Part of CRM Business Hub Des rapports qui répondent à vos questions
22 rapports, un tableau de bord et un générateur pour les vôtres
Combien avez-vous facturé ce trimestre ? Qui vous doit encore de l'argent, et depuis quand ? Quels canaux vous apportent des prospects ? Le CRM Business Hub répond à partir des données que votre équipe saisit déjà chaque jour - sans tableur, sans outil supplémentaire. Ouvrez le tableau de bord le matin et vous voyez ce qui nécessite votre attention avant que quiconque ne le demande.
Choisissez parmi 22 rapports prêts à l'emploi sur les revenus, les paiements, les taxes, les créances, les propositions, les contrats, les dépenses, les stocks, les projets et plus encore. Définissez la période, regroupez et filtrez les chiffres, et lisez le graphique avec le tableau en dessous. Enregistrez les vues que vous utilisez le plus, ou exportez-les. Depuis Business, le générateur de rapports vous permet de créer vos propres rapports et de les recevoir par e-mail selon un planning.
Key Benefits
22 rapports prêts à l'emploi, chacun avec période, regroupement, filtres, un graphique et le tableau
Un tableau de bord que vous organisez vous-même : paiements, entonnoir, prévisions et ce qui nécessite votre attention
L'ancienneté des créances montre qui vous doit quoi, et depuis combien de temps
Posez une question à vos rapports en langage clair, avec une réponse grâce aux crédits IA de votre espace de travail
Un tableau de bord que vous organisez vous-même
Ce qui nécessite votre attention, avant même qu'on vous le demande
Les tuiles KPI, une liste « Nécessite une attention », six mois de paiements entrants, l'entonnoir de prospects, les prévisions de ventes ainsi que vos factures, propositions et paiements les plus récents partagent un seul écran. Cliquez sur Personnaliser et ne conservez que les widgets que vous utilisez réellement.
Qui vous doit quoi, et depuis combien de temps
Factures ouvertes triées selon leur ancienneté
Le rapport de vieillissement des créances trie vos montants ouverts selon leur ancienneté. Vous voyez en un coup d'œil où un simple rappel suffit et où un appel téléphonique s'impose. Son jumeau pour les factures fournisseurs montre l'autre côté : ce que vous devez à vos fournisseurs.
Créez et planifiez vos propres rapports
Vos chiffres, à votre façon, directement dans votre boîte mail
Choisissez une source de données, un champ de date et une période, puis définissez le regroupement, les mesures et les filtres. L'aperçu en direct affiche le résultat pendant que vous construisez votre rapport. Enregistrez-le ou planifiez son envoi par e-mail - inclus à partir de Business.
Rapports sur l'entonnoir de prospects et le pipeline
Du premier contact à la vente conclue, en chiffres
L'entonnoir de prospects montre comment vos prospects passent de nouveau à contacté, qualifié et converti. Les sources de prospects indiquent quels canaux les attirent, et la performance du pipeline ainsi que les prévisions de ventes montrent ce qui arrive. Fait partie des modules prospects et ventes de Business.
Rentabilité des projets
Identifiez les projets rentables
Heures, coûts et montants facturés sont regroupés par projet. Vous voyez quels chantiers ont été rentables et lesquels ont entamé la marge - à temps pour mieux chiffrer le prochain.
Use Cases
Le lundi matin en cinq minutes
Ouvrez le tableau de bord et voyez ce qui nécessite votre attention, les rappels à échéance et six mois de paiements entrants. Vous savez quoi relancer avant d'avoir fini votre premier café.
Les chiffres fiscaux, prêts pour votre comptable
Ouvrez le rapport fiscal, définissez le trimestre et exportez-le. Votre comptable reçoit des chiffres propres au lieu d'une pile de papier.
Des chiffres qui arrivent tout seuls
Créez un rapport une fois dans le générateur de rapports et planifiez-le. Il arrive dans votre boîte de réception au rythme que vous avez choisi, sans que personne ne le lance.
FAQ
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Du premier prospect à la facture payée dans une seule application
14 jours gratuits, résiliable à tout moment, sans engagement.
