Zie per klant welke diensten lopen—and waar upsell klaarstaat
KIMISUITE helpt accountants pakketten, deadlines en fees in één CRM te beheren. Minder blinde vlekken, meer grip op groei.
Veelvoorkomende uitdagingen
Geen overzicht van afgenomen diensten per klant
Wanneer afspraken in losse notities of e-mails staan, is het onduidelijk wat inbegrepen is—en wat apart gefactureerd moet worden.
Upsell-kansen blijven onzichtbaar
Je ziet te laat dat een klant groei doormaakt (extra BV, loonadministratie, kwartaalrapportage) en reageert pas als er problemen zijn.
Onconsistentie in uitvoering en compliance
Zonder standaardpakket en workflow doet iedereen het net anders, met risico op gemiste deadlines en incomplete dossiers.
De oplossing
KIMISUITE maakt van dienstenbeheer een strak systeem: per klant leg je vast welke servicepakketten actief zijn, welke deliverables daarbij horen en welke deadlines en documenten nodig zijn.
Je koppelt taken, documentverzoeken en e-signature momenten aan elk pakket, zodat het team exact weet wat “klaar” betekent. Met fee-tracking zie je bovendien direct waar extra werk ontstaat en waar een upgrade logisch is—zonder dat je eerst alles hoeft terug te zoeken.
Zo combineer je compliance met commerciële rust: duidelijkheid voor het team, voorspelbaarheid voor de klant en gezonde marge voor het kantoor.
Functies
Pakket-overzicht met marge- en fee-inzicht
Vergelijk afgesproken diensten met werkelijk werk en kosten, zodat scope creep zichtbaar wordt en je tijdig bijstuurt.
Pakketgedreven deadlines en terugkerende taken
Activeer automatische workflows per dienst (bijv. btw, jaarrekening, payroll) met vaste momenten en verantwoordelijken.
Documenten, goedkeuringen en e-signature per deliverable
Zorg dat elk onderdeel compleet is vóór verzending, met een duidelijke checklist en audit trail per klant.
