Regras por quadro que executam ações quando algo acontece. Escolha um gatilho (card.created, card.moved, card.due_soon, card.completed, card.commented, além de eventos entre apps do CRM e do Booking Hub), adicione condições opcionais (a etiqueta é X, a lista é Y, a data de entrega está no intervalo), depois escolha as ações a executar em ordem.
As ações cobrem o trabalho prático: mover para uma lista, adicionar ou remover uma etiqueta, atribuir alguém, definir uma data de entrega com um atalho relativo como +3d, publicar um comentário, adicionar um item de checklist ou enviar uma notificação. Cada regra tem uma simulação Testar regra para que possa verificar antes de ativar. Cada execução é registada num log de auditoria para que possa depurar o que foi acionado e o que não foi.
Key Benefits
Dez gatilhos cobrindo eventos do ciclo de vida do cartão, mais três gatilhos entre aplicações do CRM e do Booking Hub.
Execute *Testar regra* em modo de simulação em qualquer cartão antes de ativar — veja as ações planeadas sem as executar.
O registo de auditoria por regra mostra o gatilho, as condições correspondidas, o resultado de cada ação e o primeiro erro, se existir.
As regras desativadas não contam para o limite de regras ativas do seu plano — coloque as regras em pausa em vez de as eliminar.
Use Cases
Carimbo automático de conclusão
Gatilho: card.moved. Condição: listId = Concluído. Ações: definir campo personalizado "Concluído em" = agora, adicionar etiqueta "Arquivado", publicar um comentário "✅ Concluído por {triggering_user}".
Escalada de tarefas em atraso
Gatilho: card.due_passed. Condição: etiqueta ≠ Adiado. Ações: adicionar etiqueta "Em atraso", notificar cada responsável, publicar um comentário com a nova data de vencimento se também encadear uma ação set_due_date.
Movimentos orientados pelo CRM
Gatilho: crossapp.lead.status_changed → Ganho. Ações: mover o cartão vinculado para Concluído no quadro de Vendas, adicionar etiqueta "Fechado", notificar o responsável. A sua equipa de vendas gere o Task Hub sem nunca o abrir.
FAQ
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Quadros, listas e cartões — para a forma como a sua equipa realmente trabalha