Part of CRM Business Hub Des projets que vous pouvez facturer
Planifiez le travail, suivez les heures, facturez le résultat
Un projet n'est rentable que lorsque les heures se retrouvent sur une facture. Dans le CRM, un projet appartient à un client dès le premier jour, et vous choisissez comment le facturer : un prix fixe, les heures du projet ou les heures par tâche. La page du projet affiche les tâches ouvertes, les heures, les coûts et ce qui est déjà facturé. Vous savez où vous en êtes avant même que le client ne le demande.
Votre équipe travaille par tâches, en liste ou sur un tableau. Chaque tâche a une priorité, une échéance et des responsables, ainsi que des listes de contrôle, des sous-tâches et des dépendances si nécessaire. Lancez le chronomètre au début et arrêtez-le à la fin. À la fin du mois, Facturer le projet transforme les heures en facture.
Key Benefits
Facturez un prix fixe, les heures du projet ou les heures par tâche, avec budget et taux horaire par projet
Heures, coûts et montant facturé sur une seule page projet, avec les heures par membre de l'équipe
Tâches en liste ou en tableau Kanban, avec listes de contrôle, sous-tâches, dépendances et répétitions
Un chronomètre sur chaque tâche, et le temps suivi devient une facture en une seule étape
Jalons et progression
Visualisez l'avancement d'un projet en un coup d'œil
Divisez un projet en jalons et associez-y les tâches. La progression provient des tâches, la barre avance donc lorsque votre équipe termine le travail, et non lorsque quelqu'un pense à la mettre à jour.
Tâches en liste ou en tableau
Priorités, responsables et échéances, liste ou Kanban
Chaque tâche a une priorité, une date de début et d'échéance, des assignés et des abonnés. Basculez entre la liste et le Kanban, et les tuiles en haut montrent ce qui est ouvert, ce qui vous est assigné, ce qui est dû aujourd'hui et ce qui est en retard.
Check-lists et modèles
Ne manquez plus jamais une étape sur les tâches que vous répétez
Ajoutez une check-list à n'importe quelle tâche, ou utilisez un modèle que vous avez créé une seule fois. Les sous-tâches, les dépendances et les tâches récurrentes s'occupent du reste.
Suivi du temps avec un minuteur
Démarrez, arrêtez, et les heures sont prêtes à être facturées
Démarrez le minuteur sur une tâche et arrêtez-le lorsque vous avez terminé, ou ajoutez le temps manuellement plus tard. Chaque entrée indique si elle est facturable, facturée ou encore ouverte, avec le montant calculé à partir du taux horaire.
Facturer un projet à partir de ses heures
Le temps suivi devient une facture en une seule étape
Définissez un budget et un taux horaire sur le projet et choisissez votre mode de facturation : prix fixe, heures du projet ou heures par tâche. Sélectionnez Facturer le projet et la facture est générée à partir des heures ou des tâches, prête à être vérifiée et envoyée.
Un calendrier pour les dates et les échéances
Rendez-vous et échéances côte à côte
Vos propres rendez-vous avec rappels côtoient les tâches, projets, factures, devis, contrats et bons de commande, chacun dans sa propre couche. Abonnez-vous au flux iCal ou connectez l'application KIMISUITE Calendar pour tout emporter avec vous. Le calendrier est inclus dans chaque formule.
Envoyer une tâche vers votre liste ToDo
Votre tâche CRM sur votre liste personnelle
Vous travaillez avec l'application ToDo de KIMISUITE ? Envoyez une tâche CRM vers votre propre liste ToDo en un clic et gardez votre journée au même endroit.
Tout le projet sur une chronologie
Vue Gantt pour les projets et les tâches
Visualisez chaque projet et chaque tâche sous forme de barres sur une chronologie, avec les jalons et les dépendances. Déplacez une barre pour modifier les dates, et annulez l'opération si vous changez d'avis.
Sous-tâches et dépendances
Les grandes tâches divisées, l'ordre clarifié
Divisez une grande tâche en sous-tâches et indiquez quelle tâche doit être terminée en premier. Les tâches bloquées le signalent, afin que personne ne commence dans le mauvais ordre.
Des tâches qui reviennent toutes seules
Chaque semaine, chaque mois ou chaque année
Définissez une tâche pour qu'elle se répète chaque semaine, chaque mois ou chaque année, et la suivante apparaîtra à l'échéance. Les rapports mensuels et les contrôles annuels ne seront plus jamais oubliés.
Démarrer des projets à partir d'un modèle
Des jalons et des tâches prêts à l'emploi
Enregistrez un projet que vous gérez souvent comme modèle, avec ses jalons, ses tâches et ses listes de contrôle. Le prochain démarre complet en une minute.
Use Cases
Le forfait mensuel
Un client paie vos heures chaque mois. Votre équipe suit le temps sur les tâches du projet, et à la fin du mois, vous facturez le projet à partir de ses heures.
Un site web en trois jalons
Conception, développement, lancement : chaque jalon regroupe ses tâches. La barre de progression se remplit au fur et à mesure que l'équipe les coche, le point client est à portée de regard.
La mission que vous faites chaque printemps
Enregistrez un projet bien mené comme modèle. L'année prochaine, vous partez de celui-ci au lieu d'une page blanche.
FAQ
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