Recolha de documentos sem caos (nem e-mails perdidos)
Peça, receba e organize documentos por cliente e por obrigação. KIMISUITE dá ao seu escritório controlo e rastreabilidade.
Desafios comuns
Documentos espalhados por e-mail, WhatsApp e pastas
Quando a informação chega por múltiplos canais, perde-se tempo a procurar versões e aumenta o risco de enviar algo incompleto.
Pedidos repetidos e clientes frustrados
Sem um registo claro do que foi solicitado e do que já foi entregue, o cliente recebe lembretes duplicados e a relação desgasta-se.
Falta de evidência para compliance e auditoria
Sem histórico e trilho de ações, é difícil provar quando algo foi pedido, recebido, aprovado e assinado.
A solução
Com KIMISUITE, a recolha de documentos passa a ser um processo guiado, não uma caça ao tesouro.
Crie listas de documentos por serviço (IRS, IVA, contabilidade mensal, payroll), envie pedidos padronizados e acompanhe o estado em tempo real: solicitado, recebido, em revisão, pendente de assinatura. Os ficheiros ficam ligados ao cliente e ao processo, com histórico de comunicação e prazos no mesmo local.
Assim, o seu escritório ganha previsibilidade na época fiscal, reduz retrabalho e mantém a conformidade com um fluxo rastreável.
Recursos
Estado de entrega por cliente e por processo
Veja rapidamente o que falta e quem está bloqueado, para priorizar follow-ups com base no impacto nos prazos.
Lembretes automáticos e prazos de submissão
Configure lembretes inteligentes para reduzir perseguições manuais e manter o cliente dentro do calendário do escritório.
Integração com e-signature e aprovações
Envie para assinatura quando o pacote estiver completo e mantenha um registo claro de aprovações e versões.
