Part of CRM Business Hub Importez vos données
Importez vos enregistrements depuis un CSV, pas à la main
Changer de système, c'est souvent là que les bons plans s'arrêtent. Vos clients, produits et enregistrements sont dans un ancien outil ou un tableur, et personne n'a envie de tout ressaisir. L'Import Hub transforme un fichier CSV en enregistrements dans le CRM. Et une configuration en cinq étapes prépare votre entreprise, vos taxes et vos documents avant la première facture.
Importez 14 types d'enregistrements depuis un CSV. Vous mappez chaque colonne au bon champ, et avant toute sauvegarde, vous vérifiez le résultat ligne par ligne. L'assistant de configuration vous guide à travers l'entreprise, la langue et la région, la devise et les taxes, les devis et factures, et l'image de marque, tandis qu'une liste de démarrage sur le tableau de bord indique ce qui reste à faire. Vous voulez que vos propres outils communiquent avec le CRM ? Les clés API, les webhooks et la documentation API sont inclus dans Enterprise et disponibles en option dans Core et Business.
Key Benefits
Import CSV pour 14 types d'enregistrements - plus besoin de ressaisir depuis votre ancien système
Mappez chaque colonne au bon champ et vérifiez chaque ligne avant qu'elle ne soit enregistrée
Une configuration en cinq étapes : entreprise, région, devise et taxes, documents, image de marque
Clés API, webhooks et documentation API pour vos propres outils - dans Enterprise ou en option
Configuration en cinq étapes
De zéro à prêt pour votre première facture
Cinq étapes courtes couvrent l'essentiel : votre entreprise, la langue et la région, la devise et les taxes, les devis et factures, et votre image de marque. Une liste de démarrage sur le tableau de bord vous permet de suivre ce qui reste à faire.
API et webhooks
Connectez vos propres outils au CRM
Créez des clés API pour vos propres outils et laissez les webhooks les informer lorsqu'un événement se produit dans le CRM. La documentation de l'API se trouve directement dans les paramètres. Inclus dans Enterprise, disponible en option dans Core et Business.
Use Cases
Laisser le tableur derrière vous
Enregistrez votre liste de clients en CSV et mappez ses colonnes aux champs du CRM. Vérifiez les lignes, confirmez, et vos clients sont importés.
Prêt avant la première facture
L'assistant de configuration vous demande votre entreprise, votre région, votre devise et vos taxes, les paramètres des documents et votre logo. Cinq étapes plus tard, votre première facture vous ressemble déjà.
Vos propres outils dans la boucle
Créez une clé API et connectez les outils que vous utilisez déjà. Les webhooks les informent quand quelque chose se passe dans le CRM.
FAQ
Essayez CRM Business Hub dès aujourd’hui
Du premier prospect à la facture payée dans une seule application
14 jours gratuits, résiliable à tout moment, sans engagement.
