores têm condições de pagamento e dados bancários, e as faturas de fornecedores mostram o que vence nos próximos sete dias.
A caixa de entrada de documentos recolhe recibos por arrastar e largar ou a partir de uma caixa de correio. O trettly lê fotografias e recibos em PDF (número, data, valores, itens e fornecedor) e transforma-os numa fatura de fornecedor ou despesa depois de os verificar.
O stock pode ser mantido em vários armazéns, com quantidades reservadas e disponíveis, um diário de todos os movimentos e contagens de stock. As notas de encomenda são enviadas aos fornecedores, as mercadorias podem ser recebidas parcialmente, e uma receção torna-se uma fatura de fornecedor num só passo.
Projetos, suporte e relatórios
Os projetos são faturados a preço fixo, por horas de projeto ou por horas de tarefa. As tarefas funcionam como uma lista ou um quadro com checklists e um cronómetro, e o projeto é faturado a partir das horas registadas.
Os tickets de suporte incluem departamentos, políticas de SLA para primeira resposta e resolução, regras de automação, respostas predefinidas e uma página de ticket que o seu cliente abre a partir de uma ligação. O trettly resume conversas longas e sugere uma resposta.
Os relatórios abrangem 22 vistas, desde receita e antiguidade de saldos até funil de leads, rentabilidade de projetos e fluxo de caixa. O construtor de relatórios cria os seus próprios, que podem ser guardados e enviados por e-mail com agendamento. O dashboard é organizado por si.
E-mail, configuração e as suas outras aplicações
Existem modelos de e-mail por tipo de documento e idioma, o trettly redige o texto se quiser, os documentos são enviados a partir do seu próprio remetente ou servidor SMTP, e você vê quando um documento foi aberto.
Uma configuração em cinco passos abrange empresa, idioma e região, moeda e impostos, predefinições de documentos e imagem de marca. O centro de importação lê ficheiros CSV para 14 tipos de registos, com mapeamento de colunas e revisão de cada linha. A interface, os PDFs e os modelos de e-mail estão disponíveis em 16 idiomas, e o acesso à API e webhooks estão disponíveis consoante o plano.
Como o CRM Business Hub vive no seu espaço de trabalho KIMISUITE, funciona com as aplicações ao lado: os hóspedes do Booking Hub tornam-se clientes e as estadias com check-out podem ser convertidas em faturas, os clientes e contactos aparecem no Contacts, as videoconferências são agendadas a partir de um cliente, lead ou negócio no Meeting Hub, e as datas do CRM aparecem no Calendar.
Sobre o trettly no CRM
Todas as funcionalidades de IA no CRM Business Hub fazem parte do trettly: a avaliação de leads, a digitalização de cartões de visita, a leitura de recibos, os resumos de tickets e sugestões de resposta, os rascunhos de e-mail e as descrições de produtos. Funcionam com os créditos de IA do seu espaço de trabalho, incluídos em todos os planos. O trettly faz sugestões, e você revê-as antes de serem utilizadas.
O que permanece igual
O CRM Business Hub continua a ser faturado por espaço de trabalho, não por utilizador, para que toda a sua equipa trabalhe nele sem um preço por lugar. Os seus clientes recebem uma página limpa por proposta, fatura ou ticket, aberta a partir de uma ligação, sem necessidade de conta.
A página da aplicação tem a lista completa com capturas de ecrã, e se quiser saber onde as novas funcionalidades mais ajudam, o artigo sobre onde as pequenas empresas perdem dinheiro entre o orçamento e a fatura é um bom ponto de partida.
Adicione o CRM Business Hub ao seu espaço de trabalho e experimente-o com os seus próprios clientes. Cancele quando quiser · Sem permanência mínima · 14 dias grátis.
