Part of CRM Business Hub Report che rispondono alle tue domande
22 report, una dashboard e un builder per crearne di tuoi
Quanto hai fatturato questo trimestre? Chi ti deve ancora dei soldi, e da quanto tempo? Quali canali portano i tuoi lead? Il CRM Business Hub risponde a partire dai dati che il tuo team inserisce ogni giorno - niente fogli di calcolo, nessuno strumento aggiuntivo. Apri la dashboard al mattino e vedi cosa richiede attenzione prima che qualcuno lo chieda.
Scegli tra 22 report pronti su ricavi, pagamenti, tasse, crediti, proposte, contratti, spese, magazzino, progetti e altro ancora. Imposta il periodo, raggruppa e filtra i dati e leggi il grafico con la tabella sottostante. Salva le viste che usi di più oppure esportale. Da Business, il report builder ti permette di creare i tuoi report personalizzati e riceverli via e-mail con una pianificazione.
Key Benefits
22 report pronti, ciascuno con periodo, raggruppamento, filtri, grafico e tabella
Una dashboard che organizzi tu: pagamenti, funnel, previsioni e cosa richiede attenzione
L'aging dei crediti mostra chi ti deve cosa e da quanto tempo
Fai una domanda ai tuoi report in linguaggio naturale, con risposta tramite i crediti AI del tuo workspace
Una dashboard che organizzi tu stesso
Ciò che richiede attenzione, prima che qualcuno lo chieda
I riquadri KPI, un elenco di elementi che richiedono attenzione, sei mesi di pagamenti in entrata, il funnel dei lead, le previsioni delle trattative e le fatture, i preventivi e i pagamenti più recenti condividono un'unica schermata. Fai clic su Personalizza e mantieni solo i widget che utilizzi davvero.
Chi ti deve cosa e da quanto tempo
Fatture aperte ordinate in base al tempo di attesa
Il report di aging dei crediti ordina gli importi aperti in base al tempo di attesa. Vedi a colpo d'occhio dove basta un sollecito amichevole e dove serve una telefonata. La sua controparte per le fatture dei fornitori mostra l'altro lato: quanto devi ai tuoi fornitori.
Crea e pianifica i tuoi report
I tuoi dati, a modo tuo, direttamente nella tua casella di posta
Scegli un'origine dati, un campo data e un periodo, poi decidi come raggruppare, cosa misurare e cosa filtrare. L'anteprima dal vivo mostra il risultato mentre lo costruisci. Salvalo o pianifica l'invio via e-mail, incluso a partire dal piano Business.
Report su funnel lead e pipeline
Dal primo contatto all'affare concluso, in numeri
Il funnel lead mostra come i tuoi lead passano da nuovi a contattati, qualificati e convertiti. Le fonti dei lead mostrano quali canali li portano, mentre le prestazioni della pipeline e le previsioni sulle trattative mostrano cosa sta arrivando. Parte dei moduli lead e trattative di Business.
Redditività dei progetti
Scopri quali progetti generano profitto
Ore, costi e importi fatturati si uniscono in un'unica vista per progetto. Vedi quali lavori hanno ripagato e quali hanno eroso il margine, in tempo per prezzare meglio il prossimo.
Use Cases
Lunedì mattina in cinque minuti
Apri la dashboard e vedi cosa richiede attenzione, i promemoria in scadenza e sei mesi di pagamenti in entrata. Sai cosa sollecitare prima di finire il primo caffè.
Dati fiscali, pronti per il commercialista
Apri il report fiscale, imposta il trimestre ed esportalo. Il tuo commercialista riceve numeri puliti invece di una pila di carta.
Dati che arrivano da soli
Crea un report una volta nel report builder e pianificalo. Arriva nella tua casella di posta con la frequenza che hai scelto, senza che nessuno lo esegua.
FAQ
Prova CRM Business Hub oggi
Dal primo lead alla fattura pagata in un'unica app
14 giorni gratis, disdici quando vuoi, nessun vincolo.
