Onboarding zonder chaos: CRM-automatisering voor consultancy
Welkomstromen, taken en interne alerts starten automatisch na ‘won’. Lever sneller waarde zonder losse lijstjes en handmatig gedoe.
Veelvoorkomende uitdagingen
Overdracht van sales naar delivery is rommelig
Belangrijke context verdwijnt in mailthreads. Het team start later of met onvolledige informatie.
Iedere klant krijgt een andere start
Zonder vaste stappen verschillen intake, kick-off en documentverzameling per consultant. Dat maakt kwaliteit onvoorspelbaar.
Taken worden vergeten in de drukte
Contract getekend, maar geen kick-off gepland, geen toegang gevraagd, geen planning gedeeld. Het vertrouwen daalt vanaf dag één.
De oplossing
KIMISUITE maakt onboarding een herhaalbaar proces dat automatisch opstart zodra een deal op ‘gewonnen’ staat.
Met de visuele workflow builder zet je een standaard onboarding neer die toch flexibel blijft:
- welkomstcommunicatie met de juiste timing (e-mailreeksen, checklists, verwachtingen)
- automatische taakcreatie voor intake, kick-off, toegang/verificatie en planning
- interne meldingen naar delivery of projectverantwoordelijke zodra actie nodig is
Zo lever je sneller de eerste waarde, voorkom je miscommunicatie en draait onboarding consistent — zonder dat managers achter taken aan hoeven. Alles loopt centraal in de CRM Business Hub.
Functies
Gestandaardiseerde onboarding per klanttype
Gebruik verschillende flows voor retainer, project of audit, zodat elke klant de juiste start krijgt.
Triggers op ‘won’ en klantacties
Start automatisch bij deal-winst of wanneer een klant documenten aanlevert, reageert of een formulier invult.
Multi-step workflows met eigenaarschap
Wijs taken automatisch toe aan de juiste rol en houd deadlines zichtbaar, zodat niets tussen wal en schip valt.
