Septembre a apporté la plus grande mise à jour que CRM Business Hub ait connue. L'application fait toujours ce qu'elle faisait auparavant (clients, devis, factures, paiements), mais le chemin entre la première demande et la facture payée traverse désormais bien plus de votre activité : achats et stock, une boîte de réception documentaire, des projets facturables, un support avec SLA et un générateur de rapports. Voici l'aperçu complet, domaine par domaine.
La mise à jour en un coup d'œil
| Domaine | Nouveautés | Offre |
|---|---|---|
| Clients | Une fiche unique avec tous les documents, relevé de compte, champs personnalisés, export RGPD et anonymisation | Core |
| Leads | Tableau des leads, générateur de formulaires web, règles de scoring, évaluation des leads par trettly, attribution automatique | Business |
| Affaires | Plusieurs pipelines, prévisions pondérées, objectifs de vente | Business |
| Devis et commandes | Acceptation en ligne avec signature à l'écran, suivi des consultations, confirmations de commande, factures d'acompte | Core / Business |
| Factures et paiements | Quatre modèles PDF, code QR SEPA, vingt séries de numérotation, niveaux de relance, rapprochement de relevés bancaires | Core |
| Produits | Variantes avec leur propre SKU, listes de prix par groupe de clients, prix dégressifs | Core |
| Dépenses et achats | Validations, budgets, factures fournisseurs, boîte de réception documentaire lue par trettly | Core |
| Stock | Plusieurs entrepôts, mouvements de stock, inventaires, bons de commande, réception de marchandises | Business |
| Projets | Facturation au forfait ou à l'heure, minuteur, facturation d'un projet à partir de ses heures | Business |
| Support | Tickets avec SLA, règles d'automatisation, résumés et suggestions de réponse par trettly | Enterprise |
| Rapports | 22 rapports, un générateur de rapports, rapports planifiés par e-mail, objectifs | Core / Business |
| Configuration | Configuration en cinq étapes, import CSV pour 14 types d'enregistrements, 16 langues | Core |
Clients : tout sur une seule page
Chaque client dispose désormais d'une fiche unique indiquant les montants ouverts, le chiffre d'affaires de l'année, les devis et les tickets en cours. Tous les documents sont regroupés dans des onglets sur la même page, et un relevé de compte est accessible en un clic. Des champs personnalisés, des groupes et des étiquettes sont disponibles, et les données d'un client peuvent être exportées ou anonymisées sur demande.
Leads et affaires : un pipeline avec prévisions
Les leads se déplacent sur un tableau, de Nouveau à Converti ou Perdu, et chaque appel ou réunion est consigné avec l'étape suivante. Deux façons de décider qui mérite votre attention en premier :
- Règles de scoring que vous définissez vous-même, par source, pays, valeur, domaine d'e-mail ou campagne, attribuant à chaque lead un score de 0 à 100.
- Évaluation des leads par trettly, qui note un lead avec ses raisons, les risques et une étape suivante suggérée.
- Scan de carte de visite : photographiez une carte et trettly pré-remplit une nouvelle fiche client, contact ou lead que vous vérifiez avant son enregistrement.
Les nouveaux leads peuvent être attribués automatiquement par source, soit à tour de rôle, soit à une personne fixe. Le générateur de formulaires web propose 15 types de champs, des conditions (« afficher uniquement si »), une page hébergée, une protection anti-spam et un code d'intégration pour votre site web. Les soumissions arrivent sous forme de leads.
Un lead converti emporte son affaire avec lui. Les affaires évoluent dans autant de pipelines que nécessaire, chacun avec ses propres étapes et probabilités, et le tableau affiche les prévisions pondérées et le taux de réussite. Les objectifs rendent les cibles visibles pour l'équipe ou par membre, par exemple le chiffre d'affaires facturé, les nouveaux clients ou les affaires gagnées.
Devis : acceptés en ligne, facturés dans la minute
Les devis sont construits à partir de votre catalogue avec des articles optionnels et des blocs de texte réutilisables. Votre client ouvre le devis à partir d'un lien sur n'importe quel appareil, télécharge le PDF et l'accepte sur la page avec son nom, son e-mail et une signature dessinée à l'écran, ou le refuse avec un motif. Vous voyez combien de fois il a été consulté.
Lorsqu'un devis est accepté, la facture peut être créée automatiquement. Pour les projets plus importants, le devis peut devenir une confirmation de commande avec sa propre numérotation, une date de livraison et un numéro de commande client, et les factures d'acompte sont possibles. Les contrats comportent des conditions, un renouvellement automatique et des modèles, avec un avertissement avant leur expiration.
Factures et paiements : envoyées à temps, rapprochées automatiquement
- Factures récurrentes avec votre propre intervalle et nombre de cycles, plus factures pro forma et avoirs pouvant être appliqués à des factures ultérieures.
- Quatre modèles PDF (Moderne, Classique, Minimal, Audacieux) dans vos couleurs et votre police, avec coordonnées bancaires et code QR SEPA, dans la langue du client.
- Séries de numérotation pour vingt types de documents, dans votre format et avec une remise à zéro annuelle optionnelle.
- Relances sous trois formes : un avis avant l'échéance, un simple rappel de retard avec son propre rythme, ou des niveaux de relance avec frais, automatiques ou manuels et mis en pause par facture si nécessaire.
- Rapprochement de relevés bancaires : importez un relevé CSV, et les paiements sont suggérés pour leurs factures par numéro, montant, nom et date, y compris les paiements partiels et un paiement pour plusieurs factures.
Produits, achats et stock
Le catalogue gère désormais les variantes avec leur propre SKU et prix, les prix d'achat avec la marge affichée sur le produit, et les listes de prix par groupe de clients avec des prix dégressifs.
Côté coûts, les dépenses peuvent être récurrentes et passer par une validation, avec des budgets qui comparent le prévisionnel au réel. Les fournisseurs disposent de conditions de paiement et de coordonnées bancaires, et les factures fournisseurs indiquent ce qui est dû dans les sept prochains jours.
La boîte de réception documentaire collecte les reçus par glisser-déposer ou depuis une boîte mail. trettly lit les photos et les reçus PDF (numéro, date, montants, lignes d'articles et fournisseur) et les transforme en facture fournisseur ou en dépense après votre vérification.
Le stock peut être géré sur plusieurs entrepôts, avec des quantités réservées et disponibles, un journal de chaque mouvement et des inventaires. Les bons de commande sont envoyés aux fournisseurs, les marchandises peuvent être réceptionnées en plusieurs fois, et une réception devient une facture fournisseur en une étape.
Projets, support et rapports
Les projets sont facturés au forfait, aux heures de projet ou aux heures de tâche. Les tâches s'affichent sous forme de liste ou de tableau avec des listes de contrôle et un minuteur, et le projet est facturé à partir de ses heures suivies.
Les tickets de support incluent des services, des politiques SLA pour la première réponse et la résolution, des règles d'automatisation, des réponses préenregistrées et une page de ticket que votre client ouvre à partir d'un lien. trettly résume les longues discussions et suggère une réponse.
Les rapports couvrent 22 vues, du chiffre d'affaires et de l'ancienneté des créances à l'entonnoir des leads, la rentabilité des projets et la trésorerie. Le générateur de rapports crée les vôtres, qui peuvent être enregistrés et envoyés par e-mail selon un calendrier. Vous organisez vous-même le tableau de bord.
E-mail, configuration et vos autres applications
Des modèles d'e-mail existent par type de document et par langue, trettly rédige le texte si vous le souhaitez, les documents partent de votre propre expéditeur ou serveur SMTP, et vous voyez quand un document a été ouvert.
Une configuration en cinq étapes couvre l'entreprise, la langue et la région, la devise et les taxes, les valeurs par défaut des documents et l'image de marque. Le hub d'import lit les fichiers CSV pour 14 types d'enregistrements, avec mappage des colonnes et vérification de chaque ligne. L'interface, les PDF et les modèles d'e-mail sont disponibles en 16 langues, et l'accès API et les webhooks sont disponibles selon l'offre.
Comme CRM Business Hub vit dans votre espace de travail KIMISUITE, il fonctionne avec les applications voisines : les clients hébergés dans Booking Hub deviennent des fiches clients et les séjours terminés peuvent être transformés en factures, les clients et contacts apparaissent dans Contacts, les visioconférences sont planifiées depuis un client, un lead ou une affaire dans Meeting Hub, et les dates CRM s'affichent dans Calendar.
À propos de trettly dans le CRM
Toutes les fonctionnalités d'IA de CRM Business Hub font partie de trettly : l'évaluation des leads, le scan de carte de visite, la lecture des reçus, les résumés de tickets et les suggestions de réponse, les brouillons d'e-mails et les descriptions de produits. Elles fonctionnent avec les crédits IA de votre espace de travail, inclus dans chaque offre. trettly fait des suggestions, et vous les vérifiez avant de les utiliser.
Ce qui ne change pas
CRM Business Hub est toujours facturé par espace de travail, et non par utilisateur, donc toute votre équipe y travaille sans prix par poste. Vos clients reçoivent une page claire par devis, facture ou ticket, ouverte à partir d'un lien, sans compte.
La page de l'application contient la liste complète avec des captures d'écran, et si vous vous demandez où les nouvelles fonctionnalités aident le plus, l'article sur les endroits où les petites entreprises perdent de l'argent entre le devis et la facture est un bon point de départ.
Ajoutez CRM Business Hub à votre espace de travail et essayez-le avec vos propres clients. Résiliable à tout moment · Sans durée minimale · 14 jours gratuits.
