Dal deal alla consegna: progetti avviati senza frizioni
Trasforma un’offerta vinta in piano di progetto, task e budget. Consegna più veloce e con meno passaggi tra team.
Sfide comuni
Il CRM si ferma alla firma
Dopo il “deal won” iniziano email, fogli e riunioni per ricostruire scope, scadenze e responsabilità.
Strumenti scollegati creano doppio lavoro
Asana/Monday e il CRM non parlano: dati copiati, versioni diverse e rischi di errori nei deliverable.
Nessuna visibilità su tempi e margini
Senza un tracciamento unificato di ore e costi, è difficile capire se il progetto sta rispettando budget e quote.
La soluzione
Con KIMISUITE unisci CRM Business Hub e project management in un flusso unico: quando l’opportunità viene vinta, il progetto nasce già con anagrafica cliente, obiettivi, deliverable e condizioni economiche.
Standardizza l’handoff con modelli: crea task, milestone e checklist in automatico, assegna i responsabili e attiva avvisi sulle scadenze. Il team lavora su un’unica fonte di verità, mentre il cliente segue avanzamenti e approvazioni dal portale.
Il risultato: meno passaggi manuali, meno dimenticanze e più controllo su tempi, costi e qualità della consegna.
Funzionalità
Automazione dal deal al progetto
Da offerta vinta a progetto operativo: struttura, deliverable e assegnazioni partono subito, senza re-inserire dati.
Time & cost tracking collegati al budget
Registra tempi e spese sul progetto e confrontali con il preventivo per intervenire prima che il margine si eroda.
Portale cliente e milestone alerts
Aggiornamenti chiari, richieste e approvazioni tracciate, notifiche su milestone e scadenze per evitare ritardi.
