Der September brachte das größte Update, das CRM Business Hub je hatte. Die App kann weiterhin alles, was sie schon konnte (Kunden, Angebote, Rechnungen, Zahlungen), aber der Weg von der ersten Anfrage bis zur bezahlten Rechnung führt jetzt durch deutlich mehr Bereiche Ihres Unternehmens: Einkauf und Lager, einen Dokumenten-Posteingang, abrechenbare Projekte, Support mit SLAs und einen Report-Builder. Dies ist der vollständige Überblick, Bereich für Bereich.
Das Update auf einen Blick
| Bereich | Was ist neu | Plan |
|---|---|---|
| Kunden | Ein Datensatz mit allen Dokumenten, Kundenkontoauszug, benutzerdefinierten Feldern, DSGVO-Export und Anonymisierung | Core |
| Leads | Lead-Board, Webformular-Builder, Scoring-Regeln, trettly-Lead-Bewertung, automatische Zuweisung | Business |
| Deals | Mehrere Pipelines, gewichteter Forecast, Vertriebsziele | Business |
| Angebote und Aufträge | Online-Annahme mit Unterschrift auf dem Bildschirm, Ansichts-Tracking, Auftragsbestätigungen, Abschlagsrechnungen | Core / Business |
| Rechnungen und Zahlungen | Vier PDF-Designs, SEPA-QR-Code, zwanzig Nummernkreise, Mahnstufen, Kontoauszugsabgleich | Core |
| Produkte | Varianten mit eigener SKU, Preislisten pro Kundengruppe, Staffelpreise | Core |
| Ausgaben und Einkauf | Freigaben, Budgets, Lieferantenrechnungen, von trettly gelesener Dokumenten-Posteingang | Core |
| Lager | Mehrere Lager, Warenbewegungen, Inventuren, Bestellungen, Wareneingang | Business |
| Projekte | Abrechnung nach Festpreis oder Stunden, Timer, Projekt aus seinen Stunden abrechnen | Business |
| Support | Tickets mit SLAs, Automatisierungsregeln, trettly-Zusammenfassungen und Antwortvorschläge | Enterprise |
| Berichte | 22 Berichte, ein Report-Builder, geplante Berichte per E-Mail, Ziele | Core / Business |
| Einrichtung | Fünf-Schritte-Einrichtung, CSV-Import für 14 Datensatzarten, 16 Sprachen | Core |
Kunden: alles auf einer Seite
Jeder Kunde hat jetzt einen Datensatz, der offene Beträge, Umsatz in diesem Jahr, offene Angebote und Tickets zeigt. Alle Dokumente liegen in Tabs auf derselben Seite, und ein Kundenkontoauszug ist einen Klick entfernt. Benutzerdefinierte Felder, Gruppen und Tags sind verfügbar, und die Daten eines Kunden können auf Anfrage exportiert oder anonymisiert werden.
Leads und Deals: eine Pipeline mit Forecast
Leads wandern über ein Board von Neu zu Konvertiert oder Verloren, und jeder Anruf oder jedes Meeting wird mit dem nächsten Schritt protokolliert. Zwei Wege, um zu entscheiden, wer zuerst Aufmerksamkeit verdient:
- Scoring-Regeln, die Sie selbst festlegen – nach Quelle, Land, Wert, E-Mail-Domain oder Kampagne – und die jedem Lead eine Punktzahl von 0 bis 100 geben.
- trettly-Lead-Bewertung, die einen Lead mit Begründungen, Risiken und einem vorgeschlagenen nächsten Schritt bewertet.
- Visitenkarten-Scan: Fotografieren Sie eine Karte, und trettly füllt einen neuen Kunden, Kontakt oder Lead aus, den Sie vor dem Speichern prüfen.
Neue Leads können automatisch pro Quelle zugewiesen werden, entweder reihum oder an eine feste Person. Der Webformular-Builder hat 15 Feldtypen, Bedingungen ("nur anzeigen, wenn"), eine gehostete Seite, Spam-Schutz und einen Einbettungscode für Ihre Website. Einsendungen kommen als Leads an.
Ein konvertierter Lead bringt seinen Deal mit. Deals laufen in so vielen Pipelines, wie Sie benötigen, jede mit eigenen Stufen und Wahrscheinlichkeiten, und das Board zeigt den gewichteten Forecast und die Abschlussrate. Ziele machen Vorgaben für das Team oder pro Mitglied sichtbar, zum Beispiel fakturierter Umsatz, neue Kunden oder gewonnene Deals.
Angebote: online angenommen, in derselben Minute fakturiert
Angebote werden aus Ihrem Katalog mit optionalen Positionen und wiederverwendbaren Textbausteinen erstellt. Ihr Kunde öffnet das Angebot über einen Link auf jedem Gerät, lädt das PDF herunter und nimmt es auf der Seite mit Name, E-Mail und einer auf dem Bildschirm gezeichneten Unterschrift an – oder lehnt es mit einer Begründung ab. Sie sehen, wie oft es angesehen wurde.
Wenn ein Angebot angenommen wird, kann die Rechnung automatisch erstellt werden. Bei größeren Aufträgen kann das Angebot zu einer Auftragsbestätigung mit eigener Nummerierung, Lieferdatum und Kundennummer werden, und Abschlagsrechnungen sind möglich. Verträge haben Laufzeiten, automatische Verlängerung und Vorlagen, mit einer Warnung, bevor sie auslaufen.
Rechnungen und Zahlungen: pünktlich raus, automatisch abgeglichen
- Wiederkehrende Rechnungen mit eigenem Intervall und eigener Anzahl von Zyklen, dazu Proformarechnungen und Gutschriften, die auf spätere Rechnungen angerechnet werden können.
- Vier PDF-Designs (Modern, Klassisch, Minimal, Fett) in Ihren Farben und Ihrer Schriftart, mit Bankdaten und einem SEPA-QR-Code, in der Sprache des Kunden.
- Nummernkreise für zwanzig Dokumenttypen, in Ihrem Format und mit optionalem jährlichem Reset.
- Mahnungen in drei Formen: eine Ankündigung vor dem Fälligkeitsdatum, eine einfache Überfälligkeitserinnerung mit eigenem Rhythmus oder Mahnstufen mit Gebühren, automatisch oder manuell und bei Bedarf pro Rechnung pausiert.
- Kontoauszugsabgleich: Importieren Sie einen CSV-Auszug, und Zahlungen werden den passenden Rechnungen nach Nummer, Betrag, Name und Datum als Treffer vorgeschlagen, einschließlich Teilzahlungen und einer Zahlung für mehrere Rechnungen.
Produkte, Einkauf und Lager
Der Katalog unterstützt jetzt Varianten mit eigener SKU und eigenem Preis, Einkaufspreise mit angezeigter Marge am Produkt und Preislisten pro Kundengruppe mit Staffelpreisen.
Auf der Kostenseite können Ausgaben wiederkehrend sein und durchlaufen eine Freigabe, mit Budgets, die Plan und Ist vergleichen. Lieferanten haben Zahlungsbedingungen und Bankdaten, und Lieferantenrechnungen zeigen, was in den nächsten sieben Tagen fällig ist.
Der Dokumenten-Posteingang sammelt Belege per Drag-and-Drop oder aus einem Postfach. trettly liest Fotos und PDF-Belege (Nummer, Datum, Beträge, Positionen und Lieferant) und macht daraus nach Ihrer Prüfung eine Lieferantenrechnung oder eine Ausgabe.
Lager kann über mehrere Lagerorte geführt werden, mit reservierten und verfügbaren Mengen, einem Journal jeder Bewegung und Inventuren. Bestellungen gehen an Lieferanten, Waren können in Teilen empfangen werden, und ein Wareneingang wird in einem Schritt zur Lieferantenrechnung.
Projekte, Support und Berichte
Projekte werden zu einem Festpreis, nach Projektstunden oder nach Aufgabenstunden abgerechnet. Aufgaben laufen als Liste oder Board mit Checklisten und einem Timer, und das Projekt wird aus seinen erfassten Stunden fakturiert.
Support-Tickets kommen mit Abteilungen, SLA-Richtlinien für Erstreaktion und Lösung, Automatisierungsregeln, Textbausteinen und einer Ticket-Seite, die Ihr Kunde über einen Link öffnet. trettly fasst lange Threads zusammen und schlägt eine Antwort vor.
Berichte decken 22 Ansichten ab, von Umsatz und Offene-Posten-Liste bis zu Lead-Funnel, Projektrentabilität und Cashflow. Der Report-Builder erstellt Ihre eigenen, die gespeichert und nach Zeitplan per E-Mail versendet werden können. Das Dashboard gestalten Sie selbst.
E-Mail, Einrichtung und Ihre anderen Apps
E-Mail-Vorlagen gibt es pro Dokumenttyp und Sprache, trettly entwirft den Text auf Wunsch, Dokumente werden über Ihren eigenen Absender oder SMTP-Server versendet, und Sie sehen, wann ein Dokument geöffnet wurde.
Eine Fünf-Schritte-Einrichtung umfasst Unternehmen, Sprache und Region, Währung und Steuern, Dokumentstandards und Branding. Der Import-Hub liest CSV-Dateien für 14 Datensatzarten, mit Spaltenzuordnung und einer Prüfung jeder Zeile. Die Oberfläche, PDFs und E-Mail-Vorlagen sind in 16 Sprachen verfügbar, und API-Zugang und Webhooks sind je nach Plan verfügbar.
Da CRM Business Hub in Ihrem KIMISUITE-Workspace lebt, arbeitet es mit den Apps daneben zusammen: Booking-Hub-Gäste werden zu Kunden, und ausgecheckte Aufenthalte können in Rechnungen umgewandelt werden, Kunden und Kontakte erscheinen in Contacts, Videomeetings werden aus einem Kunden, Lead oder Deal im Meeting Hub geplant, und CRM-Termine erscheinen in Calendar.
Über trettly im CRM
Alle KI-Funktionen im CRM Business Hub sind Teil von trettly: die Lead-Bewertung, der Visitenkarten-Scan, das Beleglesen, Ticket-Zusammenfassungen und Antwortvorschläge, E-Mail-Entwürfe und Produktbeschreibungen. Sie laufen über die KI-Guthaben Ihres Workspace, die in jedem Plan enthalten sind. trettly macht Vorschläge, und Sie prüfen sie, bevor sie verwendet werden.
Was bleibt gleich
CRM Business Hub wird weiterhin pro Workspace abgerechnet, nicht pro Nutzer, sodass Ihr gesamtes Team ohne Preis pro Arbeitsplatz darin arbeitet. Ihre Kunden erhalten eine saubere Seite pro Angebot, Rechnung oder Ticket, die sie über einen Link öffnen, ohne Konto.
Die App-Seite enthält die vollständige Liste mit Screenshots, und wenn Sie sich fragen, wo die neuen Funktionen am meisten helfen, ist der Artikel Wo kleine Unternehmen zwischen Angebot und Rechnung Geld verlieren ein guter Ausgangspunkt.
Fügen Sie CRM Business Hub zu Ihrem Workspace hinzu und testen Sie es mit Ihren eigenen Kunden. Jederzeit kündbar · Keine Mindestlaufzeit · 14 Tage kostenlos.
