Teil von CRM Business Hub Projekte, die du abrechnen kannst
Arbeit planen, Stunden erfassen, Ergebnis in Rechnung stellen
Ein Projekt zahlt sich erst aus, wenn die Stunden auf einer Rechnung landen. Im CRM gehört ein Projekt vom ersten Tag an zu einem Kunden, und du entscheidest, wie du es abrechnest: Festpreis, Projektstunden oder Aufgabenstunden. Die Projektseite zeigt offene Aufgaben, Stunden, Kosten und bereits Abgerechnetes. Du weißt, wo du stehst, bevor der Kunde fragt.
Dein Team arbeitet in Aufgaben, als Liste oder auf einem Board. Jede Aufgabe hat Priorität, Fälligkeitsdatum und Verantwortliche, dazu Checklisten, Teilaufgaben und Abhängigkeiten, wenn du sie brauchst. Starte den Timer, wenn du beginnst, und stopp ihn, wenn du fertig bist. Am Monatsende macht „Projekt abrechnen" aus den Stunden eine Rechnung.
Hauptvorteile
Festpreis, Projektstunden oder Aufgabenstunden abrechnen, mit Budget und Stundensatz pro Projekt
Stunden, Kosten und abgerechnete Beträge auf einer Projektseite, mit Stunden pro Teammitglied
Aufgaben als Liste oder Kanban-Board, mit Checklisten, Teilaufgaben, Abhängigkeiten und Wiederholungen
Timer für jede Aufgabe, und erfasste Zeit wird in einem Schritt zur Rechnung
Meilensteine und Fortschritt
Sieh auf einen Blick, wie weit ein Projekt ist
Teile ein Projekt in Meilensteine auf und verknüpfe die Aufgaben damit. Der Fortschritt ergibt sich aus den Aufgaben – der Balken bewegt sich also, wenn dein Team Arbeit abschließt, und nicht erst, wenn jemand daran denkt, ihn zu aktualisieren.
Aufgaben als Liste oder Board
Prioritäten, Verantwortliche und Fälligkeitstermine, Liste oder Kanban
Jede Aufgabe hat eine Priorität, ein Start- und Fälligkeitsdatum, Zuständige und Beobachter. Wechsle zwischen Liste und Kanban, und die Kacheln oben zeigen, was offen ist, was dir gehört, was heute fällig ist und was überfällig ist.
Checklisten und Vorlagen
Vergiss nie wieder einen Schritt bei wiederkehrenden Aufträgen
Füge einer Aufgabe eine Checkliste hinzu oder verwende eine einmal eingerichtete Vorlage. Teilaufgaben, Abhängigkeiten und wiederkehrende Aufgaben erledigen den Rest.
Zeiterfassung mit Timer
Starten, stoppen – und die Stunden sind bereit zur Abrechnung
Starte den Timer für eine Aufgabe und stopp ihn, wenn du fertig bist – oder erfasse die Zeit später manuell. Jeder Eintrag zeigt, ob er abrechenbar, bereits abgerechnet oder noch offen ist, inklusive des Betrags auf Basis des Stundensatzes.
Projekt aus seinen Stunden in Rechnung stellen
Erfasste Zeit wird in einem Schritt zur Rechnung
Leg ein Budget und einen Stundensatz für das Projekt fest und wähle, wie du abrechnest: Festpreis, Projektstunden oder Aufgabenstunden. Wähle Projekt abrechnen und die Rechnung wird aus den Stunden oder Aufgaben erstellt – bereit zur Prüfung und zum Versand.
Ein Kalender für Termine und Fristen
Termine und Fristen nebeneinander
Deine eigenen Termine mit Erinnerungen stehen neben Aufgaben, Projekten, Rechnungen, Angeboten, Verträgen und Bestellungen – jeweils als eigene Ebene. Abonniere den iCal-Feed oder verbinde die KIMISUITE Kalender-App, um alles mitzunehmen. Der Kalender ist in jedem Tarif enthalten.
Aufgabe an deine ToDo-Liste senden
Deine CRM-Aufgabe auf deiner persönlichen Liste
Arbeitest du mit der KIMISUITE ToDo-App? Sende eine CRM-Aufgabe mit einem Klick an deine eigene ToDo-Liste und behalte deinen Tag an einem Ort im Blick.
Das gesamte Projekt auf einer Zeitachse
Gantt-Ansicht für Projekte und Aufgaben
Sieh jedes Projekt und jede Aufgabe als Balken auf einer Zeitachse, mit Meilensteinen und Abhängigkeiten. Verschieb einen Balken, um die Daten zu ändern, und mach es rückgängig, wenn du deine Meinung änderst.
Teilaufgaben und was was blockiert
Große Aufgaben aufteilen, Reihenfolge klar machen
Teile eine große Aufgabe in Teilaufgaben auf und markiere, welche Aufgabe zuerst abgeschlossen sein muss. Blockierte Aufgaben zeigen dies an, damit niemand in der falschen Reihenfolge beginnt.
Aufgaben, die von selbst wiederkommen
Jede Woche, jeden Monat oder jedes Jahr
Lege fest, dass sich eine Aufgabe jede Woche, jeden Monat oder jedes Jahr wiederholt, und die nächste erscheint, wenn sie fällig ist. Monatliche Berichte und jährliche Prüfungen werden nie vergessen.
Projekte aus einer Vorlage starten
Meilensteine und Aufgaben sofort einsatzbereit
Speichere ein häufig genutztes Projekt samt Meilensteinen, Aufgaben und Checklisten als Vorlage. Das nächste startet in einer Minute vollständig.
Anwendungsfälle
Das monatliche Retainer
Ein Kunde bezahlt monatlich deine Stunden. Dein Team erfasst die Zeit auf den Projektaufgaben, und am Monatsende stellst du das Projekt aus seinen Stunden in Rechnung.
Eine Website in drei Meilensteinen
Design, Entwicklung, Launch: Jeder Meilenstein bündelt seine Aufgaben. Der Fortschrittsbalken füllt sich, während das Team sie abhakt – das Kundenupdate ist nur einen Blick entfernt.
Der Auftrag, den du jedes Frühjahr erledigst
Speichere ein gut laufendes Projekt als Vorlage. Im nächsten Jahr startest du daraus statt von einer leeren Seite.
Häufige Fragen
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