Cambiar de sistema es donde los buenos planes suelen estancarse. Tus clientes, productos y registros están en una herramienta antigua o en una hoja de cálculo, y nadie quiere volver a escribirlos. El Centro de Importación convierte un archivo CSV en registros del CRM. Y una configuración en cinco pasos deja tu empresa, impuestos y documentos listos antes de la primera factura.
Importa 14 tipos de registros desde CSV. Asignas cada columna al campo correcto y, antes de guardar nada, revisas el resultado fila por fila. El asistente de configuración te guía por empresa, idioma y región, moneda e impuestos, propuestas y facturas, e identidad de marca, mientras una lista de primeros pasos en el panel muestra lo que falta. ¿Quieres que tus propias herramientas se comuniquen con el CRM? Las claves API, los webhooks y la documentación de la API están incluidos en Enterprise y disponibles como complemento en Core y Business.
Key Benefits
Importación CSV para 14 tipos de registros, sin volver a escribir desde tu sistema antiguo
Asigna cada columna al campo correcto y revisa cada fila antes de guardarla
Una configuración en cinco pasos: empresa, región, moneda e impuestos, documentos, identidad de marca
Claves API, webhooks y documentación de la API para tus propias herramientas, en Enterprise o como complemento
Configuración en cinco pasos
De vacío a listo para tu primera factura
Cinco pasos breves cubren lo más importante primero: tu empresa, idioma y región, moneda e impuestos, propuestas y facturas, y tu imagen de marca. Una lista de inicio en el panel te ayuda a llevar el control de lo que falta.
API y webhooks
Conecta tus propias herramientas al CRM
Crea claves de API para tus propias herramientas y deja que los webhooks les avisen cuando algo ocurra en el CRM. La documentación de la API está disponible directamente en los ajustes. Incluido en Enterprise, disponible como complemento en Core y Business.
Use Cases
Deja atrás la hoja de cálculo
Guarda tu lista de clientes como CSV y asigna sus columnas a los campos del CRM. Revisa las filas, confirma y tus clientes estarán dentro.
Listo antes de la primera factura
El asistente de configuración te pide tu empresa, región, moneda e impuestos, ajustes de documentos y logotipo. Cinco pasos después, tu primera factura ya tiene tu sello.
Tus propias herramientas en el circuito
Crea una clave API y conecta las herramientas que ya usas. Los webhooks les avisan cuando algo ocurre en el CRM.
FAQ
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