Part of CRM Business Hub Receber pagamentos, e vê-los
Receba online, reconcilie com o banco, cobre o que está atrasado
Uma fatura só está concluída quando o dinheiro entra. O seu cliente abre a fatura a partir do seu e-mail e paga-a online, e o pagamento é lançado automaticamente, com a taxa do fornecedor e um recibo para o seu cliente. As transferências bancárias entram através do seu extrato ou de uma conta Wise ligada, e o CRM sugere qual pagamento pertence a qual fatura. O dinheiro que entra sem fatura, como um pagamento do Stripe ou receitas da App Store, é lançado como receita em categorias suas, com o relatório de pagamento anexado. O que ainda está em aberto recebe um lembrete amigável e, mais tarde, um mais firme, sem que escreva uma única carta.
Stripe e PayPal estão incluídos em todos os planos, e o Bankart para a Eslovénia e região está disponível mediante pedido. Decide por fatura quais os fornecedores que o seu cliente pode usar. Os seus dados bancários são impressos no formato do país do seu banco, com um código QR de pagamento onde as aplicações bancárias o leem. O painel mostra o que entrou nos últimos seis meses, para saber sempre em que ponto está.
Key Benefits
Os clientes pagam online a partir da página da fatura - lançado automaticamente, com taxa e recibo
Extratos bancários em CSV, CAMT.053 ou MT940, ou sincronizados do Wise, reconciliados com faturas ou lançados como receita
Lembretes antes da data de vencimento e níveis de cobrança após a mesma, automáticos ou manuais
Um número de recibo para cada pagamento, e o recibo enviado ao seu cliente por e-mail
Faturas que os seus clientes pagam online
Stripe e PayPal em todas as faturas, em todos os planos
O seu e-mail e o PDF incluem uma ligação Pagar online, e o seu cliente paga o montante em aberto na página da fatura com Stripe ou PayPal. O pagamento é registado na fatura com a respetiva taxa, é enviado um recibo e um reembolso que efetue junto do fornecedor também aparece na fatura. Escolhe por fatura quais os fornecedores a oferecer, e o Bankart para a Eslovénia e região está disponível mediante pedido.
Extratos bancários correspondidos com um clique
CSV, CAMT.053 ou MT940 entra, sugestões saem
Importe o seu extrato bancário como um ficheiro CSV, CAMT.053 ou MT940, ou o CSV do Wise - colunas, datas e duplicados são reconhecidos por si. O CRM sugere a fatura, fatura de fornecedor ou despesa correspondente para cada linha e lança automaticamente as que são certas, mesmo quando um pagamento cobre várias faturas. Pagamentos sem fatura, como receitas do Stripe ou de lojas de aplicações, entram em categorias de rendimento próprias, com o relatório de pagamento anexado. O que não for claro aguarda o seu clique.
Transações bancárias que chegam sozinhas
Ligue o Wise uma vez e esqueça os uploads
Ligue a sua conta Wise com um token de API e os saldos, transações e até 12 meses de histórico entram no CRM - a conta bancária é criada assim que a associa. Entradas de dinheiro disparam uma sincronização em segundos, uma sincronização horária apanha o resto e o seu saldo mantém-se alinhado com o Wise. Para contas Wise do Reino Unido e do EEE, o CRM sugere as correspondências e, assim que importar o ficheiro do extrato mensal, associa-as automaticamente.
Lembretes de pagamento e níveis de cobrança
Primeiro com educação, depois com mais firmeza - sem escrever uma carta
Envie uma nota amigável antes da data de vencimento e um lembrete quando esta tiver passado, repetido quantas vezes quiser. Ou configure níveis de cobrança com taxas. Funciona automaticamente ou com um clique seu, e pode pausá-lo para uma única fatura.
Um link de fatura para qualquer dispositivo
A fatura no navegador, sem necessidade de conta
Cada fatura tem a sua própria página através de um link. O seu cliente abre-a no telemóvel ou no portátil sem se registar, vê exatamente a fatura que enviou e, quando aceita pagamentos online, paga-a ali mesmo.
Moedas estrangeiras, correspondidas corretamente
Uma fatura em USD paga a partir de uma conta em euros
Pague uma fatura de fornecedor em dólares a partir da sua conta em euros e o CRM corresponde-a com o montante que o seu banco realmente registou. A taxa resulta dos dois montantes.
Dados bancários exatamente como o seu banco os escreve
IBAN, sort code ou routing number
Escolha o país da sua conta e os campos certos aparecem: IBAN e BIC, sort code, routing number. São impressos em todas as faturas para que o seu cliente possa pagar sem perguntar.
Use Cases
Fecho do mês com o extrato bancário
Importe o ficheiro CSV, CAMT.053 ou MT940 do seu banco. O CRM sugere a fatura correspondente para cada transação, e confirma a lista em vez de procurar cada uma.
O cliente que se esquece sempre
Uma nota amigável é enviada antes da data de vencimento. Se a fatura continuar em aberto depois disso, segue-se o lembrete - e o próximo nível de cobrança depois desse.
Pago antes de o café arrefecer
Envia a fatura às nove. O seu cliente toca em Pagar online no telemóvel, e quando volta a olhar, a fatura está paga e o recibo está na caixa de entrada dele.
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FAQ
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