Κανόνες ανά πίνακα που εκτελούν ενέργειες όταν συμβαίνει κάτι. Επιλέξτε ένα έναυσμα (card.created, card.moved, card.due_soon, card.completed, card.commented, καθώς και διαεφαρμογικά συμβάντα από το CRM και το Booking Hub), προσθέστε προαιρετικές συνθήκες (η ετικέτα είναι X, η λίστα είναι Y, η προθεσμία είναι εντός εύρους) και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις ενέργειες που θα εκτελεστούν με σειρά.
Οι ενέργειες καλύπτουν την πρακτική εργασία: μετακίνηση σε λίστα, προσθήκη ή αφαίρεση ετικέτας, ανάθεση σε κάποιον, ορισμός προθεσμίας με σχετική συντόμευση όπως +3d, δημοσίευση σχολίου, προσθήκη στοιχείου λίστας ελέγχου ή αποστολή ειδοποίησης. Κάθε κανόνας διαθέτει δοκιμαστική εκτέλεση Δοκιμή κανόνα, ώστε να μπορείτε να επαληθεύσετε πριν από την ενεργοποίηση. Κάθε εκτέλεση καταγράφεται σε αρχείο ελέγχου, ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε τι ενεργοποιήθηκε και τι όχι.
Key Benefits
Δέκα triggers που καλύπτουν συμβάντα κύκλου ζωής καρτών, καθώς και τρία cross-app triggers από το CRM και το Booking Hub.
Δοκιμαστική εκτέλεση *Test rule* σε οποιαδήποτε κάρτα πριν την ενεργοποίηση — δείτε τις προγραμματισμένες ενέργειες χωρίς να τις εκτελέσετε.
Το αρχείο ελέγχου ανά κανόνα εμφανίζει το trigger, τις συνθήκες που πληρούνται, το αποτέλεσμα κάθε ενέργειας και το πρώτο σφάλμα, εάν υπάρχει.
Οι απενεργοποιημένοι κανόνες δεν υπολογίζονται στο όριο ενεργών κανόνων του πλάνου σας — αποθηκεύστε κανόνες αντί να τους διαγράφετε.
Use Cases
Αυτόματη σφράγιση ολοκλήρωσης
Έναυσμα: card.moved. Συνθήκη: listId = Done. Ενέργειες: ορισμός προσαρμοσμένου πεδίου "Ολοκληρώθηκε στις" = τώρα, προσθήκη ετικέτας "Αρχειοθετήθηκε", δημοσίευση σχολίου "✅ Ολοκληρώθηκε από τον {triggering_user}".
Κλιμάκωση εκπρόθεσμων
Έναυσμα: card.due_passed. Συνθήκη: ετικέτα ≠ Snoozed. Ενέργειες: προσθήκη ετικέτας "Εκπρόθεσμο", ειδοποίηση κάθε υπευθύνου, δημοσίευση σχολίου με τη νέα ημερομηνία λήξης αν συνδυάσετε και ενέργεια set_due_date.
Μετακινήσεις βάσει CRM
Έναυσμα: crossapp.lead.status_changed → Won. Ενέργειες: μετακίνηση της συνδεδεμένης κάρτας στη λίστα Done του πίνακα Sales, προσθήκη ετικέτας "Κλειστό", ειδοποίηση του αντιπροσώπου. Η ομάδα πωλήσεών σας διαχειρίζεται το Task Hub χωρίς να το ανοίγει ποτέ.