Teil von CRM Business Hub Daten rein und raus
Bringen Sie mit, was Sie haben, und finden Sie es später wieder
Importieren Sie Kunden, Leads, Rechnungen und Artikel aus Ihrem bisherigen System – mit einer Feldzuordnung, die Sie steuern. Benutzerdefinierte Felder erweitern jeden Datensatztyp dort, wo die Standardfelder nicht ausreichen.
Alles, was passiert, wird in einem Aktivitätsprotokoll festgehalten – so bleibt auch eine Änderung von vor sechs Monaten nachvollziehbar.
PDF-Stapelexport
Ein Jahr Rechnungen in einer Datei
Exportieren Sie eine ganze Auswahl von Dokumenten in einem Vorgang als PDF – für den Steuerberater oder das Archiv.
Benutzerdefinierte Felder
Wo die Standardfelder aufhören
Benutzerdefinierte Felder erweitern Kunden, Leads, Rechnungen, Projekte und mehr und erscheinen in den Formularen und Exporten neben den integrierten Feldern.
Globale Suche
Ein Feld, alle Datensatztypen
Ein Suchfeld für Kunden, Rechnungen, Projekte, Aufgaben und Tickets.
Aktivitätsprotokoll
Wer hat was geändert, und wann
Jede Änderung wird mit der Person und dem Zeitstempel aufgezeichnet, sodass eine Frage zu einem sechs Monate alten Datensatz eine Antwort hat.
Was es nicht tut
Damit Sie vorher wissen, woran Sie sind — und nicht erst im Gespräch.
- Keine oeffentliche API, kein Zapier, kein Make, keine Webhooks. Es gibt das eigene Oekosystem.
- Keine zentrale Dateiablage. Dateien haengen immer am Datensatz.
- Kein Selbst-Export des Gesamtbestandes. Gesichert wird serverseitig; der DSGVO-Export je Kunde geht.
