Part of Task Hub Links Entre Aplicações
Um registo de cliente no CRM, Booking Hub, Contactos e Vehicle Hub
Um cartão pode conter uma referência tipada a um registo noutra aplicação KIMISUITE — um lead de CRM, uma reserva do Booking Hub, um Contacto, um veículo do Vehicle Hub. Ao clicar no chip, o registo de origem abre-se num novo separador.
Mais importante ainda, as regras de automação podem responder a acionadores entre aplicações. Um lead ganho no CRM, uma reserva confirmada no Booking Hub, um pagamento recebido numa fatura associada — qualquer um destes eventos pode desencadear alterações de estado no Task Hub sem que ninguém precise de intervir diretamente. Quando a aplicação de origem está temporariamente indisponível, o chip continua a ser utilizável graças ao nome de apresentação em cache; apenas a navegação para o registo fica pausada até que a origem esteja novamente disponível.
Key Benefits
Quatro aplicações de origem suportadas atualmente: CRM (leads), Booking Hub (reservações), Contacts (pessoas), Vehicle Hub (veículos). Mais no roadmap.
Pesquise a aplicação de origem dentro do Task Hub — o seletor encaminha a consulta para essa aplicação para que não precise de mudar de aba.
Os chips armazenam em cache o nome de exibição e o ID do registo de origem — se a aplicação de origem estiver indisponível, o chip continua a ser apresentado.
Três gatilhos de automação entre aplicações: alteração do estado do lead, reservação confirmada, pagamento recebido.
Use Cases
Acompanhamento de vendas
Um cartão "Acompanhar a Acme Corp" está vinculado ao lead no CRM. Quando o estado do lead muda para Ganho, uma regra de automatização move o cartão para Concluído e publica um comentário. A sua equipa de vendas trabalha no CRM; a sua equipa de operações vê o resultado no Task Hub.
Operações hoteleiras
Um cartão "Preparar cesta de boas-vindas" está vinculado a uma reserva no Booking Hub. Quando a reserva é confirmada, a regra cria automaticamente o cartão de preparação com uma data de entrega 24 horas antes da chegada. A receção gere as operações sem transferências manuais.
Preparação de veículos
Um cartão "Fotografar e listar BMW Série 3" está vinculado ao veículo no Vehicle Hub. Abra o chip para ver o registo do veículo em tempo real — fotos atuais, preço atual, estado atual. Atualize uma vez no Vehicle Hub e veja a atualização no cartão.
FAQ
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