Documentos de clientes, do pedido ao arquivo — sem confusão
KIMISUITE centraliza solicitações, recebimentos e organização para o seu escritório contábil trabalhar com previsibilidade.
Desafios comuns
Arquivos espalhados em e-mails e pastas
Anexos chegam por canais diferentes e viram uma caça ao tesouro na hora de fechar declarações e obrigações.
Solicitações incompletas e retrabalho
Sem um checklist claro, o cliente envia “um pouco de tudo” e a equipe precisa pedir o que falta várias vezes.
Falta de rastreabilidade para compliance
Quando não há histórico do que foi solicitado e entregue, fica difícil comprovar diligência e manter padrões internos.
A solução
Com KIMISUITE, a coleta de documentos deixa de ser um improviso e vira um processo. Você cria listas de documentos por tipo de serviço, envia pedidos padronizados e acompanha quem já entregou, quem está pendente e o que ainda precisa de validação.
Os arquivos ficam vinculados ao cliente e ao trabalho correspondente, com status e histórico de comunicação. Assim, sua equipe reduz interrupções, evita retrabalho e mantém o foco no que realmente gera valor: análise, orientação e entrega sem atrasos.
- Menos e-mails e menos “me reenvia aquele PDF?”
- Checklists consistentes por serviço e por período
- Visibilidade imediata do que bloqueia cada entrega
Recursos
Painel de pendências por cliente
Enxerga rapidamente quem está atrasando o fluxo e prioriza follow-ups com base em impacto e prazo.
Pedidos com prazos e lembretes automáticos
Define datas e envia lembretes sem esforço, mantendo o cliente dentro do ritmo do escritório.
Integração com assinatura eletrônica
Quando precisar de autorizações e termos, acelere a aprovação e mantenha registro auditável.
