Teil von CRM Business Hub Bring deine Daten ein
Übertrage deine Datensätze aus einer CSV-Datei, nicht von Hand
Der Systemwechsel ist der Punkt, an dem gute Pläne meist ins Stocken geraten. Deine Kunden, Produkte und Datensätze liegen in einem alten Tool oder einer Tabelle, und niemand möchte sie erneut eintippen. Der Import Hub macht aus einer CSV-Datei Datensätze im CRM. Und ein Fünf-Schritte-Setup bereitet dein Unternehmen, Steuern und Dokumente vor, bevor die erste Rechnung erstellt wird.
Importiere 14 Arten von Datensätzen aus CSV. Du ordnest jede Spalte dem richtigen Feld zu, und bevor etwas gespeichert wird, prüfst du das Ergebnis Zeile für Zeile. Der Setup-Assistent führt dich durch Unternehmen, Sprache und Region, Währung und Steuern, Angebote und Rechnungen sowie Branding, während eine Erste-Schritte-Liste auf dem Dashboard zeigt, was noch offen ist. Sollen deine eigenen Tools mit dem CRM kommunizieren? API-Schlüssel, Webhooks und API-Dokumentation sind in Enterprise enthalten und in Core und Business als Add-on verfügbar.
Hauptvorteile
CSV-Import für 14 Datensatzarten – kein erneutes Abtippen aus deinem alten System
Ordne jede Spalte dem richtigen Feld zu und prüfe jede Zeile vor dem Speichern
Ein Fünf-Schritte-Setup: Unternehmen, Region, Währung und Steuern, Dokumente, Branding
API-Schlüssel, Webhooks und API-Dokumentation für deine eigenen Tools – in Enterprise oder als Add-on
Einrichtung in fünf Schritten
Von leer bis bereit für deine erste Rechnung
Fünf kurze Schritte decken ab, was zuerst zählt: dein Unternehmen, Sprache und Region, Währung und Steuern, Angebote und Rechnungen sowie dein Branding. Eine Einstiegsliste im Dashboard behält den Überblick über das, was noch fehlt.
API und Webhooks
Verbinde deine eigenen Tools mit dem CRM
Erstelle API-Schlüssel für deine eigenen Tools und lass dich von Webhooks benachrichtigen, wenn etwas im CRM passiert. Die API-Dokumentation findest du direkt in den Einstellungen. In Enterprise enthalten, als Add-on in Core und Business verfügbar.
Support Hub bietet eine Helpdesk-API mit signierten Nutzern sowie signierte Webhooks, die bei einem Fehler erneut zugestellt werden.
Anwendungsfälle
Die Tabelle hinter sich lassen
Speichere deine Kundenliste als CSV und ordne die Spalten den CRM-Feldern zu. Prüfe die Zeilen, bestätige – und deine Kunden sind drin.
Bereit vor der ersten Rechnung
Der Setup-Assistent fragt nach Unternehmen, Region, Währung und Steuern, Dokumenteinstellungen und Logo. Fünf Schritte später sieht deine erste Rechnung bereits nach dir aus.
Deine eigenen Tools im Spiel
Erstelle einen API-Schlüssel und verbinde die Tools, die du bereits nutzt. Webhooks informieren sie, wenn etwas im CRM passiert.
Häufige Fragen
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