Settembre ha portato il più grande aggiornamento che CRM Business Hub abbia mai avuto. L'app fa ancora ciò che faceva prima (clienti, preventivi, fatture, pagamenti), ma il percorso dal primo contatto alla fattura pagata ora attraversa molte più aree della Sua attività: acquisti e magazzino, una casella documenti, progetti fatturabili, assistenza con SLA e un generatore di report. Questa è la panoramica completa, area per area.
L'aggiornamento in sintesi
| Area | Novità | Piano |
|---|---|---|
| Clienti | Una scheda con ogni documento, estratto conto, campi personalizzati, esportazione GDPR e anonimizzazione | Core |
| Lead | Lavagna lead, generatore di moduli web, regole di scoring, valutazione lead trettly, assegnazione automatica | Business |
| Trattative | Più pipeline, previsione ponderata, obiettivi di vendita | Business |
| Proposte e ordini | Accettazione online con firma su schermo, monitoraggio visualizzazioni, conferme d'ordine, fatture di acconto | Core / Business |
| Fatture e pagamenti | Quattro design PDF, codice QR SEPA, venti numerazioni, livelli di sollecito, riconciliazione estratti conto bancari | Core |
| Prodotti | Varianti con SKU proprio, listini per gruppo di clienti, prezzi a scaglioni | Core |
| Spese e acquisti | Approvazioni, budget, fatture fornitori, casella documenti letta da trettly | Core |
| Magazzino | Più depositi, movimenti di magazzino, inventari, ordini di acquisto, entrata merci | Business |
| Progetti | Fatturazione a prezzo fisso o a ore, timer, fatturazione di un progetto dalle sue ore | Business |
| Assistenza | Ticket con SLA, regole di automazione, riepiloghi trettly e suggerimenti di risposta | Enterprise |
| Report | 22 report, un generatore di report, report programmati via e-mail, obiettivi | Core / Business |
| Configurazione | Configurazione in cinque passaggi, importazione CSV per 14 tipi di record, 16 lingue | Core |
Clienti: tutto in una pagina
Ogni cliente ha ora una scheda che mostra importi aperti, fatturato dell'anno, proposte aperte e ticket. Ogni documento si trova in schede sulla stessa pagina e l'estratto conto è a un clic di distanza. Sono disponibili campi personalizzati, gruppi e tag, e i dati di un cliente possono essere esportati o anonimizzati su richiesta.
Lead e trattative: una pipeline con previsioni
I lead si spostano su una lavagna da Nuovo a Convertito o Perso, e ogni chiamata o riunione viene registrata con il passaggio successivo. Due modi per decidere chi merita attenzione per primo:
- Regole di scoring che definisce Lei stesso, per fonte, Paese, valore, dominio e-mail o campagna, assegnando a ogni lead un punteggio da 0 a 100.
- Valutazione lead trettly, che classifica un lead con le sue motivazioni, i rischi e un passaggio successivo suggerito.
- Scansione biglietti da visita: fotografi un biglietto e trettly compila un nuovo cliente, contatto o lead da verificare prima del salvataggio.
I nuovi lead possono essere assegnati automaticamente per fonte, a turno o a una persona fissa. Il generatore di moduli web dispone di 15 tipi di campo, condizioni ("mostra solo se"), una pagina ospitata, protezione antispam e un codice embed per il Suo sito web. Gli invii arrivano come lead.
Un lead convertito porta con sé la sua trattativa. Le trattative scorrono in tutte le pipeline di cui ha bisogno, ognuna con le proprie fasi e probabilità, e la lavagna mostra la previsione ponderata e il tasso di successo. Gli obiettivi rendono visibili i traguardi per il team o per singolo membro, ad esempio fatturato, nuovi clienti o trattative vinte.
Proposte: accettate online, fatturate nello stesso minuto
Le proposte vengono create dal Suo catalogo con voci opzionali e blocchi di testo riutilizzabili. Il Suo cliente apre la proposta da un link su qualsiasi dispositivo, scarica il PDF e la accetta sulla pagina con nome, e-mail e una firma disegnata sullo schermo, oppure la rifiuta con una motivazione. Lei vede quante volte è stata visualizzata.
Quando una proposta viene accettata, la fattura può essere creata automaticamente. Per lavori più grandi, la proposta può diventare una conferma d'ordine con numerazione propria, data di consegna e numero d'ordine del cliente, e sono possibili fatture di acconto. I contratti hanno termini, rinnovo automatico e modelli, con un avviso prima della scadenza.
Fatture e pagamenti: puntuali e riconciliati automaticamente
- Fatture ricorrenti con intervallo e numero di cicli personalizzabili, più fatture pro forma e note di credito applicabili a fatture successive.
- Quattro design PDF (Moderno, Classico, Minimal, Bold) nei Suoi colori e font, con coordinate bancarie e codice QR SEPA, nella lingua del cliente.
- Numerazioni per venti tipi di documento, nel Suo formato e con azzeramento annuale opzionale.
- Solleciti in tre forme: un avviso prima della scadenza, un semplice promemoria di pagamento scaduto con un proprio ritmo, oppure livelli di sollecito con spese, automatici o manuali e sospesi per singola fattura quando necessario.
- Riconciliazione estratti conto bancari: importi un estratto conto CSV e i pagamenti vengono suggeriti per le relative fatture in base a numero, importo, nome e data, inclusi pagamenti parziali e un pagamento per più fatture.
Prodotti, acquisti e magazzino
Il catalogo ora gestisce varianti con SKU e prezzo propri, prezzi di acquisto con il margine mostrato sul prodotto e listini per gruppo di clienti con prezzi a scaglioni.
Sul lato dei costi, le spese possono essere ricorrenti e passare attraverso l'approvazione, con budget che confrontano il piano con il consuntivo. I fornitori hanno termini di pagamento e coordinate bancarie, e le fatture fornitori mostrano ciò che è in scadenza nei prossimi sette giorni.
La casella documenti raccoglie ricevute tramite trascinamento o da una casella di posta. trettly legge foto e ricevute PDF (numero, data, importi, righe e fornitore) e le trasforma in una fattura fornitore o in una spesa dopo la Sua verifica.
Il magazzino può essere gestito su più depositi, con quantità riservate e disponibili, un registro di ogni movimento e gli inventari. Gli ordini di acquisto vanno ai fornitori, le merci possono essere ricevute in parte e una ricevuta diventa una fattura fornitore in un solo passaggio.
Progetti, assistenza e report
I progetti vengono fatturati a prezzo fisso, per ore di progetto o per ore di attività. Le attività si presentano come elenco o lavagna con checklist e timer, e il progetto viene fatturato dalle ore tracciate.
I ticket di assistenza dispongono di reparti, policy SLA per prima risposta e risoluzione, regole di automazione, risposte predefinite e una pagina ticket che il Suo cliente apre da un link. trettly riassume le conversazioni lunghe e suggerisce una risposta.
I report coprono 22 viste, dal fatturato e l'aging dei crediti al funnel dei lead, alla redditività dei progetti e al flusso di cassa. Il generatore di report crea i Suoi, che possono essere salvati e inviati via e-mail secondo una pianificazione. La dashboard la organizza Lei stesso.
E-mail, configurazione e le altre app
I modelli e-mail esistono per tipo di documento e lingua, trettly redige il testo se lo desidera, i documenti partono dal Suo mittente o server SMTP, e Lei vede quando un documento è stato aperto.
Una configurazione in cinque passaggi copre azienda, lingua e regione, valuta e imposte, impostazioni predefinite dei documenti e branding. L'hub di importazione legge file CSV per 14 tipi di record, con mappatura delle colonne e revisione di ogni riga. L'interfaccia, i PDF e i modelli e-mail sono disponibili in 16 lingue, e l'accesso API e i webhook sono disponibili a seconda del piano.
Poiché CRM Business Hub vive nel Suo workspace KIMISUITE, funziona con le app accanto: gli ospiti di Booking Hub diventano clienti e i soggiorni conclusi possono essere trasformati in fatture, clienti e contatti compaiono in Contacts, le riunioni video vengono pianificate da un cliente, lead o trattativa in Meeting Hub e le date del CRM compaiono in Calendar.
Informazioni su trettly nel CRM
Tutte le funzioni AI di CRM Business Hub fanno parte di trettly: la valutazione dei lead, la scansione dei biglietti da visita, la lettura delle ricevute, i riepiloghi dei ticket e i suggerimenti di risposta, le bozze e-mail e le descrizioni dei prodotti. Funzionano con i crediti AI del Suo workspace, inclusi in ogni piano. trettly fa suggerimenti e Lei li esamina prima che vengano utilizzati.
Cosa resta invariato
CRM Business Hub viene ancora fatturato per workspace, non per utente, quindi tutto il Suo team ci lavora senza un prezzo per postazione. I Suoi clienti ricevono una pagina pulita per ogni proposta, fattura o ticket, aperta da un link, senza account.
La pagina dell'app contiene l'elenco completo con screenshot e, se si sta chiedendo dove le nuove funzioni aiutano di più, l'articolo su dove le piccole imprese perdono denaro tra preventivo e fattura è un buon punto di partenza.
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