Desafíos comunes
Plazos críticos sin control centralizado
Cuando cada persona usa su calendario y hay recordatorios sueltos, los vencimientos y prórrogas se vuelven un riesgo operativo.
Documentos desperdigados y difíciles de verificar
Los clientes envían archivos por correo, enlaces o fotos. Se pierden versiones y cuesta confirmar qué falta para cerrar el expediente.
Poca visibilidad de servicios, extras y cobros
Sin una ficha clara por cliente, se olvidan servicios incluidos, oportunidades de upsell y el seguimiento de honorarios queda a medias.
La solución
KIMISUITE convierte tu operación en un proceso claro y repetible, ideal para despachos que buscan sistemas, no improvisación.
Centraliza los vencimientos en un calendario compartido con responsables y tareas por etapa. Envía solicitudes de documentación con listas controladas, recibe y ordena archivos por cliente y ejercicio, y reduce fricción con integración de firma electrónica. Además, registra honorarios y estado de cobro, y gestiona avisos IRS con seguimiento, fechas límite y evidencias asociadas.
Resultado: menos urgencias de última hora, mejor comunicación con el cliente y una temporada fiscal más tranquila y cumplidora.
Características
Ficha única del cliente y del servicio
Todo el contexto en un lugar: servicios contratados, estado, honorarios y próximos pasos para trabajar con consistencia.
Calendario de plazos con tareas
Controla vencimientos, prórrogas y revisiones internas con asignación y visibilidad para todo el equipo.
Solicitudes de documentos + e‑signature
Pide lo que falta, valida el avance y consigue firmas sin cadenas interminables de correos.
App recomendada
CRM Business Hub
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Sus preguntas respondidas
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