Συλλογή εγγράφων πελατών χωρίς κυνηγητό
Με το KIMISUITE ζητάτε, λαμβάνετε και οργανώνετε δικαιολογητικά ανά πελάτη—ώστε οι δηλώσεις να προχωρούν έγκαιρα και με συμμόρφωση.
Κοινές προκλήσεις
Δικαιολογητικά διάσπαρτα παντού
Email, μηνύματα, cloud links και εκτυπώσεις δημιουργούν κενά, διπλές εκδόσεις και αβεβαιότητα για το τι είναι «τελικό».
Καθυστερήσεις επειδή λείπουν 1-2 αρχεία
Μια δήλωση κολλάει από ένα έγγραφο που δεν ζητήθηκε σωστά ή δεν παρακολουθήθηκε μέχρι να παραληφθεί.
Αδύναμη ιχνηλασιμότητα για συμμόρφωση
Χωρίς καταγραφή αιτήματος/παραλαβής, είναι δύσκολο να αποδείξετε τι ζητήθηκε, πότε και από ποιον.
Η λύση
Το KIMISUITE λειτουργεί ως κεντρικό CRM για λογιστικά γραφεία που θέλουν διαδικασία, όχι χάος. Δημιουργείτε λίστες απαιτούμενων εγγράφων ανά υπηρεσία/πελάτη, στέλνετε στοχευμένα αιτήματα και παρακολουθείτε την πρόοδο σε πραγματικό χρόνο.
Όταν τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται οργανωμένα, οι προθεσμίες γίνονται διαχειρίσιμες, η επικοινωνία γίνεται προληπτική και το γραφείο δουλεύει με σταθερή ροή: συλλογή → έλεγχος → e‑signature → υποβολή.
- Λιγότερα email και λιγότερες παρεξηγήσεις
- Ταχύτερη ολοκλήρωση φακέλων πελατών
- Καλύτερη συμμόρφωση με ιστορικό ενεργειών
Χαρακτηριστικά
Πίνακας «Εκκρεμή έγγραφα»
Δείτε ανά πελάτη τι λείπει, τι παραλήφθηκε και τι χρειάζεται έλεγχο—ώστε να ξεμπλοκάρετε γρήγορα τις υποθέσεις.
Αιτήματα & υπενθυμίσεις με συνέπεια
Τυποποιημένες λίστες εγγράφων και αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις μειώνουν την καθυστέρηση και την τελευταία στιγμή πίεση.
E‑signature, χρεώσεις & διαχείριση ειδοποιήσεων
Συνδέστε e‑signature για εγκρίσεις, παρακολουθήστε αμοιβές/χρεώσεις και διαχειριστείτε IRS/φορολογικές ειδοποιήσεις μέσα στον ίδιο φάκελο πελάτη.
