Eylül ayı, CRM Business Hub için bugüne kadarki en büyük güncellemeyi getirdi. Uygulama daha önce yaptıklarını (müşteriler, teklifler, faturalar, ödemeler) yapmaya devam ediyor, ancak ilk talepten ödenmiş faturaya giden yol artık işletmenizin çok daha fazla alanından geçiyor: satın alma ve stok, belge gelen kutusu, faturalanabilir projeler, SLA'lı destek ve bir rapor oluşturucu. Bu, alan alan eksiksiz genel bakıştır.
Güncellemeye genel bakış
| Alan | Yenilikler | Plan |
|---|---|---|
| Müşteriler | Her belgeyi içeren tek kayıt, hesap özeti, özel alanlar, GDPR dışa aktarma ve anonimleştirme | Core |
| Lead'ler | Lead panosu, web formu oluşturucu, skorlama kuralları, trettly lead değerlendirmesi, otomatik atama | Business |
| Fırsatlar | Birden fazla satış hattı, ağırlıklı tahmin, satış hedefleri | Business |
| Teklifler ve siparişler | Ekranda imza ile çevrimiçi kabul, görüntüleme takibi, sipariş onayları, avans faturaları | Core / Business |
| Faturalar ve ödemeler | Dört PDF tasarımı, SEPA QR kodu, yirmi numara serisi, ihtar kademeleri, banka ekstresi eşleştirme | Core |
| Ürünler | Kendi SKU'suna sahip varyantlar, müşteri grubuna göre fiyat listeleri, kademeli fiyatlar | Core |
| Giderler ve satın alma | Onaylar, bütçeler, tedarikçi faturaları, trettly tarafından okunan belge gelen kutusu | Core |
| Stok | Birden fazla depo, stok hareketleri, stok sayımları, satın alma siparişleri, mal kabulü | Business |
| Projeler | Sabit fiyat veya saat üzerinden faturalama, zamanlayıcı, projeyi saatlerinden faturalama | Business |
| Destek | SLA'lı talepler, otomasyon kuralları, trettly özetleri ve yanıt önerileri | Enterprise |
| Raporlar | 22 rapor, rapor oluşturucu, e-postayla planlanmış raporlar, hedefler | Core / Business |
| Kurulum | Beş adımlı kurulum, 14 kayıt türü için CSV içe aktarma, 16 dil | Core |
Müşteriler: her şey tek sayfada
Her müşterinin artık açık tutarları, bu yılki geliri, açık teklifleri ve talepleri gösteren tek bir kaydı var. Her belge aynı sayfadaki sekmelerde yer alıyor ve hesap özeti tek tık uzağınızda. Özel alanlar, gruplar ve etiketler mevcut; müşteri verileri talep üzerine dışa aktarılabilir veya anonimleştirilebilir.
Lead'ler ve fırsatlar: tahmin edebileceğiniz bir satış hattı
Lead'ler Yeni'den Dönüştü veya Kaybedildi'ye kadar bir pano üzerinde ilerler ve her arama veya toplantı bir sonraki adımla birlikte kaydedilir. Kimin önce ilgiyi hak ettiğine karar vermenin iki yolu:
- Skorlama kuralları kaynağa, ülkeye, değere, e-posta alan adına veya kampanyaya göre kendiniz belirlersiniz; her lead'e 0'dan 100'e kadar bir skor verilir.
- trettly lead değerlendirmesi, bir lead'i nedenleri, riskleri ve önerilen sonraki adımıyla birlikte derecelendirir.
- Kartvizit tarama: bir kartı fotoğraflayın; trettly, kaydedilmeden önce kontrol etmeniz için yeni bir müşteri, kişi veya lead doldurur.
Yeni lead'ler kaynağa göre otomatik olarak, sırayla veya sabit bir kişiye atanabilir. Web formu oluşturucu 15 alan türü, koşullar ("yalnızca şu durumda göster"), barındırılan bir sayfa, spam koruması ve web siteniz için bir gömme kodu içerir. Gönderimler lead olarak gelir.
Dönüştürülen bir lead, fırsatını da beraberinde getirir. Fırsatlar ihtiyacınız kadar çok satış hattında ilerler; her birinin kendi aşamaları ve olasılıkları vardır ve pano ağırlıklı tahmini ve kazanma oranını gösterir. Hedefler, ekip veya üye bazında hedefleri görünür kılar; örneğin faturalanan gelir, yeni müşteriler veya kazanılan fırsatlar.
Teklifler: çevrimiçi kabul edilir, aynı dakikada faturalanır
Teklifler, isteğe bağlı kalemler ve yeniden kullanılabilir metin bloklarıyla kataloğunuzdan oluşturulur. Müşteriniz teklifi herhangi bir cihazda bir bağlantıdan açar, PDF'i indirir ve sayfada ad, e-posta ve ekranda çizilen bir imzayla kabul eder veya bir nedenle reddeder. Kaç kez görüntülendiğini görürsünüz.
Teklif kabul edildiğinde fatura otomatik olarak oluşturulabilir. Daha büyük işler için teklif, kendi numaralandırması, teslim tarihi ve müşteri sipariş numarasıyla bir sipariş onayına dönüşebilir ve avans faturaları mümkündür. Sözleşmeler koşullar, otomatik yenileme ve şablonlar içerir; süreleri dolmadan önce bir uyarı gösterilir.
Faturalar ve ödemeler: zamanında gönderilir, otomatik eşleştirilir
- Kendi aralığınız ve döngü sayınızla yinelenen faturalar, ayrıca sonraki faturalara uygulanabilen proforma faturalar ve iade faturaları.
- Müşterinin dilinde, banka bilgileri ve SEPA QR koduyla, renkleriniz ve yazı tipinizle dört PDF tasarımı (Modern, Klasik, Minimal, Cesur).
- Yirmi belge türü için numara serileri, kendi formatınızda ve isteğe bağlı yıllık sıfırlamayla.
- Hatırlatmalar üç biçimde: vade tarihinden önce bir bildirim, kendi ritmine sahip basit bir gecikme hatırlatması veya ücretli ihtar kademeleri; otomatik veya manuel, gerektiğinde fatura bazında duraklatılabilir.
- Banka ekstresi eşleştirme: bir CSV ekstresi içe aktarın; ödemeler numara, tutar, ad ve tarihe göre faturaları için önerilir; kısmi ödemeler ve birden fazla fatura için tek ödeme dahil.
Ürünler, satın alma ve stok
Katalog artık kendi SKU'su ve fiyatına sahip varyantları, ürün üzerinde gösterilen marjla alış fiyatlarını ve kademeli fiyatlarla müşteri grubuna göre fiyat listelerini destekliyor.
Maliyet tarafında, giderler yinelenebilir ve onaydan geçebilir; planı gerçekleşmeyle karşılaştıran bütçeler bulunur. Tedarikçiler ödeme koşulları ve banka bilgileri taşır; tedarikçi faturaları önümüzdeki yedi gün içinde vadesi gelenleri gösterir.
Belge gelen kutusu, sürükle-bırak veya bir posta kutusundan fişleri toplar. trettly, fotoğraf ve PDF fişleri (numara, tarih, tutarlar, satır kalemleri ve tedarikçi) okur ve siz kontrol ettikten sonra bunları bir tedarikçi faturasına veya gidere dönüştürür.
Stok birden fazla depoda tutulabilir; rezerve edilmiş ve mevcut miktarlar, her hareketin günlüğü ve stok sayımlarıyla birlikte. Satın alma siparişleri tedarikçilere gider, mallar parça parça teslim alınabilir ve bir teslim alım tek adımda tedarikçi faturasına dönüşür.
Projeler, destek ve raporlar
Projeler sabit fiyatla, proje saatleriyle veya görev saatleriyle faturalanır. Görevler kontrol listeleri ve bir zamanlayıcıyla liste veya pano olarak ilerler; proje, takip edilen saatlerinden faturalanır.
Destek talepleri departmanlar, ilk yanıt ve çözüm için SLA politikaları, otomasyon kuralları, hazır yanıtlar ve müşterinizin bir bağlantıdan açtığı bir talep sayfasıyla gelir. trettly uzun konuşmaları özetler ve bir yanıt önerir.
Raporlar, gelir ve alacak yaşlandırmasından lead hunisi, proje kârlılığı ve nakit akışına kadar 22 görünümü kapsar. Rapor oluşturucu kendi raporlarınızı oluşturur; bunlar kaydedilebilir ve bir programa göre e-postayla gönderilebilir. Panoyu kendiniz düzenlersiniz.
E-posta, kurulum ve diğer uygulamalarınız
E-posta şablonları belge türü ve dil başına mevcuttur; isterseniz trettly metni taslaklar, belgeler kendi göndericinizden veya SMTP sunucunuzdan çıkar ve bir belgenin ne zaman açıldığını görürsünüz.
Beş adımlı kurulum şirket, dil ve bölge, para birimi ve vergiler, belge varsayılanları ve markalamayı kapsar. İçe aktarma merkezi, sütun eşleştirme ve her satırın incelenmesiyle 14 kayıt türü için CSV dosyalarını okur. Arayüz, PDF'ler ve e-posta şablonları 16 dilde mevcuttur; API erişimi ve webhook'lar plana bağlı olarak sunulur.
CRM Business Hub, KIMISUITE çalışma alanınızda yaşadığı için yanındaki uygulamalarla birlikte çalışır: Booking Hub misafirleri müşteri olur ve çıkış yapılan konaklamalar faturaya dönüştürülebilir; müşteriler ve kişiler Contacts'ta görünür; video toplantıları Meeting Hub'da bir müşteri, lead veya fırsattan planlanır; CRM tarihleri Calendar'da görünür.
CRM'deki trettly hakkında
CRM Business Hub'daki tüm yapay zeka özellikleri trettly'nin bir parçasıdır: lead değerlendirmesi, kartvizit tarama, fiş okuma, talep özetleri ve yanıt önerileri, e-posta taslakları ve ürün açıklamaları. Bunlar, her planda dahil olan çalışma alanınızın yapay zeka kredileri üzerinde çalışır. trettly önerilerde bulunur ve siz bunları kullanılmadan önce incelersiniz.
Aynı kalanlar
CRM Business Hub hâlâ kullanıcı başına değil, çalışma alanı başına faturalanır; böylece tüm ekibiniz koltuk başına bir ücret olmadan uygulamada çalışır. Müşterileriniz her teklif, fatura veya talep için bir bağlantıdan açılan, hesap gerektirmeyen temiz bir sayfa alır.
Uygulama sayfası ekran görüntüleriyle birlikte eksiksiz listeyi içerir ve yeni özelliklerin en çok nerede yardımcı olduğunu merak ediyorsanız, küçük işletmelerin teklif ile fatura arasında nerede para kaybettiği hakkındaki makale iyi bir başlangıç noktasıdır.
CRM Business Hub'ı çalışma alanınıza ekleyin ve kendi müşterilerinizle deneyin. İstediğiniz zaman iptal edin · Minimum süre yok · 14 gün ücretsiz.
