Мирна даночна сезона со јасни рокови за секој клиент
KIMISUITE ви дава календар на рокови, задачи и известувања за усогласеност—за да нема пропусти и паника во последен момент.
Чести предизвици
Роковите се „насекаде“
Федерални/локални рокови, продолжувања и специфични клиентски датум-и се губат во табели и е-пошта.
Нема единствена слика по клиент
Тешко е да се види што е поднесено, што чека документи и кој е следниот чекор—особено кога тимот е под притисок.
Реактивна комуникација
Клиентите се јавуваат „што се случува со мојата пријава?“, наместо да добиваат јасни статуси и проактивни потсетници.
Решението
KIMISUITE е CRM Business Hub за сметководствени фирми што сакаат систем, не хаос. Поставете рокови по тип на пријава, доделете одговорни лица и добијте јасна контролна табла по клиент.
Со автоматски потсетници и статуси, тимот знае што е критично денес, а клиентите добиваат навремени барања за документи и ажурирања. Резултат: помалку „пожари“, порамномерно оптоварување и поцврста усогласеност.
- Календар на рокови со филтри по партнер/тим/тип на услуга
- Барања за документи што се следат до комплетирање
- Е-потпис за побрзо одобрување и поднесување
Карактеристики
Контролна табла „Рокови и ризици“
Видете кои клиенти се блиску до рок, кои чекаат документи и каде се заглавува процесот—со јасни приоритети.
Автоматски потсетници и ескалации
Поставете правила: потсетник 14/7/2 дена пред рок, ескалација до менаџер ако нема одговор или статус.
Трага за усогласеност по клиент
Секој чекор има сопственик, датум и статус—за помалку грешки и полесна интерна проверка.
