CRM Business Hub

CRM për agjenci që ndjek çdo klient nga prezantimi deri te fatura e retainer-it

Lead-e me fushatën e bashkangjitur, oferta që klientët i nënshkruajnë online, projekte që e njohin buxhetin e tyre dhe orë që përfundojnë në faturë. Menaxherët e llogarive dhe drejtuesit e projekteve më në fund shohin të njëjtat shifra.

Fillo provën falas (14 ditë) Shih si funksionon
  • Anulo kurdo
  • Pa angazhim
  • 14 ditë falas
CRM për agjenci që ndjek çdo klient nga prezantimi deri te fatura e retainer-it

Si duket në praktikë

  1. Kërkesa nga fushata e javës së kaluar

    Një brief vjen përmes formularit të kontaktit në faqen tuaj të internetit. Ai mbërrin si lead me vlerat e fushatës dhe UTM të bashkangjitura, merr një pikëzim dhe shkon te menaxheri i radhës i llogarive sipas rotacionit.

  2. Fusha e punës, shtesat dhe miratimi

    Oferta rendit punën kryesore, me një raund të dytë rishikimesh dhe një video lançimi si zëra opsionalë. Klienti nënshkruan online dhe fatura e paradhënies është gati para takimit të nisjes.

  3. Kontrolli i buxhetit të premten

    Drejtuesi i projektit hap projektin: orët për çdo anëtar të ekipit, kostot, çfarë është faturuar dhe sa është shpenzuar nga buxheti. Një ridizajnim faqeje që po del nga kontrolli duket të premten, jo në fund të tremujorit.

  4. Freelancerë, licenca dhe kosto mediash

    Fatura e ilustruesit dhe licencat e imazheve hyjnë si fatura furnitorësh dhe shpenzime të faturueshme në projektin e klientit. Në fund të muajit ato shkojnë në faturën e klientit, në vend që të hanë marzhin tuaj.

Një CRM për agjenci duhet ta ndjekë paranë më larg se marrëveshja: nga prezantimi i parë deri te fatura e fundit e retainer-it, me të gjitha orët ndërmjet. CRM Business Hub i vendos lead-et, marrëveshjet, ofertat, kontratat, projektet, kohën dhe faturat në një kartelë klienti, kështu që menaxheri i llogarive, drejtuesi i projektit dhe kushdo që dërgon faturat shohin të njëjtat shifra. Lead-et vijnë nga formularët e faqes suaj me vlerat e fushatës, marrin një pikëzim dhe arrijnë te personi i duhur me rotacion. Marrëveshjet lëvizin nëpër pipeline-t tuaja me një parashikim të ponderuar, siç tregon pipeline-i i shitjeve.

Kur klienti nënshkruan, puna nis në të njëjtin vend. Krijoni projektin me buxhet, tarifë për orë dhe pika kyçe, ose nisni nga një shabllon projekti ku çdo datë zhvendoset te nisja e re. Ekipi regjistron kohën në detyra, pamja Gantt tregon çfarë bllokon çfarë, dhe projekti faturohet me tarifë fikse, sipas orëve të projektit ose sipas orëve të detyrave. Retainer-at ruhen si kontrata me afat, cikël faturimi dhe rinovim automatik, pranë një fature të përsëritur. Lexoni më shumë për menaxhimin e projekteve me regjistrim kohe dhe kontrolloni sa i ngarkuar është vërtet ekipi juaj me kalkulatorin e shfrytëzimit të stafit.

Çfarë merrni

  • Lead-e me fushatën e bashkangjitur

    Formularët e internetit i çojnë vlerat e fushatës dhe UTM në çdo lead. Rregullat e pikëzimit i vlerësojnë nga 0 deri në 100, AI shton një pikëzim me arsye dhe një hap të radhës, dhe rregullat e caktimit i shpërndajnë sipas burimit.

  • Oferta me shtesa opsionale dhe miratim online

    Shkruani fushën e punës me zëra opsionalë, dërgoni lidhjen dhe lëreni klientin të pranojë me emër, nënshkrim dhe pëlqim. Pas pranimit mund të krijohet menjëherë fatura ose një faturë paradhënieje.

  • Projekte që e njohin buxhetin e tyre

    Çdo projekt tregon detyrat e hapura, orët, kostot dhe çfarë është faturuar tashmë, me orët për anëtar dhe pikat kyçe. Ruajeni një projekt të mirë si shabllon dhe nisni tjetrin prej tij.

  • Kohë në çdo detyrë, e faturueshme ose jo

    Anëtarët e ekipit nisin një kronometër në detyrën ku punojnë ose shtojnë orët më vonë. Koha e faturueshme pret derisa ta faturoni projektin, dhe pamja Gantt me varësi tregon çfarë e vonon lançimin.

  • Kontrata retainer dhe fatura të përsëritura

    Kontratat kanë vlerë, afat, cikël faturimi dhe rinovim automatik, dhe klientët i pranojnë online. Përmbledhja tregon vlerën e kontratave aktive, kontratat që mbarojnë brenda tridhjetë ditëve dhe ato që ende presin nënshkrim.

  • CRM për agjenci që tregon fitimin për projekt

    Raporti i përfitueshmërisë së projektit i krahason shumat e faturuara me kostot dhe orët. Vendosni objektiva për ekip ose person, si oferta të pranuara apo orë të regjistruara, dhe dërgoni raportet e ruajtura me email sipas një orari.

Kaloni një klient aktiv në CRM Business Hub

Shtoni aplikacionin në një hapësirë pune falas, importoni listën e klientëve dhe drejtoni aty ofertën dhe projektin e radhës. Ftoni ekipin e llogarive dhe dizajnerët për provën katërmbëdhjetë ditore, që fleta e parë e orëve të jetë reale.

Shih si funksiononShihni të gjitha planet

Si të filloni

  1. Krijoni hapësirën tuaj falas të punës dhe ftoni ekipin

    Regjistrohuni, shtoni CRM Business Hub dhe ftoni menaxherët e llogarive, drejtuesit e projekteve dhe financën. Rolet përcaktojnë kush sheh çfarë.

  2. Konfiguroni pipeline-t, burimet dhe formularët

    Emërtoni fazat e marrëveshjeve me probabilitetet e tyre, shtoni burimet e lead-eve dhe rregullat e caktimit, dhe vendosni një formular në faqen tuaj me kodin e tij të integrimit.

  3. Dërgoni ofertën e parë

    Kthejeni lead-in e kualifikuar në klient dhe marrëveshje, shkruani ofertën me zëra opsionalë dhe dërgoni lidhjen për miratim online.

  4. Drejtoni projektin dhe faturojeni

    Krijoni projektin nga një shabllon, regjistroni kohën në detyra, kaloni shpenzimet te klienti dhe faturoni projektin ose nisni faturën e përsëritur të retainer-it.

Çmimet

CRM Business Hub nis nga një çmim fiks mujor (shihni çmimet) për gjithë hapësirën e punës, jo për përdorues. Menaxheri i llogarive, dizajnerët me kronometër dhe freelancer-i që merrni për një fushatë punojnë të gjithë aty me të njëjtin çmim mujor.

Kjo ka më shumë rëndësi në muajt kur agjencia rritet: një punonjës i ri ose një ekip prezantimi nuk e ndryshon faturën, ndaj mund t'i jepni secilit hyrjen e vet në vend që të ndani një të vetme.

Shihni të gjitha planet

A është e duhura për ju?

Përshtatet nëse

  • Agjenci të vogla kreative, web, përmbajtjeje dhe marketingu
  • Agjenci që punojnë me retainer, tarifa projekti ose orë të faturueshme
  • Agjenci që ua kalojnë klientëve punën e freelancerëve, licencat dhe kostot e mediave
  • Menaxherë llogarish dhe drejtues projektesh që duan pipeline-in dhe realizimin në një vend

Nuk përshtatet nëse

  • Agjenci, klientët e të cilave presin një hyrje për të rishikuar çdo dorëzim: ofertat, faturat dhe tiketat hapen secila nga lidhja e vet
  • Agjenci që duan t'i tarifojnë retainer-at automatikisht në kartën e klientit: fatura e përsëritur dërgohet dhe klienti e paguan çdo muaj
  • Ekipe që duan që çdo email klienti në Gmail ose Outlook të regjistrohet vetvetiu në CRM
  • Agjenci që duan të dërgojnë anketa kënaqësie për klientët ose të drejtojnë një qendër ndihme nga CRM

Pyetje të shpeshta

Çfarë e dallon një CRM për agjenci nga një CRM shitjesh?

Një CRM shitjesh ndalon kur marrëveshja fitohet. Një agjenci ka nevojë për ofertën, kontratën, orët e projektit dhe faturën e retainer-it te i njëjti klient, dhe CRM Business Hub i mban të gjitha bashkë.

Si arrijnë lead-et e reja te menaxheri i duhur i llogarive?

Rregullat e caktimit funksionojnë për çdo burim lead-esh, ose me rotacion ose te një person i caktuar. Çdo lead mbart edhe vlerat e fushatës, kështu që e dini cila fushatë e solli.

A mund të faturojmë me tarifë fikse dhe njëkohësisht të regjistrojmë orët?

Po. Projekti faturohet me tarifë fikse ndërsa ekipi vazhdon të regjistrojë kohën, dhe raporti i përfitueshmërisë tregon nëse tarifa i mbuloi orët që shpenzuat.

Si ta shmangim që puna shtesë të mbetet pa u faturuar?

Vendosni shtesat në ofertë si zëra opsionalë, regjistroni orët shtesë si kohë të faturueshme dhe shënoni kostot e freelancerëve ose të mediave si shpenzime të faturueshme. Të gjitha janë gati kur faturoni.

A mund t'i nisim projektet e klientëve të rinj nga një shabllon?

Po. Ruani një projekt me detyrat dhe pikat kyçe si shabllon dhe krijoni tjetrin prej tij. Datat zhvendosen te data e re e nisjes.

A mund të planifikojmë video-thirrje me klientët nga CRM?

Po, me Meeting Hub në të njëjtën hapësirë pune. Planifikoni një takim nga një lead, një marrëveshje ose një klient, dhe lidhja ruhet si aktivitet në kartelë.

A kushtojnë më shumë freelancerët që marrim për një fushatë?

Jo. Çmimi është për hapësirë pune, ndaj freelancerët bashkohen në hapësirën tuaj për fushatën dhe çmimi mujor mbetet i njëjtë.

Lexoni më tej

Gati kur të jeni gati

Konfigurojeni në workspace-in tuaj dhe shihni si funksionon me të dhënat tuaja.

Fillo provën falas (14 ditë)
  • Anulo kurdo
  • Pa angazhim
  • 14 ditë falas