Part of Task Hub Liens inter-applications
Un seul enregistrement client dans CRM, Booking Hub, Contacts et Vehicle Hub
Une carte peut contenir une référence typée vers un enregistrement dans une autre application KIMISUITE — un lead CRM, une réservation Booking Hub, un Contact, un véhicule Vehicle Hub. Cliquer sur la puce ouvre l'enregistrement source dans un nouvel onglet.
Plus important encore, les règles d'automatisation peuvent écouter des déclencheurs inter-applications. Un lead gagné dans CRM, une réservation confirmée dans Booking Hub, un paiement reçu sur une facture liée — chacun de ces événements peut entraîner des changements d'état dans Task Hub sans que personne n'ait à saisir quoi que ce soit dans Task Hub. Lorsque l'application source est temporairement indisponible, la puce reste utilisable grâce au nom d'affichage mis en cache ; seul le lien direct est suspendu jusqu'au retour de la source.
Key Benefits
Quatre applications sources prises en charge aujourd'hui : CRM (prospects), Booking Hub (réservations), Contacts (personnes), Vehicle Hub (véhicules). D'autres sont prévues dans la feuille de route.
Recherchez l'application source depuis Task Hub — le sélecteur transmet la requête à cette application afin que vous n'ayez pas à changer d'onglet.
Les puces mettent en cache le nom d'affichage et l'ID de l'enregistrement source — si l'application source est indisponible, la puce s'affiche quand même.
Trois déclencheurs d'automatisation inter-applications : changement de statut d'un prospect, réservation confirmée, paiement reçu.
Use Cases
Suivi des ventes
Une carte "Relancer Acme Corp" est liée au prospect CRM. Lorsque le statut du prospect passe à Gagné, une règle d'automatisation déplace la carte vers Terminé et publie un commentaire. Votre équipe commerciale travaille dans le CRM ; votre équipe opérationnelle voit le résultat dans Task Hub.
Opérations hôtelières
Une carte "Préparer le panier de bienvenue" est liée à une réservation dans Booking Hub. Lorsque la réservation est confirmée, la règle crée automatiquement la carte de préparation avec une date d'échéance 24 heures avant l'arrivée. La réception pilote les opérations sans transferts manuels.
Préparation des véhicules
Une carte "Photographier et référencer la BMW Série 3" est liée au véhicule dans Vehicle Hub. Ouvrez la puce pour consulter la fiche véhicule en temps réel — photos actuelles, prix actuel, statut actuel. Mettez à jour une seule fois dans Vehicle Hub, la modification est visible sur la carte.
FAQ
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