Pravila po ploči koja pokreću radnje kada se nešto dogodi. Odaberite okidač (card.created, card.moved, card.due_soon, card.completed, card.commented, plus međuaplikacijske događaje iz CRM-a i Booking Huba), dodajte opcionalne uvjete (oznaka je X, lista je Y, rok je u rasponu), zatim odaberite radnje koje će se izvršiti redom.
Radnje pokrivaju praktičan posao: premještanje na listu, dodavanje ili uklanjanje oznake, dodjela osobi, postavljanje roka s relativnim prečacem poput +3d, objava komentara, dodavanje stavke kontrolnog popisa ili slanje obavijesti. Svako pravilo ima suho pokretanje Testiraj pravilo kako biste mogli provjeriti prije aktiviranja. Svako izvršavanje zapisuje se u revizijski zapisnik kako biste mogli otkloniti pogreške i vidjeti što se aktiviralo, a što nije.
Key Benefits
Deset okidača koji pokrivaju događaje životnog ciklusa kartice, plus tri međuaplikacijska okidača iz CRM-a i Booking Huba.
Testiranje pravila *Testnim pokretanjem* na bilo kojoj kartici prije aktivacije — pregledajte planirane radnje bez njihovog izvršavanja.
Revizijski dnevnik po pravilu prikazuje okidač, podudarene uvjete, ishod svake radnje i prvu pogrešku, ako postoji.
Onemogućena pravila ne računaju se u ograničenje aktivnih pravila vašeg plana — parkirajte pravila umjesto brisanja.
Use Cases
Automatsko označavanje završetka
Okidač: card.moved. Uvjet: listId = Done. Radnje: postavi prilagođeno polje "Završeno u" = sada, dodaj oznaku "Arhivirano", objavi komentar "✅ Završio/la {triggering_user}".
Eskalacija prekoračenja roka
Okidač: card.due_passed. Uvjet: oznaka ≠ Snoozed. Radnje: dodaj oznaku "Prekoračeno", obavijesti svakog dodjeljenog korisnika, objavi komentar s novim rokom ako povežeš i radnju set_due_date.
Premještanja putem CRM-a
Okidač: crossapp.lead.status_changed → Won. Radnje: premjesti povezanu karticu u Done na Sales ploči, dodaj oznaku "Zatvoreno", obavijesti predstavnika. Vaš prodajni tim upravlja Task Hubom bez da ga ikad otvori.