Teil von CRM Business Hub Projekte, die Sie abrechnen können
Arbeit planen, Stunden erfassen, Ergebnis in Rechnung stellen
Ein Projekt zahlt sich erst aus, wenn die Stunden auf einer Rechnung landen. Im CRM gehört ein Projekt vom ersten Tag an zu einem Kunden, und Sie entscheiden, wie Sie es abrechnen: Festpreis, Projektstunden oder Aufgabenstunden. Die Projektseite zeigt offene Aufgaben, Stunden, Kosten und bereits Abgerechnetes. Sie wissen, wo Sie stehen, bevor der Kunde fragt.
Ihr Team arbeitet in Aufgaben, als Liste oder auf einem Board. Jede Aufgabe hat Priorität, Fälligkeitsdatum und Verantwortliche, dazu Checklisten, Teilaufgaben und Abhängigkeiten, wenn Sie sie brauchen. Starten Sie den Timer, wenn Sie beginnen, und stoppen Sie ihn, wenn Sie fertig sind. Am Monatsende macht „Projekt abrechnen" aus den Stunden eine Rechnung.
Hauptvorteile
Festpreis, Projektstunden oder Aufgabenstunden abrechnen, mit Budget und Stundensatz pro Projekt
Stunden, Kosten und abgerechnete Beträge auf einer Projektseite, mit Stunden pro Teammitglied
Aufgaben als Liste oder Kanban-Board, mit Checklisten, Teilaufgaben, Abhängigkeiten und Wiederholungen
Timer für jede Aufgabe, und erfasste Zeit wird in einem Schritt zur Rechnung
Meilensteine und Fortschritt
Sehen Sie auf einen Blick, wie weit ein Projekt ist
Teilen Sie ein Projekt in Meilensteine auf und verknüpfen Sie die Aufgaben damit. Der Fortschritt ergibt sich aus den Aufgaben – der Balken bewegt sich also, wenn Ihr Team Arbeit abschließt, und nicht erst, wenn jemand daran denkt, ihn zu aktualisieren.
Aufgaben als Liste oder Board
Prioritäten, Verantwortliche und Fälligkeitstermine, Liste oder Kanban
Jede Aufgabe hat eine Priorität, ein Start- und Fälligkeitsdatum, Zuständige und Beobachter. Wechseln Sie zwischen Liste und Kanban, und die Kacheln oben zeigen, was offen ist, was Ihnen gehört, was heute fällig ist und was überfällig ist.
Checklisten und Vorlagen
Vergessen Sie nie wieder einen Schritt bei wiederkehrenden Aufträgen
Fügen Sie einer Aufgabe eine Checkliste hinzu oder verwenden Sie eine einmal eingerichtete Vorlage. Teilaufgaben, Abhängigkeiten und wiederkehrende Aufgaben erledigen den Rest.
Zeiterfassung mit Timer
Starten, stoppen – und die Stunden sind bereit zur Abrechnung
Starten Sie den Timer für eine Aufgabe und stoppen Sie ihn, wenn Sie fertig sind – oder erfassen Sie die Zeit später manuell. Jeder Eintrag zeigt, ob er abrechenbar, bereits abgerechnet oder noch offen ist, inklusive des Betrags auf Basis des Stundensatzes.
Projekt aus seinen Stunden in Rechnung stellen
Erfasste Zeit wird in einem Schritt zur Rechnung
Legen Sie ein Budget und einen Stundensatz für das Projekt fest und wählen Sie, wie Sie abrechnen: Festpreis, Projektstunden oder Aufgabenstunden. Wählen Sie Projekt abrechnen und die Rechnung wird aus den Stunden oder Aufgaben erstellt – bereit zur Prüfung und zum Versand.
Ein Kalender für Termine und Fristen
Termine und Fristen nebeneinander
Ihre eigenen Termine mit Erinnerungen stehen neben Aufgaben, Projekten, Rechnungen, Angeboten, Verträgen und Bestellungen – jeweils als eigene Ebene. Abonnieren Sie den iCal-Feed oder verbinden Sie die KIMISUITE Kalender-App, um alles mitzunehmen. Der Kalender ist in jedem Tarif enthalten.
Aufgabe an deine ToDo-Liste senden
Deine CRM-Aufgabe auf deiner persönlichen Liste
Arbeitest du mit der KIMISUITE ToDo-App? Sende eine CRM-Aufgabe mit einem Klick an deine eigene ToDo-Liste und behalte deinen Tag an einem Ort im Blick.
Das gesamte Projekt auf einer Zeitachse
Gantt-Ansicht für Projekte und Aufgaben
Sehen Sie jedes Projekt und jede Aufgabe als Balken auf einer Zeitachse, mit Meilensteinen und Abhängigkeiten. Verschieben Sie einen Balken, um die Daten zu ändern, und machen Sie es rückgängig, wenn Sie Ihre Meinung ändern.
Teilaufgaben und was was blockiert
Große Aufgaben aufteilen, Reihenfolge klar machen
Teilen Sie eine große Aufgabe in Teilaufgaben auf und markieren Sie, welche Aufgabe zuerst abgeschlossen sein muss. Blockierte Aufgaben zeigen dies an, damit niemand in der falschen Reihenfolge beginnt.
Aufgaben, die von selbst wiederkommen
Jede Woche, jeden Monat oder jedes Jahr
Lege fest, dass sich eine Aufgabe jede Woche, jeden Monat oder jedes Jahr wiederholt, und die nächste erscheint, wenn sie fällig ist. Monatliche Berichte und jährliche Prüfungen werden nie vergessen.
Projekte aus einer Vorlage starten
Meilensteine und Aufgaben sofort einsatzbereit
Speichern Sie ein häufig genutztes Projekt samt Meilensteinen, Aufgaben und Checklisten als Vorlage. Das nächste startet in einer Minute vollständig.
Anwendungsfälle
Das monatliche Retainer
Ein Kunde bezahlt monatlich Ihre Stunden. Ihr Team erfasst die Zeit auf den Projektaufgaben, und am Monatsende stellen Sie das Projekt aus seinen Stunden in Rechnung.
Eine Website in drei Meilensteinen
Design, Entwicklung, Launch: Jeder Meilenstein bündelt seine Aufgaben. Der Fortschrittsbalken füllt sich, während das Team sie abhakt – das Kundenupdate ist nur einen Blick entfernt.
Der Auftrag, den Sie jedes Frühjahr erledigen
Speichern Sie ein gut laufendes Projekt als Vorlage. Im nächsten Jahr starten Sie daraus statt von einer leeren Seite.
Häufige Fragen
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