Mudar de sistema é onde os bons planos costumam parar. Os seus clientes, produtos e registos estão numa ferramenta antiga ou numa folha de cálculo, e ninguém quer digitá-los novamente. O Import Hub transforma um ficheiro CSV em registos no CRM. E uma configuração em cinco passos deixa a sua empresa, impostos e documentos prontos antes da primeira fatura.
Importe 14 tipos de registos a partir de CSV. Mapeia cada coluna para o campo certo e, antes de guardar, revê o resultado linha a linha. O assistente de configuração guia-o pela empresa, idioma e região, moeda e impostos, propostas e faturas, e identidade visual, enquanto uma lista de primeiros passos no painel mostra o que falta. Quer que as suas próprias ferramentas comuniquem com o CRM? Chaves de API, webhooks e documentação da API estão incluídas no Enterprise e disponíveis como extra no Core e no Business.
Key Benefits
Importação de CSV para 14 tipos de registos - sem redigitar a partir do sistema antigo
Mapeie cada coluna para o campo certo e reveja cada linha antes de ser guardada
Uma configuração em cinco passos: empresa, região, moeda e impostos, documentos, identidade visual
Chaves de API, webhooks e documentação da API para as suas ferramentas - no Enterprise ou como extra
Configurar em cinco passos
Do zero a pronto para a sua primeira fatura
Cinco passos curtos cobrem o que importa primeiro: a sua empresa, idioma e região, moeda e impostos, propostas e faturas, e a sua marca. Uma lista de introdução no painel mantém o registo do que falta.
API e webhooks
Ligue as suas próprias ferramentas ao CRM
Crie chaves de API para as suas próprias ferramentas e deixe que os webhooks as informem quando algo acontece no CRM. A documentação da API está disponível nas definições. Incluído no Enterprise, disponível como complemento no Core e Business.
Use Cases
Deixar a folha de cálculo para trás
Guarde a sua lista de clientes como CSV e mapeie as colunas para os campos do CRM. Verifique as linhas, confirme e os seus clientes estão lá dentro.
Pronto antes da primeira fatura
O assistente de configuração pede a sua empresa, região, moeda e impostos, definições de documentos e logótipo. Cinco passos depois, a sua primeira fatura já tem a sua cara.
As suas próprias ferramentas no circuito
Crie uma chave de API e ligue as ferramentas que já utiliza. Os webhooks avisam-nas quando algo acontece no CRM.
FAQ
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