Une saison fiscale plus sereine grâce à un CRM pensé pour cabinets
KIMISUITE regroupe échéances, collecte de pièces, e‑signature, suivi des honoraires et gestion des avis IRS—sans perte d’information.
Défis courants
Des échéances difficiles à sécuriser
Entre calendriers individuels, tableurs et emails, les dépôts, prolongations et relances deviennent imprévisibles.
Des documents clients dispersés
Pièces envoyées par email, liens, scans… Résultat: doublons, versions contradictoires et temps perdu à reconstituer un dossier complet.
Peu de visibilité sur l’offre et la facturation
Quand les services inclus, options et honoraires ne sont pas centralisés, les opportunités d’upsell se perdent et la facturation se complique.
La solution
KIMISUITE met de l’ordre dans votre production fiscale en unifiant la relation client et le suivi opérationnel.
Planifiez toutes les échéances dans un calendrier partagé avec responsables clairement identifiés. Lancez des demandes de documents structurées, suivez les pièces manquantes et conservez chaque fichier au bon client et au bon exercice. Accélérez les validations avec l’intégration e‑signature, suivez les honoraires et l’état de paiement, et enregistrez les avis IRS avec un historique clair des actions menées.
Vous gagnez en sérénité, en conformité et en qualité de communication—avant, pendant et après la saison fiscale.
Fonctionnalités
Vue client & engagement en un coup d’œil
Services, statut, honoraires et prochaines actions réunis pour des dossiers pilotés de manière uniforme.
Calendrier d’échéances et relances
Échéances de dépôt, prolongations et étapes internes suivies avec assignation et visibilité équipe.
Collecte de pièces + e‑signature
Demandez, réceptionnez, validez et faites signer sans multiplier les échanges email.
