Cambiare sistema è il punto in cui i buoni propositi di solito si fermano. Clienti, prodotti e record restano in un vecchio strumento o in un foglio di calcolo, e nessuno ha voglia di digitarli di nuovo. L'Import Hub trasforma un file CSV in record nel CRM. E una configurazione in cinque passaggi prepara azienda, tasse e documenti prima della prima fattura.
Importa 14 tipi di record da CSV. Mappi ogni colonna sul campo giusto e, prima di salvare, controlli il risultato riga per riga. La procedura guidata ti accompagna attraverso azienda, lingua e area geografica, valuta e tasse, preventivi e fatture e branding, mentre un elenco delle attività iniziali sulla dashboard mostra cosa resta da fare. Vuoi che i tuoi strumenti dialoghino con il CRM? Chiavi API, webhook e documentazione API sono inclusi in Enterprise e disponibili come componente aggiuntivo in Core e Business.
Key Benefits
Importazione CSV per 14 tipi di record - niente più digitazione dal vecchio sistema
Mappa ogni colonna sul campo giusto e controlla ogni riga prima che venga salvata
Una configurazione in cinque passaggi: azienda, area geografica, valuta e tasse, documenti, branding
Chiavi API, webhook e documentazione API per i tuoi strumenti - in Enterprise o come componente aggiuntivo
Configurazione in cinque passaggi
Da vuoto a pronto per la tua prima fattura
Cinque brevi passaggi coprono ciò che conta di più: la tua azienda, lingua e regione, valuta e tasse, proposte e fatture e il tuo marchio. Un elenco introduttivo nella dashboard tiene traccia di ciò che resta da fare.
API e webhook
Collega i tuoi strumenti al CRM
Crea chiavi API per i tuoi strumenti e lascia che i webhook li avvisino quando succede qualcosa nel CRM. La documentazione API è disponibile direttamente nelle impostazioni. Incluso in Enterprise, disponibile come componente aggiuntivo in Core e Business.
Use Cases
Lasciarsi alle spalle il foglio di calcolo
Salva l'elenco clienti come CSV e mappa le sue colonne sui campi del CRM. Controlla le righe, conferma e i tuoi clienti sono dentro.
Pronti prima della prima fattura
La procedura guidata chiede azienda, area geografica, valuta e tasse, impostazioni dei documenti e logo. Cinque passaggi dopo, la tua prima fattura ha già il tuo aspetto.
I tuoi strumenti nel giro
Crea una chiave API e collega gli strumenti che già usi. I webhook li avvisano quando succede qualcosa nel CRM.
FAQ
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