Ενιαία διαχείριση προθεσμιών για λογιστικά γραφεία χωρίς άγχος
Με το KIMISUITE οργανώνετε προθεσμίες, έγγραφα και υπογραφές ανά πελάτη—ώστε η φορολογική περίοδος να κυλά με τάξη.
Κοινές προκλήσεις
Χάος προθεσμιών στην αιχμή
Πολλαπλές δηλώσεις, διαφορετικοί κανόνες και εξαιρέσεις δημιουργούν ρίσκο καθυστέρησης και λάθη τελευταίας στιγμής.
Αποσπασματικά έγγραφα και εγκρίσεις
Τα δικαιολογητικά έρχονται από email/μηνύματα, ενώ οι εγκρίσεις καθυστερούν—χωρίς σαφή εικόνα τι λείπει.
Δύσκολη ιχνηλασιμότητα & συμμόρφωση
Όταν δεν υπάρχει καταγεγραμμένη ροή εργασίας, είναι δύσκολο να αποδείξετε ποιος έκανε τι και πότε.
Η λύση
Το KIMISUITE λειτουργεί ως CRM Business Hub για λογιστικά γραφεία που θέλουν προβλέψιμη εκτέλεση. Αντί να κυνηγάτε προθεσμίες, τις σχεδιάζετε: δημιουργείτε ροές ανά υπηρεσία, αναθέτετε ιδιοκτήτες και παρακολουθείτε την πρόοδο ανά πελάτη.
Με ημερολόγια προθεσμιών και αυτόματες υπενθυμίσεις, μειώνετε τις καθυστερήσεις. Με αιτήματα εγγράφων που έχουν κατάσταση (ζητήθηκε/ελήφθη/εκκρεμεί) και ενσωμάτωση e-signature, κλείνετε τα «κενά» που μπλοκάρουν την υποβολή. Και με διαχείριση IRS/φορολογικών ειδοποιήσεων, κάθε υπόθεση έχει προθεσμία και υπεύθυνο.
- Ηρεμία στην περίοδο αιχμής
- Προληπτική επικοινωνία με τους πελάτες
- Σαφής έλεγχος κόστους/αμοιβών και εργασιών
Χαρακτηριστικά
Επισκόπηση εργασιών ανά χαρτοφυλάκιο
Δείτε ποιοι πελάτες είναι «σε κίνδυνο», ποιοι περιμένουν έγγραφα και ποιοι είναι έτοιμοι για υπογραφή.
Έξυπνες υπενθυμίσεις προς πελάτες & ομάδα
Ρυθμίστε χρονικά σημεία υπενθύμισης και κλιμάκωση όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση, ώστε να μην μένει τίποτα πίσω.
Τυποποιημένα checklists συμμόρφωσης
Εφαρμόστε κοινά βήματα ανά υπηρεσία για συνέπεια, λιγότερες παραλείψεις και καλύτερη εσωτερική ποιότητα.
