Part of CRM Business Hub Essere pagati, e vederlo
Fatti pagare online, riconcilia la banca, sollecita ciò che è in ritardo
Una fattura è conclusa solo quando i soldi sono sul conto. Il tuo cliente apre la fattura dalla tua e-mail e la paga online, e il pagamento viene registrato da solo, con la commissione del provider e una ricevuta per il tuo cliente. I bonifici bancari arrivano tramite l'estratto conto o un conto Wise collegato, e il CRM suggerisce quale pagamento appartiene a quale fattura. Il denaro che arriva senza fattura, come un pagamento Stripe o i proventi dell'App Store, viene registrato come ricavo in categorie tue, con il report dei pagamenti allegato. Ciò che è ancora aperto riceve un promemoria gentile, e poi uno più deciso, senza che tu debba scrivere una sola lettera.
Stripe e PayPal sono inclusi in ogni piano, e Bankart per la Slovenia e la regione è disponibile su richiesta. Decidi per ogni fattura quali provider può usare il tuo cliente. I tuoi dati bancari vengono stampati nel formato del paese della tua banca, con un codice QR di pagamento dove le app bancarie lo leggono. La dashboard mostra cosa è arrivato negli ultimi sei mesi, così sai sempre a che punto sei.
Key Benefits
I clienti pagano online dalla pagina della fattura - registrato automaticamente, con commissione e ricevuta
Estratti conto come CSV, CAMT.053 o MT940, o sincronizzati da Wise, abbinati alle fatture o registrati come ricavi
Promemoria prima della scadenza e livelli di sollecito dopo, automatici o manuali
Un numero di ricevuta per ogni pagamento, e la ricevuta al tuo cliente via e-mail
Fatture che i tuoi clienti pagano online
Stripe e PayPal su ogni fattura, in ogni piano
La tua e-mail e il PDF contengono un link Paga online, e il tuo cliente paga l'importo dovuto sulla pagina della fattura con Stripe o PayPal. Il pagamento viene registrato sulla fattura con la relativa commissione, viene inviata una ricevuta e anche un rimborso effettuato con il provider compare sulla fattura. Scegli per ogni fattura quali provider offrire; Bankart per la Slovenia e la regione è disponibile su richiesta.
Estratti conto abbinati in un clic
CSV, CAMT.053 o MT940 in entrata, suggerimenti in uscita
Importa il tuo estratto conto come file CSV, CAMT.053 o MT940, oppure il CSV di Wise: colonne, date e duplicati vengono riconosciuti automaticamente. Il CRM suggerisce la fattura, la fattura fornitore o la spesa corrispondente per ogni riga e registra automaticamente quelle certe, anche quando un pagamento copre più fatture. I pagamenti senza fattura, come i proventi di Stripe o degli app store, confluiscono in categorie di ricavi personalizzate, con il report dei pagamenti allegato. Ciò che non è chiaro attende il tuo clic.
Transazioni bancarie che arrivano da sole
Collega Wise una volta e salta i caricamenti
Collega il tuo account Wise con un token API e i suoi saldi, le transazioni e fino a 12 mesi di cronologia entrano nel CRM: il conto bancario viene creato mentre lo colleghi. Il denaro in entrata attiva una sincronizzazione in pochi secondi, una sincronizzazione oraria cattura il resto e il tuo saldo rimane allineato con Wise. Per gli account Wise del Regno Unito e del SEE il CRM suggerisce le corrispondenze e, una volta importato il file dell'estratto conto mensile, le abbina automaticamente.
Promemoria di pagamento e livelli di sollecito
Prima gentili, poi più decisi - senza scrivere una lettera
Invia una nota amichevole prima della scadenza e un promemoria quando è trascorsa, ripetuto tutte le volte che vuoi. Oppure imposta livelli di sollecito con commissioni. Funziona automaticamente o con un clic, e puoi metterlo in pausa per una singola fattura.
Un link alla fattura per qualsiasi dispositivo
La fattura nel browser, senza bisogno di account
Ogni fattura ha una propria pagina dietro un link. Il tuo cliente la apre su un telefono o un laptop senza registrarsi, vede esattamente la fattura che hai inviato e, quando accetti pagamenti online, la paga direttamente lì.
Valute estere, abbinate correttamente
Una fattura in USD pagata da un conto in euro
Paga una fattura fornitore in dollari dal tuo conto in euro e il CRM la abbina all'importo effettivamente registrato dalla tua banca. Il tasso di cambio deriva dai due importi.
Coordinate bancarie come le scrive la tua banca
IBAN, sort code o routing number
Scegli il paese del tuo conto e appariranno i campi giusti: IBAN e BIC, sort code, routing number. Vengono stampati su ogni fattura così il tuo cliente può pagare senza chiedere.
Use Cases
Fine mese con l'estratto conto
Importa il file CSV, CAMT.053 o MT940 dalla tua banca. Il CRM suggerisce la fattura corrispondente per ogni transazione, e tu confermi l'elenco invece di cercarle una per una.
Il cliente che dimentica sempre
Un messaggio gentile parte prima della scadenza. Se la fattura è ancora aperta dopo, segue il sollecito - e poi il livello successivo.
Pagato prima che il caffè si raffreddi
Invii la fattura alle nove. Il tuo cliente tocca Paga online sul telefono, e quando guardi di nuovo, la fattura risulta pagata e la ricevuta è nella sua casella di posta.
Screenshots
FAQ
Prova CRM Business Hub oggi
Dal primo lead alla fattura pagata in un'unica app
14 giorni gratis, disdici quando vuoi, nessun vincolo.
