Part of CRM Business Hub Informes que responden a tus preguntas
22 informes, un panel y un creador para los tuyos
¿Cuánto facturaste este trimestre? ¿Quién te debe dinero y desde cuándo? ¿Qué canales traen tus clientes potenciales? El CRM Business Hub responde con los datos que tu equipo ya ingresa cada día, sin hojas de cálculo ni herramientas adicionales. Abre el panel por la mañana y verás qué necesita atención antes de que alguien lo pregunte.
Elige entre 22 informes listos sobre ingresos, pagos, impuestos, cuentas por cobrar, propuestas, contratos, gastos, existencias, proyectos y más. Configura el período, agrupa y filtra las cifras, y lee el gráfico con la tabla debajo. Guarda las vistas que más usas o expórtalas. Desde Business, el creador de informes te permite armar tus propios informes y recibirlos por correo electrónico con una programación.
Key Benefits
22 informes listos, cada uno con período, agrupación, filtros, un gráfico y la tabla
Un panel que organizas tú mismo: pagos, embudo, pronóstico y lo que necesita atención
La antigüedad de cuentas por cobrar muestra quién te debe qué y desde hace cuánto
Haz una pregunta a tus informes en lenguaje natural, respondida con los créditos de IA de tu espacio de trabajo
Un panel que organizas tú mismo
Lo que necesita atención, antes de que alguien pregunte
Los indicadores KPI, una lista de "Necesita atención", seis meses de pagos entrantes, el embudo de clientes potenciales, la previsión de negocios y tus facturas, propuestas y pagos más recientes comparten una sola pantalla. Haz clic en Personalizar y conserva solo los widgets que realmente uses.
Quién te debe qué y desde cuándo
Facturas abiertas ordenadas por cuánto tiempo llevan esperando
El informe de antigüedad de cuentas por cobrar ordena tus importes pendientes según cuánto tiempo llevan esperando. Ves de un vistazo dónde basta con un recordatorio amistoso y dónde hace falta una llamada telefónica. Su gemelo para facturas de proveedores muestra la otra cara: lo que tú debes a tus proveedores.
Crea y programa tus propios informes
Tus cifras, a tu manera, directamente en tu bandeja de entrada
Elige una fuente de datos, un campo de fecha y un período; después decide cómo agrupar, qué medir y qué filtrar. La vista previa en vivo muestra el resultado mientras lo construyes. Guárdalo o prográmalo para recibirlo por correo electrónico, incluido a partir del plan Business.
Informes de embudo de clientes potenciales y pipeline
Del primer contacto al acuerdo ganado, en cifras
El embudo de clientes potenciales muestra cómo avanzan tus leads de nuevos a contactados, cualificados y convertidos. Las fuentes de clientes potenciales muestran qué canales los atraen, y el rendimiento del pipeline y la previsión de acuerdos muestran lo que está por venir. Parte de los módulos de leads y acuerdos de Business.
Rentabilidad de proyectos
Descubre qué proyectos generan ganancias
Horas, costos e importes facturados se reúnen por proyecto. Verás qué trabajos fueron rentables y cuáles redujeron el margen, a tiempo para fijar mejor el precio del próximo.
Use Cases
Lunes por la mañana en cinco minutos
Abre el panel y ve qué necesita atención, los recordatorios que vencen y seis meses de pagos entrantes. Sabes qué perseguir antes de terminar el primer café.
Cifras de impuestos, listas para tu contador
Abre el informe de impuestos, configura el trimestre y expórtalo. Tu contador recibe números limpios en lugar de un montón de papeles.
Cifras que llegan solas
Crea un informe una vez en el creador de informes y prográmalo. Llega a tu bandeja de entrada al ritmo que elijas, sin que nadie lo ejecute.
FAQ
Prueba CRM Business Hub hoy
De la primera pista a la factura pagada en una sola app
14 días gratis, cancela cuando quieras, sin permanencia.
