Teil von CRM Business Hub Bringen Sie Ihre Daten ein
Übertragen Sie Ihre Datensätze aus einer CSV-Datei, nicht von Hand
Der Systemwechsel ist der Punkt, an dem gute Pläne meist ins Stocken geraten. Ihre Kunden, Produkte und Datensätze liegen in einem alten Tool oder einer Tabelle, und niemand möchte sie erneut eintippen. Der Import Hub macht aus einer CSV-Datei Datensätze im CRM. Und ein Fünf-Schritte-Setup bereitet Ihr Unternehmen, Steuern und Dokumente vor, bevor die erste Rechnung erstellt wird.
Importieren Sie 14 Arten von Datensätzen aus CSV. Sie ordnen jede Spalte dem richtigen Feld zu, und bevor etwas gespeichert wird, prüfen Sie das Ergebnis Zeile für Zeile. Der Setup-Assistent führt Sie durch Unternehmen, Sprache und Region, Währung und Steuern, Angebote und Rechnungen sowie Branding, während eine Erste-Schritte-Liste auf dem Dashboard zeigt, was noch offen ist. Sollen Ihre eigenen Tools mit dem CRM kommunizieren? API-Schlüssel, Webhooks und API-Dokumentation sind in Enterprise enthalten und in Core und Business als Add-on verfügbar.
Hauptvorteile
CSV-Import für 14 Datensatzarten – kein erneutes Abtippen aus Ihrem alten System
Ordnen Sie jede Spalte dem richtigen Feld zu und prüfen Sie jede Zeile vor dem Speichern
Ein Fünf-Schritte-Setup: Unternehmen, Region, Währung und Steuern, Dokumente, Branding
API-Schlüssel, Webhooks und API-Dokumentation für Ihre eigenen Tools – in Enterprise oder als Add-on
Einrichtung in fünf Schritten
Von leer bis bereit für deine erste Rechnung
Fünf kurze Schritte decken ab, was zuerst zählt: dein Unternehmen, Sprache und Region, Währung und Steuern, Angebote und Rechnungen sowie dein Branding. Eine Einstiegsliste im Dashboard behält den Überblick über das, was noch fehlt.
API und Webhooks
Verbinden Sie Ihre eigenen Tools mit dem CRM
Erstellen Sie API-Schlüssel für Ihre eigenen Tools und lassen Sie sich von Webhooks benachrichtigen, wenn etwas im CRM passiert. Die API-Dokumentation finden Sie direkt in den Einstellungen. In Enterprise enthalten, als Add-on in Core und Business verfügbar.
Anwendungsfälle
Die Tabelle hinter sich lassen
Speichern Sie Ihre Kundenliste als CSV und ordnen Sie die Spalten den CRM-Feldern zu. Prüfen Sie die Zeilen, bestätigen Sie – und Ihre Kunden sind drin.
Bereit vor der ersten Rechnung
Der Setup-Assistent fragt nach Unternehmen, Region, Währung und Steuern, Dokumenteinstellungen und Logo. Fünf Schritte später sieht Ihre erste Rechnung bereits nach Ihnen aus.
Ihre eigenen Tools im Spiel
Erstellen Sie einen API-Schlüssel und verbinden Sie die Tools, die Sie bereits nutzen. Webhooks informieren sie, wenn etwas im CRM passiert.
Häufige Fragen
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