Reglas por tablero que ejecutan acciones cuando ocurre algo. Elige un desencadenador (card.created, card.moved, card.due_soon, card.completed, card.commented, además de eventos entre aplicaciones de CRM y Booking Hub), añade condiciones opcionales (la etiqueta es X, la lista es Y, la fecha de vencimiento está en un rango) y luego elige las acciones a ejecutar en orden.
Las acciones cubren el trabajo práctico: mover a una lista, añadir o eliminar una etiqueta, asignar a alguien, establecer una fecha de vencimiento con un atajo relativo como +3d, publicar un comentario, añadir un elemento de lista de verificación o enviar una notificación. Cada regla tiene una ejecución de prueba Probar regla para que puedas verificar antes de activarla. Cada ejecución se registra en un registro de auditoría para que puedas depurar qué se activó y qué no.
Key Benefits
Diez disparadores que cubren eventos del ciclo de vida de tarjetas, más tres disparadores entre aplicaciones de CRM y Booking Hub.
Ejecuta en modo de prueba *Probar regla* en cualquier tarjeta antes de activarla — consulta las acciones planificadas sin ejecutarlas.
El registro de auditoría por regla muestra el disparador, las condiciones coincidentes, el resultado de cada acción y el primer error, si lo hay.
Las reglas desactivadas no cuentan para el límite de reglas activas de tu plan — guárdalas en lugar de eliminarlas.
Use Cases
Sellado automático de finalización
Disparador: card.moved. Condición: listId = Done. Acciones: establecer campo personalizado "Completado el" = ahora, añadir etiqueta "Archivado", publicar un comentario "✅ Completado por {triggering_user}".
Escalado por vencimiento
Disparador: card.due_passed. Condición: etiqueta ≠ Snoozed. Acciones: añadir etiqueta "Vencido", notificar a cada asignado, publicar un comentario con la nueva fecha de vencimiento si también encadenas una acción set_due_date.
Movimientos impulsados por CRM
Disparador: crossapp.lead.status_changed → Won. Acciones: mover la tarjeta vinculada a Done en el tablero de Ventas, añadir etiqueta "Cerrado", notificar al representante. Tu equipo de ventas gestiona Task Hub sin necesidad de abrirlo.
FAQ
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