Part of CRM Business Hub Fatture in pochi clic
Dalla proposta accettata alla fattura inviata in pochi minuti
Creare una fattura non dovrebbe richiedere più tempo del lavoro che fattura. Seleziona il cliente, aggiungi le righe dal tuo catalogo e totali, imposte e sconti vengono calcolati automaticamente. Quando un cliente accetta una proposta online, la fattura può essere generata automaticamente. La invii via e-mail con il PDF allegato, nella lingua del tuo cliente.
Anche tutto ciò che ruota attorno alla fattura è pronto: fatture ricorrenti per lavori regolari, fatture pro forma per pagamenti anticipati e note di credito quando serve correggere qualcosa. La numerazione segue il tuo formato e quattro modelli PDF riportano logo, colori e coordinate bancarie. Le fatture elettroniche in XRechnung, ZUGFeRD o Factur-X sono incluse in ogni piano. Salva prima una bozza ed emettila quando sei sicuro: il numero viene assegnato solo in quel momento.
Key Benefits
La proposta accettata diventa automaticamente una fattura, senza reinserire righe o prezzi
Salva come bozza ed emetti quando sei pronto: il numero di fattura viene assegnato solo in quel momento
Invia via e-mail con il PDF allegato, da un modello, oppure lascia che l'IA rediga il messaggio
Stato a colpo d'occhio: non pagata, parzialmente pagata, pagata, scaduta o annullata
Fatture ricorrenti con il pilota automatico
Imposta il ritmo una volta, fattura nei tempi previsti
Contratti mensili, manutenzione trimestrale, licenze annuali: imposta una sola volta l'intervallo e il numero di cicli. La fattura torna puntuale, senza che nessuno debba copiare la versione del mese scorso.
Fatture pro forma
Richiedi il pagamento prima di iniziare il lavoro
Invia una fattura pro forma quando il tuo cliente ha bisogno di un documento prima di pagare in anticipo. Ha una propria numerazione, così i numeri delle tue fatture reali restano invariati, e si trasforma in una fattura vera e propria con un solo clic.
Note di credito che mantengono pulita la numerazione
Correggi una fattura senza interrompere la sequenza
Correggi una fattura emessa con una nota di credito invece di eliminarla. La nota di credito ha una propria numerazione, tiene traccia del credito residuo e la applichi alle fatture del cliente.
Intervalli di numeri nel tuo formato
Il tuo prefisso, il tuo anno, la tua sequenza
Decidi come appariranno i tuoi numeri - un prefisso, l'anno, un numero progressivo - e visualizza l'anteprima del risultato prima di salvare. Imposta il numero successivo, azzera ogni anno se lo desideri, e fai lo stesso per venti tipologie, dalle fatture ai clienti e ai progetti.
Quattro design PDF con il tuo brand
Il tuo logo, i tuoi colori e i tuoi dati bancari su ogni pagina
Scegli tra Moderno, Classico, Minimal o Audace, poi aggiungi il tuo logo, il colore del brand e il font. I dati bancari nel formato del paese della tua banca, un codice QR di pagamento leggibile dalle app bancarie, i numeri di pagina e il tuo piè di pagina compaiono su ogni documento, e l'anteprima dal vivo mostra il risultato mentre lo modifichi.
Fatture elettroniche nel formato richiesto dal cliente
XRechnung, ZUGFeRD e Factur-X da ogni fattura
Crea XRechnung in UBL o CII, ZUGFeRD e Factur-X, o la variante nazionale prevista dal paese del tuo cliente: il CRM verifica i campi obbligatori prima di generare il file. Le fatture elettroniche ricevute vengono lette nella tua casella documenti, senza bisogno di IA. In Macedonia del Nord invii le fatture a UJP e-Faktura con il tuo certificato, il CRM conserva la conferma di UJP e nulla viene inviato al cliente prima che UJP abbia autorizzato l'emissione.
Use Cases
La proposta è stata accettata durante la notte
Il tuo cliente ha accettato sulla pagina della proposta alle undici di sera. Al mattino la fattura è già lì, pronta per essere emessa e inviata.
Cinquanta percento in anticipo
Un lavoro importante inizia con un acconto. Emetti una fattura di acconto dalla proposta e il saldo segue a lavoro completato.
La stessa fattura ogni mese
Il tuo contratto di manutenzione prevede lo stesso importo ogni mese. Configuralo una sola volta come fattura ricorrente, con intervallo e numero di cicli.
FAQ
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