Part of CRM Business Hub Importer et exporter des données
Apportez ce que vous avez, retrouvez-le plus tard
Importez clients, prospects, factures et articles depuis votre ancien système, avec un mappage de champs que vous contrôlez. Les champs personnalisés étendent tout type d'enregistrement là où les champs standard ne suffisent pas.
Tout ce qui se produit est consigné dans un journal d'activité, de sorte qu'une modification datant de six mois reste traçable.
Export PDF en masse
Une année de factures dans un seul fichier
Exportez toute une sélection de documents en PDF en une seule opération, pour le comptable ou les archives.
Champs personnalisés
Là où les champs standard s'arrêtent
Les champs personnalisés étendent les clients, les prospects, les factures, les projets et bien plus encore, et apparaissent dans les formulaires et les exports aux côtés des champs intégrés.
Recherche globale
Un seul champ, tous les types d'enregistrements
Un seul champ de recherche pour les clients, les factures, les projets, les tâches et les tickets.
Journal d'activité
Qui a modifié quoi, et quand
Chaque modification est enregistrée avec la personne et l'horodatage, de sorte qu'une question sur un enregistrement vieux de six mois trouve une réponse.
What it does not do
So you know where you stand before the call, not during it.
- No public API, no Zapier, no Make, no webhooks. There is the KIMISUITE ecosystem instead.
- No central file store. Files always hang off the record they belong to.
- No self-export of the whole dataset. Backups run server-side; the per-customer GDPR export works.
