Shtatori solli përditësimin më të madh që ka pasur CRM Business Hub. Aplikacioni ende bën atë që bënte më parë (klientë, oferta, fatura, pagesa), por rruga nga kërkesa e parë deri te fatura e paguar tani kalon nëpër shumë më tepër pjesë të biznesit tuaj: blerje dhe stok, një kuti dokumentesh, projekte që mund t'i faturoni, mbështetje me SLA dhe një ndërtues raportesh. Kjo është përmbledhja e plotë, fushë pas fushe.
Përditësimi me një shikim
| Fusha | Çfarë ka të re | Plani |
|---|---|---|
| Klientët | Një regjistër me çdo dokument, pasqyrë llogarie, fusha të personalizuara, eksport GDPR dhe anonimizim | Core |
| Klientë potencialë | Tabela e klientëve potencialë, ndërtuesi i formularëve web, rregullat e vlerësimit, vlerësimi i klientëve potencialë nga trettly, caktimi automatik | Business |
| Marrëveshjet | Disa pipeline, parashikim i ponderuar, objektiva shitjesh | Business |
| Propozimet dhe porositë | Pranimi online me nënshkrim në ekran, ndjekja e shikimeve, konfirmimet e porosive, faturat e paradhënies | Core / Business |
| Faturat dhe pagesat | Katër dizajne PDF, kod SEPA QR, njëzet seri numrash, nivele përkujtimi, përputhje e pasqyrave bankare | Core |
| Produktet | Variante me SKU-në e tyre, lista çmimesh për grup klientësh, çmime me nivele | Core |
| Shpenzimet dhe blerjet | Miratime, buxhete, fatura furnitorësh, kuti dokumentesh e lexuar nga trettly | Core |
| Stoku | Disa magazina, lëvizje stoku, inventarë, porosi blerjeje, marrje mallrash | Business |
| Projektet | Faturim me çmim fiks ose me orë, kohëmatës, faturim i një projekti nga orët e tij | Business |
| Mbështetja | Tiketa me SLA, rregulla automatizimi, përmbledhje dhe sugjerime përgjigjesh nga trettly | Enterprise |
| Raportet | 22 raporte, një ndërtues raportesh, raporte të planifikuara me e-mail, objektiva | Core / Business |
| Konfigurimi | Konfigurim me pesë hapa, import CSV për 14 lloje regjistrimesh, 16 gjuhë | Core |
Klientët: gjithçka në një faqe
Çdo klient tani ka një regjistër që tregon shumat e hapura, të ardhurat e këtij viti, propozimet e hapura dhe tiketat. Çdo dokument ndodhet në skeda në të njëjtën faqe, dhe pasqyra e llogarisë është një klik larg. Fushat e personalizuara, grupet dhe etiketat janë të disponueshme, dhe të dhënat e një klienti mund të eksportohen ose anonimizohen sipas kërkesës.
Klientët potencialë dhe marrëveshjet: një pipeline që mund ta parashikoni
Klientët potencialë lëvizin nëpër një tabelë nga I ri te I konvertuar ose I humbur, dhe çdo telefonatë ose takim regjistrohet me hapin tjetër. Dy mënyra për të vendosur se kush meriton vëmendje të parë:
- Rregullat e vlerësimit që i vendosni vetë, sipas burimit, shtetit, vlerës, domenit të e-mailit ose fushatës, duke i dhënë çdo klienti potencial një pikë nga 0 në 100.
- Vlerësimi i klientëve potencialë nga trettly, i cili vlerëson një klient potencial me arsyet, rreziqet dhe një hap tjetër të sugjeruar.
- Skanimi i kartës së biznesit: fotografoni një kartë dhe trettly plotëson një klient, kontakt ose klient potencial të ri që ju ta kontrolloni para se të ruhet.
Klientët e rinj potencialë mund të caktohen automatikisht sipas burimit, ose me radhë ose te një person i caktuar. Ndërtuesi i formularëve web ka 15 lloje fushash, kushte ("shfaq vetëm nëse"), një faqe të hostuar, mbrojtje nga spam dhe një kod për t'u futur në faqen tuaj të internetit. Dërgesat mbërrijnë si klientë potencialë.
Një klient potencial i konvertuar sjell me vete marrëveshjen e tij. Marrëveshjet zhvillohen në aq pipeline sa ju nevojiten, secili me fazat dhe probabilitetet e veta, dhe tabela tregon parashikimin e ponderuar dhe normën e fitimit. Objektivat i bëjnë synimet të dukshme për ekipin ose për çdo anëtar, për shembull të ardhurat e faturuara, klientët e rinj ose marrëveshjet e fituara.
Propozimet: të pranuara online, të faturuara në të njëjtën minutë
Propozimet ndërtohen nga katalogu juaj me artikuj opsionalë dhe blloqe teksti të ripërdorshme. Klienti juaj hap propozimin nga një lidhje në çdo pajisje, shkarkon PDF-në dhe e pranon atë në faqe me emrin, e-mailin dhe një nënshkrim të vizatuar në ekran, ose e refuzon me një arsye. Ju shihni sa shpesh është parë.
Kur një propozim pranohet, fatura mund të krijohet automatikisht. Për punë më të mëdha, propozimi mund të bëhet një konfirmim porosie me numërimin e vet, datën e dorëzimit dhe numrin e porosisë së klientit, dhe faturat e paradhënies janë të mundshme. Kontratat kanë kushte, rinovim automatik dhe shabllone, me një paralajmërim para se të skadojnë.
Faturat dhe pagesat: në kohë, të përputhura automatikisht
- Fatura periodike me intervalin tuaj dhe numrin e cikleve, plus fatura pro forma dhe nota krediti që mund të aplikohen në fatura të mëvonshme.
- Katër dizajne PDF (Modern, Klasik, Minimal, i Theksuar) në ngjyrat dhe fontin tuaj, me të dhëna bankare dhe një kod SEPA QR, në gjuhën e klientit.
- Seri numrash për njëzet lloje dokumentesh, në formatin tuaj dhe me një rivendosje vjetore opsionale.
- Përkujtime në tri forma: një njoftim para datës së afatit, një përkujtim i thjeshtë vonese me ritmin e vet, ose nivele përkujtimi me tarifa, automatike ose manuale dhe të ndaluara për faturë kur nevojitet.
- Përputhja e pasqyrave bankare: importoni një pasqyrë CSV dhe pagesat sugjerohen për faturat e tyre sipas numrit, shumës, emrit dhe datës, duke përfshirë pagesat e pjesshme dhe një pagesë për disa fatura.
Produktet, blerjet dhe stoku
Katalogu tani trajton variantet me SKU-në dhe çmimin e tyre, çmimet e blerjes me marzhin e shfaqur në produkt, dhe listat e çmimeve për grup klientësh me çmime me nivele.
Nga ana e kostove, shpenzimet mund të jenë periodike dhe të kalojnë nëpër miratim, me buxhete që krahasojnë planin me realitetin. Furnitorët kanë kushte pagese dhe të dhëna bankare, dhe faturat e furnitorëve tregojnë çfarë duhet paguar në shtatë ditët e ardhshme.
Kutia e dokumenteve mbledh faturat me tërheqje dhe lëshim ose nga një kuti postare. trettly lexon fotot dhe faturat PDF (numrin, datën, shumat, zërat dhe furnitorin) dhe i kthen ato në një faturë furnitori ose një shpenzim pasi t'i kontrolloni.
Stoku mund të mbahet në disa magazina, me sasi të rezervuara dhe të disponueshme, një ditar të çdo lëvizjeje dhe inventarë. Porositë e blerjes u dërgohen furnitorëve, mallrat mund të merren pjesërisht, dhe një marrje mallrash bëhet faturë furnitori me një hap.
Projektet, mbështetja dhe raportet
Projektet faturohen me çmim fiks, sipas orëve të projektit ose sipas orëve të detyrave. Detyrat zhvillohen si listë ose si tabelë me lista kontrolli dhe një kohëmatës, dhe projekti faturohet nga orët e tij të regjistruara.
Tiketat e mbështetjes vijnë me departamente, politika SLA për përgjigjen e parë dhe zgjidhjen, rregulla automatizimi, përgjigje të gatshme dhe një faqe tikete që klienti juaj e hap nga një lidhje. trettly përmbledh bisedat e gjata dhe sugjeron një përgjigje.
Raportet mbulojnë 22 pamje, nga të ardhurat dhe vjetërsia e të arkëtueshmeve te funnel-i i klientëve potencialë, përfitueshmëria e projektit dhe rrjedha e parasë. Ndërtuesi i raporteve krijon tuajat, të cilat mund të ruhen dhe të dërgohen me e-mail sipas një plani. Ju e rregulloni vetë panelin.
E-mail, konfigurimi dhe aplikacionet tuaja të tjera
Shabllonet e e-mailit ekzistojnë për çdo lloj dokumenti dhe gjuhë, trettly harton tekstin nëse dëshironi, dokumentet dalin nga dërguesi juaj ose serveri SMTP, dhe ju shihni kur një dokument është hapur.
Një konfigurim me pesë hapa mbulon kompaninë, gjuhën dhe rajonin, monedhën dhe taksat, parazgjedhjet e dokumenteve dhe markën. Qendra e importit lexon skedarë CSV për 14 lloje regjistrimesh, me hartëzim kolonash dhe një rishikim të çdo rreshti. Ndërfaqja, PDF-të dhe shabllonet e e-mailit janë të disponueshme në 16 gjuhë, dhe qasja API dhe webhooks janë të disponueshme në varësi të planit.
Meqenëse CRM Business Hub jeton në hapësirën tuaj të punës KIMISUITE, ai punon me aplikacionet pranë tij: mysafirët e Booking Hub bëhen klientë dhe qëndrimet e përfunduara mund të kthehen në fatura, klientët dhe kontaktet shfaqen te Contacts, takimet video planifikohen nga një klient, klient potencial ose marrëveshje në Meeting Hub, dhe datat e CRM shfaqen te Calendar.
Rreth trettly në CRM
Të gjitha veçoritë e AI në CRM Business Hub janë pjesë e trettly: vlerësimi i klientëve potencialë, skanimi i kartës së biznesit, leximi i faturave, përmbledhjet e tiketave dhe sugjerimet e përgjigjeve, draftet e e-mailit dhe përshkrimet e produkteve. Ato funksionojnë me kreditet e AI të hapësirës suaj të punës, të cilat përfshihen në çdo plan. trettly bën sugjerime, dhe ju i rishikoni ato para se të përdoren.
Çfarë mbetet e njëjtë
CRM Business Hub ende faturohet për hapësirë pune, jo për përdorues, kështu që i gjithë ekipi juaj punon në të pa një çmim për vend. Klientët tuaj marrin një faqe të pastër për çdo propozim, faturë ose tiketë, të hapur nga një lidhje, pa një llogari.
Faqja e aplikacionit ka listën e plotë me pamje ekrani, dhe nëse po pyesni se ku ndihmojnë më shumë veçoritë e reja, artikulli mbi ku humbasin para bizneset e vogla midis ofertës dhe faturës është një pikënisje e mirë.
Shtoni CRM Business Hub në hapësirën tuaj të punës dhe provojeni me klientët tuaj. Anuloni kurdo · Pa afat minimal · 14 ditë falas.
