Automatiseer klant-onboarding in CRM, zonder losse lijstjes
Welkomsequenties, taken en overdrachten automatisch. KIMISUITE maakt onboarding strak, herhaalbaar en snel voor consultants.
Veelvoorkomende uitdagingen
Onboarding start te laat
Na akkoord op de offerte blijft het stil: interne overdracht duurt, taken worden vergeten en de klant twijfelt.
Iedereen on-boardt anders
Checklists zitten in hoofden en spreadsheets. Resultaat: wisselende kwaliteit en onnodige escalaties.
Te veel handwerk rond documenten en intake
Formulieren, intakevragen, kick-off planning en toegang regelen kost uren per klant en blokkeert groei.
De oplossing
KIMISUITE zet onboarding om in een geautomatiseerde, consistente routine. Zodra een deal “Gewonnen” is, start automatisch een workflow: een professionele welkomstmail, interne taken, reminders en duidelijke handoffs tussen sales en delivery.
Voor consultancybureaus betekent dit: sneller momentum na de handtekening, minder fouten en een klant die meteen voelt dat jullie proces staat.
- Welkomsequenties met timing en voorwaarden
- Automatische taakcreatie voor intake, kick-off en setup
- Auto-assign naar de juiste consultant of projectowner
Functies
Trigger bij ‘Deal gewonnen’
Start direct onboarding-acties zodra de status wijzigt: geen wachttijd, geen handmatige overdracht.
Onboarding-checklists per type traject
Maak varianten voor implementatie, adviestrajecten of retainer: elke klant krijgt dezelfde hoge standaard.
Inzicht in voortgang en knelpunten
Zie welke onboarding-stappen openstaan en waar doorlooptijden oplopen, zodat je direct kunt bijsturen.
