Part of CRM Business Hub Cobrar y verlo reflejado
Registra pagos, concilia tu banco y persigue lo pendiente
Una factura solo está terminada cuando el dinero está en tu cuenta. Registra un pago en segundos y la factura pasa automáticamente a pagada parcial o totalmente. Importa tu extracto bancario y el CRM sugiere qué pago corresponde a cada factura. Lo que sigue pendiente recibe un recordatorio amable y, más adelante, uno más firme, sin que tengas que escribir una sola carta.
Tu cliente recibe un enlace que abre la factura en cualquier dispositivo, y tu PDF incluye tus datos bancarios con un código QR SEPA. Cada pago obtiene su propio número de recibo y puede enviarse al cliente por correo electrónico. El panel muestra lo que ha entrado en los últimos seis meses, para que siempre sepas cuál es tu situación.
Key Benefits
Registra importe, fecha, método y referencia: el estado de la factura se actualiza solo
Importa un extracto bancario CSV y concilia pagos con facturas en un clic
Recordatorios antes del vencimiento y niveles de reclamación después, automáticos o manuales
Un número de recibo para cada pago y el recibo enviado a tu cliente por correo electrónico
Extractos bancarios emparejados con un clic
Importa el CSV, confirma las sugerencias
Importa tu extracto bancario como CSV: las columnas, el formato de fecha y los duplicados se reconocen automáticamente. El CRM sugiere la factura, factura de proveedor o gasto correspondiente para cada línea y empareja automáticamente las que son seguras, incluso cuando un pago cubre varias facturas.
Recordatorios de pago y niveles de reclamación
Primero amable, después más firme, sin escribir una carta
Envía una nota amistosa antes de la fecha de vencimiento y un recordatorio cuando haya pasado, repitiéndolo tantas veces como quieras. O configura niveles de reclamación con tarifas. Funciona automáticamente o con un clic, y puedes pausarlo para una factura concreta.
Un enlace de factura para cualquier dispositivo
La factura en el navegador, sin necesidad de cuenta
Cada factura tiene su propia página detrás de un enlace. Tu cliente la abre en un teléfono o un portátil sin registrarse y ve exactamente la factura que enviaste.
Use Cases
Cierre de mes con el extracto bancario
Importa el CSV de tu banco. El CRM sugiere la factura correspondiente a cada transacción y tú confirmas la lista en lugar de buscar una por una.
El cliente que siempre olvida
Se envía una nota amable antes del vencimiento. Si la factura sigue pendiente después, llega el recordatorio y, más tarde, el siguiente nivel de reclamación.
Una transferencia, tres facturas
Un cliente paga varias facturas con una sola transferencia. Asignas el importe entre las tres y cada una muestra lo que sigue pendiente.
FAQ
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